Siga estes passos simples para criar Leads com as suas próprias mãos.
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Passo 1: Aceda à página de Leads. Clique no botão + Lead e preencha as informações.
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Tipo de lead. Utilize este campo para configurar e aplicar diferentes formulários de Leads.
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Por predefinição, o tipo “Lead” está selecionado, mas pode alterá-lo na página Configurações > Geral. Saiba mais sobre como criar e configurar tipos de lead neste artigo.
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Crie fluxos de trabalho automatizados configurando e aplicando diferentes Status iniciais com base no tipo de Lead, combinados com as suas próprias regras de transferência de status e sequências de status exclusivas.
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O nome do cliente mostra o nome do seu potencial cliente. Preencha este campo com as informações necessárias.
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Prima o botão + Cliente para criar um perfil de cliente com vários campos para introduzir o(s) número(s) de telefone.
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Nota: Se continuar sem criar um perfil de cliente, este não será apresentado noutro local. Isto é necessário para manter a sua base de clientes limpa.
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Móvel — preencha o número de telefone do seu potencial cliente.
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Se o número de telefone que introduziu coincidir exatamente com um perfil de cliente já existente, o sistema RemOnline oferece-lhe uma opção útil para os ligar.
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Quando o novo Lead estiver ligado ao cliente existente (ou quando criar um perfil a partir do zero), os campos “Nome do cliente” e “Móvel” serão ambos substituídos por um perfil de cliente.
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Nota: A revisão dos perfis de cliente existentes só está disponível para utilizadores com o conjunto de permissões “Pode ver os clientes”. Saiba mais sobre um conjunto de permissões que podem ser atribuídas aos funcionários (funções).
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Também pode utilizar o RemOnline para enviar notificações por SMS/WhatsApp/Viber aos seus clientes ou telefonar-lhes diretamente - mesmo sem sair do sistema. Esta funcionalidade está disponível quando tiver configurado uma integração VoIP, portais de SMS, WhatsApp ou Viber.
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A campanha publicitária é um campo configurável para gerir as suas campanhas publicitárias. Após preencher as informações necessárias, poderá medir a eficiência do marketing no relatório especial.
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Comentário — utilize este campo para adicionar as informações relevantes e quaisquer notas sobre os leads.
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Será feito em é um campo do sistema que indica uma data limite para transferir os Leads para o status fechado (Ganho ou Perdido).
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Quando esta data expira, os leads recebem automaticamente o distintivo “Atrasado”. E a tabela de leads mudará um indicador de relógio sombreado dos leads em atraso na coluna “Data de vencimento” para um ícone colorido que mostra o período atual de atraso.
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Urgente — clique nesta caixa de verificação para atualizar os seus Leads com o crachá “Urgente”. Ao fazê-lo, fá-los-á marcar com um indicador específico apresentado na tabela de leads.
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Localizações — pode ser utilizado para especificar a localização quando necessário. O preenchimento deste campo é opcional, pelo que pode manter tudo marcado como “Não especificado”.
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Gestor — aqui pode colocar o nome do funcionário responsável pelo lead. Caso contrário, este campo receberá automaticamente os dados do perfil do funcionário utilizados para criar um pedido de um potencial cliente.
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As notificações de Leads para os funcionários podem ser configuradas na página Configurações > Notificações > Leads.
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Passo 2: Prima o botão Criar.
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Pronto! O seu novo lead está finalmente criado e pode ser encontrado na Tabela de leads. Cada lead no RemOnline tem um número único com uma ordem de numeração configurável. Para alterar o “Modelo de numeração de Leads”, basta prosseguir com a página Configurações > Geral > Leads.
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Se o número de telefone do cliente numa nova ordem de serviço coincidir com o número de telefone de um Lead ativo, o RemOnline mostrará uma mensagem. Esta mensagem conterá uma ligação para o perfil do Lead e um botão para ligar a ordem de serviço a este Lead.
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Clique no botão para ligar a ordem de serviço ao contacto. Este contacto será automaticamente transferido para o status “Ordem de serviço bem sucedida”.
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Para mais informações sobre o bloco dos Leads, consulte a secção Centro de Ajuda.