Nachdem Sie nun wissen, wie Sie neue Anfragen in RO App erstellen, ist es an der Zeit zu lernen, wie Sie diese richtig verwalten. Alle neu erstellten Elemente finden Sie auf der Seite „Anfragen“. Um Ihnen eine optimale Benutzererfahrung zu bieten, hat das RO App-Team hart daran gearbeitet, Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung zu stellen: die Anfragetabelle, umfangreiche Filteroptionen, Badges, erweiterte Suche nach verschiedenen Kriterien und vieles mehr.
Anfragen verwalten
Öffnen Sie ein Dialogfenster und konfigurieren Sie Ihre Anfragen über die Einstellungen. Wählen Sie einfach die gewünschten Elemente anhand ihrer Nummer aus oder doppelklicken Sie auf die Zeile, die Sie überprüfen möchten.
Dieses Dialogfenster enthält die relevanten Daten zu Anfragen sowie deren Erstellungsdatum. Hier können Sie jedes Feld entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen konfigurieren. Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern, wenn Sie fertig sind.
Anfragen können von einem Anfragestatus in einen anderen übertragen werden, während sie verschiedene Phasen Ihres Workflows durchlaufen. Sie können den Anfragestatus in der Anfragetabelle oder direkt im Dialogfenster „Lead“ ändern.
Weitere Informationen zur Verwendung von Anfragestatus finden Sie hier.
Ausführliche Informationen zum Einrichten von Anfragestatus finden Sie hier.
Gewonnene Anfragen
Für Anfragen gibt es nur zwei Optionen. Sie können entweder zu „Gewonnenen“ Anfragen (für erfolgreiche Aufträge/Verkäufe) werden oder als „Verlorene“ Anfragen (für letztendlich stornierte, falsch bearbeitete oder zu teure Geschäfte) verworfen werden. Um den Prozess zu beschleunigen, öffnet RemOnline automatisch ein neues Dialogfenster – jedes Mal, wenn die Anfrage, an der Sie gerade arbeiten, den Status „Gewonnen“ erhält.
Mit jedem neuen Auftrag / Verkauf, den Sie in das System eingeben, wird eine entsprechende Anfrage automatisch aktualisiert. Hier sehen Sie ein Dialogfenster mit den relevanten Daten und einem direkten Link zum Dokument.
Sehen Sie sich das Dialogfenster „Aufträge/Verkäufe“ an, um alle relevanten Informationen zu Anfragen (sofern verfügbar) zu überprüfen, mit einer Schnelloption zum Wechseln zwischen ihnen.
Hinweis: Ihre Anfragen können nicht mehr geändert werden, sobald sie in die Kategorie „Gewonnen“ fallen.
Tipp: Verwenden Sie die RO App-Berichterstellungsfunktion, um die Effizienz Ihrer Anzeigen anhand der tatsächlichen Daten aus den Anfragen zu verfolgen.
Anfragen löschen
Gehen Sie zum Anfragefenster und klicken Sie auf die Schaltfläche ‚Löschen‘. Sie können Gruppenaktionen für das Löschen mehrerer Anfragen verwenden.
Die gelöschte Anfrage kann im „Ereignisprotokoll“-Bericht wiederhergestellt werden.
Erstellen Sie einen Bericht für das Ereignis „Anfrage gelöscht“. Suchen Sie die gelöschte Anfrage und klicken Sie auf die Schaltfläche „Wiederherstellen“.
Sehen Sie sich das Dialogfenster „Aufträge/Verkäufe“ an, um alle relevanten Informationen zu Anfragen (sofern verfügbar) anzuzeigen, mit einer Schnelloption zum Wechseln zwischen ihnen.