Das Anfrageformular ist eine Reihe von benutzerdefinierten Feldern, die Sie beim Erstellen neuer Anfragen im System ausfüllen müssen. Mit der RO App können Sie verschiedene Arten von Anfragen erstellen, die jeweils über eigene benutzerdefinierte Felder verfügen, die Sie auswählen und für die Zukunft speichern können.
Gehen Sie zur Seite Einstellungen > Formulareditor > Anfragen, um mit der Einrichtung zu beginnen.
Standardmäßig sind zwei Arten von vorkonfigurierten Anfrageformularen verfügbar: „Anfrage” und „Verpasster Anruf”. Sie können die vorhandenen Formulare ändern oder neue hinzufügen.
Hinweis: Wenn Sie einen neuen Anfragetyp erstellen, wird automatisch ein entsprechendes Formular aus dem vorhandenen Anfragetyp geklont.
Wählen Sie den Anfragetyp aus, den Sie konfigurieren möchten.
Arbeiten mit Feldern
Felder sind Kästchen im Anfrageformular, in die Sie Text oder numerische Werte eingeben können.
Neue Felder hinzufügen
Schritt 1: Klicken Sie auf „Feld hinzufügen”.
Felder lassen sich in drei grundlegende Kategorien einteilen:
Systemfelder
Benutzerdefinierte Felder
Neue Felder.
Systemfelder sind die Felder „Werbekampagne”, „Kommentar”, „Dringend” und „Fälligkeitsdatum”. Diese Felder können nicht geändert werden, da sie mit den Funktionen für Berichte und Abzeichen verknüpft sind. Systemfelder können jedoch bei Bedarf entfernt werden.
Hinweis: Obligatorische Systemfelder sind die Felder „Name“, „Telefon“, „Ort“ und „Manager“. Diese Felder können nicht geändert oder entfernt werden. Da sie ausgeblendet sind, werden sie auch nicht im Formulareditor angezeigt.
Das Systemfeld „Werbekampagne“ kann nur auf der Seite Einstellungen > Marketing konfiguriert werden.
Benutzerdefinierte Felder sind die neu erstellten Felder, die Sie im Laufe der Zeit hinzugefügt haben.
Variable Werte für benutzerdefinierte Felder in den Anfrageformularen finden Sie auf der Seite Einstellungen > Externe/interne Benachrichtigungen > Anfragen > Vorlagen. Am Ende ihres Titels befindet sich ein numerischer Code.
Neue Felder sind die Felder, die Sie erstellen werden. Neu erstellte Felder werden in den Abschnitt „Benutzerdefiniert” verschoben.
Es gibt 7 verschiedene Feldtypen, die sich nach dem Format und der Menge der zur Bearbeitung verfügbaren Daten unterscheiden:
Textfeld erlaubt alphabetische Zeichen mit einer Begrenzung von 256 Zeichen einschließlich Leerzeichen und kann mit benutzerdefinierten Verzeichnissen verknüpft werden.
Textbereich erlaubt alphabetische Zeichen mit einer Begrenzung von 16384 Zeichen einschließlich Leerzeichen und kann mit benutzerdefinierten Verzeichnissen verknüpft werden.
Werteliste enthält eine Liste von Werten für eine Dropdown-Liste, wobei die Namen durch Kommas getrennt sind (maximal 255 Zeichen, einschließlich Leerzeichen). Die Werteliste kann auch mit Verzeichnissen verknüpft werden.
Kontrollkästchen ist ein spezielles Feld, in dem eine der folgenden Optionen ausgewählt werden kann: „Ja“ und „Nein“.
Datum muss im Format „TT.MM.JJJJ“ ausgefüllt werden.
Datum + Uhrzeit ist mit dem Datum und der Uhrzeit im Format „TT.MM.JJJJ HH:MM“ auszufüllen.
Nummer kann nur mit einem numerischen Wert ausgefüllt werden (maximal 32 Zeichen, einschließlich Punkte und Kommas für Dezimalzahlen).
Schritt 2: Geben Sie einen Feldnamen ein, wählen Sie das zu verknüpfende Verzeichnis (falls erforderlich) und klicken Sie auf „Speichern“.
So bearbeiten Sie Felder, Anwendungsfälle
Um ein Feld zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bleistift-Symbol rechts neben dem Feldnamen. Nur der Name und der Typ des Feldes können bearbeitet werden. Der Wert des Feldes wird automatisch generiert und kann nicht bearbeitet werden.
Hinweis: Bei Systemfeldern kann der Feldtyp nicht geändert werden. Die folgenden Feldtypen können mit dem Verzeichnis verknüpft werden: „Textfeld“, „Textbereich“ und „Werteliste“. Auf diese Weise können Sie die Anfrageformulare schneller ausfüllen und menschliche Fehler vermeiden.
Um das Feld zu verschieben, klicken Sie auf das Symbol (drei vertikale Punkte) links und schließen Sie den Vorgang ab.
Felder können durch Aktivieren des Kontrollkästchens „Erforderlich“ als Pflichtfelder festgelegt werden. Auf diese Weise können Anfragen nur hinzugefügt/bearbeitet werden, nachdem ein Pflichtfeld ausgefüllt wurde.
In den Feldern „Textfeld“, „Textbereich“, „Werteliste“ und „Nummer“ können Sie einen Standardwert festlegen, der im Anfrageformular angezeigt wird, bevor dieses Feld ausgefüllt wird. Geben Sie dazu den Wert in das Feld selbst ein.
In den Feldern Datum und Datum + Uhrzeit können Sie einen Standardwert festlegen, der zum aktuellen Datum und zur aktuellen Uhrzeit hinzugefügt wird. Wenn Sie möchten, dass in diesen Feldern das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt werden, setzen Sie alle Werte auf 0.
Das Feld Kontrollkästchen kann auch im Anfrageformular aktiviert werden, woraufhin die Anfrage mit dem aktivierten Feld erstellt wird.
Um ein Feld zu löschen, klicken Sie einfach auf das Symbol „Entfernen“ rechts neben dem Feldnamen.
Hinweis: Wenn Sie ein Feld auf der Seite Einstellungen > Formulareditor > Anfragen löschen, wird es auch aus allen Anfragen dieses Typs entfernt. Um zuvor gelöschte Felder wiederherzustellen, wenden Sie sich bitte an den RO App-Support.
So arbeiten Sie mit Kopfzeilen
Im Gegensatz zu den Feldern variieren Kopfzeilen nicht je nach Typ. Außerdem haben sie nichts mit Variablen zu tun. Kopfzeilen werden nur verwendet, um Informationen visuell zu trennen, wie unten gezeigt.
Klicken Sie auf „Kopfzeile hinzufügen”, um eine neue Kopfzeile zu erstellen, wählen Sie dann einen Titel aus und klicken Sie auf „Erstellen”.
Um eine Kopfzeile zu bearbeiten oder zu entfernen, klicken Sie auf das Bleistift-Symbol oder das Entfernen-Symbol rechts davon.
Um eine Kopfzeile zu verschieben, klicken Sie auf das Symbol (drei vertikale Punkte) links davon und führen Sie den Verschieben-Vorgang durch.
Hinweis: Felder und Kopfzeilen müssen für verschiedene Arten von Anfragen separat konfiguriert werden.