Os status dos leads destinam-se a ajudá-lo a criar um fluxo de trabalho comercial mais eficaz.

Pode facilmente criar um processo personalizado de gestão de contactos, criando regras para a sua transferência através de diferentes status. As regras para a transferência do estado do cliente potencial podem ser configuradas na página Configurações > Estados > Clientes potenciais, utilizando a caixa de verificação “Estados para os quais pode transferir este estado”.

Alguns dos seus leads podem receber um status errado, o que geralmente acontece devido a erro humano. Isto resulta frequentemente no tratamento incorreto dos contactos, sem os converter em vendas efectivas ou negócios de serviços. A transferência de Leads para o status errado também pode desencadear o envio de notificações automáticas incorrectas aos seus clientes. As regras de transferência para os status dos leads têm como objetivo eliminar completamente estes cenários infelizes.

Existe um conjunto básico de regras de transferência para status de Leads disponíveis no sistema RemOnline por defeito. Os contactos com o status “Novo contacto” só podem ser transferidos para o status “A trabalhar”.

Os contactos com o status “Em curso” podem ser transferidos para qualquer status dos grupos de status “Ganhos” e “Perdidos”.

Ao mesmo tempo, porém, os Leads dos grupos de status “Ganho” e “Perdido” não podem mais ser transferidos.

Como resultado, é possível utilizar uma cadeia de referência cruzada de status de Leads. Isto significa que tem restrições básicas ao transferir Leads para diferentes status, juntamente com várias opções disponíveis em alguns casos.

Para um maior controlo e zero erros humanos, é possível configurar as seguintes regras para a transferência de status de Leads. Pode criar uma cadeia separada de status de lead adicionando novos status a cada grupo com regras predefinidas para a sua transferência.

Exemplo: “Novo contacto - website” > ‘Em curso - website’ > ‘Controlo - website’ > ‘Encomenda bem sucedida - website’ ou ‘Venda bem sucedida - website’.

Para configurar esta cadeia de status de Lead, é necessário selecionar o status de Lead “Novo - website” e preencher a caixa de verificação “Em curso - website” na lista de status disponíveis.

Em seguida, premir o estado de avanço “A trabalhar - sítio Web” e preencher a caixa de verificação “Controlo - sítio Web” da lista de estados disponíveis.

Esta ordem baseada em regras ajudá-lo-á a reduzir ao mínimo o erro humano, evitando que os seus empregados coloquem os leads no status errado e, ocasionalmente, que sejam mal tratados.

Os status dos clientes potenciais também podem ser utilizados para converter automaticamente os clientes potenciais numa ordem de Serviço / venda bem sucedida, trabalhar com crachás na tabela de clientes potenciais ou tornar-se gatilhos para notificações por SMS e e-mail.

O sistema RemOnline criará automaticamente uma janela de diálogo correspondente ao alterar o status da sua oportunidade para “Encomenda bem sucedida” ou “Venda bem sucedida”. Para completar a transferência do contacto para este status, o seu colaborador terá de criar uma encomenda / venda relevante.

Com o RemOnline, pode enviar notificações automáticas a clientes e colaboradores com base em eventos correspondentes nos status dos Leads, que servem como gatilhos para notificações modelo e o seu envio automático.