Os status dos contactos podem ajudá-lo a agilizar o fluxo de trabalho no sistema RemOnline. Pode saber mais sobre os contactos e os seus status aqui.

Por defeito, existem 7 status básicos disponíveis para os Leads: “Novo lead”, “Em trabalho”, “Ordem de serviço bem sucedida”, “Venda bem sucedida”, “Caro”, “Cancelado” e “Mau tratamento”.

Os status dos contactos podem ser criados de raiz, rapidamente editados ou removidos do sistema. Só precisa de ter as permissões de utilizador corretas para aceder à página “Configurações > Status” no RemOnline.

Com os seus status de cliente, pode criar um fluxo de trabalho bem pensado para cada colaborador e aumentar significativamente a eficiência comercial da sua empresa. Utilize o status inicial para pré-qualificar diferentes tipos de Leads por funil de compra e reduzir ao mínimo os potenciais erros humanos. Utilize o limite de tempo do status para garantir que os seus Leads são tratados a um ritmo ótimo em todas as fases do ciclo de trabalho.

Passo um: Vá para a página Configurações > Status > Leads, depois prima o botão “+ Status”.

Etapa dois: Forneça um título para o seu novo status de cliente potencial - seja breve e conciso para ser facilmente compreendido e corretamente apresentado na tabela de clientes potenciais. De seguida, prossiga com a configuração.

Dica: Também pode adicionar emojis ao seu status de lead recém-criado usando a combinação de teclas de atalho “Win + .” (para Windows). Está a utilizar o Mozilla Firefox / Edge ou simplesmente não consegue encontrar exatamente o que precisa? Visite a emojipedia. Aí, pode simplesmente copiar + colar o que mais lhe agrada.

Nota: a alteração das cores do status não é atualmente suportada.

Selecione um grupo para o seu novo status de cliente potencial. Existem 5 grupos básicos de status para escolher: “Novo”, “Em curso”, “Pendente”, “Fechado”.

Nota: O grupo que vai escolher para o seu novo status de lead determinará a sua cor, juntamente com algumas outras caraterísticas.

Exemplo: Os leads só podem ser transferidos para o grupo de status “Ganho” depois de criar uma encomenda ou venda bem sucedida. Os contactos transferidos para os grupos de status “Novo” e “Pendente” serão automaticamente atribuídos a um crachá correspondente.

Pode criar novos itens, modificar e remover os status de Leads existentes nestes grupos, exceto no grupo “Ganho” que só pode ser configurado pelo limite de tempo do status e um conjunto de permissões.

Selecione a caixa de verificação “Prazos” para definir o prazo máximo permitido para os Leads com este status.

Nota: O limite de tempo do status para Leads não está correlacionado com o horário de trabalho dos locais.

Quando a duração permitida chega ao fim, a coluna “Prazo de status” na Tabela de leads mostrará o período de atraso atual, acompanhado por um ícone de raio colorido. Saiba mais sobre a funcionalidade “Prazos de status” neste guia.

Marcar a caixa de verificação “Ao transferir para este status, requerer Criar ordem” para permitir a transferência de Leads para este status apenas quando a nova Ordem é criada.

Ao criar uma nova Encomenda a partir do Lead correspondente, o sistema RemOnline irá interligar ambos os itens - para que possa trocar rapidamente entre eles, se necessário.

Marcar a caixa de verificação “Ao transferir para este status, requerer Criar venda” para permitir a transferência para este status apenas quando a nova Venda for criada.

Ao criar uma nova Venda a partir do Lead correspondente, o sistema RemOnline irá interligar ambos os itens - para que possa trocar rapidamente entre eles, se necessário.

Marque a opção “Ao transferir para este status, exigir comentário” para forçar os funcionários a deixar um comentário antes de poderem transferir os Leads para este status.

Status disponível - use as caixas de seleção para marcar um conjunto de permissões para os funcionários (funções). Ao fazê-lo, permitir-lhes-á ver os Leads com este status, em linha com a atribuição da capacidade de usar este status.

Status que podem ser transferidos para este status - verificar os status para permitir a transferência de leads para o status criado.

Exemplo: Os leads do status “Novo lead” só podem ser transferidos para o status “Em trabalho”.

Status para os quais pode transferir este status - assinale os status que permitem a transferência de contactos do status que criou.

Exemplo: Os leads do status “Em trabalho” só podem ser transferidos para os status “Ordem de serviço bem-sucedida”, “Venda bem-sucedida”, “Caro” ou “Cancelado”.

Terceira etapa: Prima o botão “Guardar” para que o seu novo status de Chefe de Fila seja criado e apresentado na lista, como se mostra abaixo.

Para editar o status do cliente potencial existente, vá para a página Configurações > Status > Leads. Faça duplo clique no estado do contacto de que necessita e conclua a edição na janela de diálogo. E pronto.

Nota: Para evitar erros humanos e manter a sua base de dados segura, o RemOnline não deixa nenhuma maneira de escolher o status do cliente diretamente na janela de diálogo correspondente.

Exemplo: Se precisar de permitir que o status “A” existente seja definido a partir do outro status “B”, apenas o último status “B” deve ser editado.

Aqui pode obter mais informações sobre uma configuração baseada em regras e sobre a transferência dos status de contacto no RemOnline.

Para apagar o status de cliente existente, vá para a página Configurações > Status > Clientes potenciais e prima o botão “Apagar”.

Nota: Só pode apagar um estado em branco (não existem oportunidades que pertençam a este estado e não existem tipos de oportunidades que envolvam este estado como estado inicial da oportunidade).