Os leads permitem que você escolha quais leads um funcionário pode ver:
Todos os leads
Meus leads - nos quais o funcionário é um gerente
Ordens de serviço permite que você escolha quais ordens de serviço um funcionário pode ver:
Todas as ordens
Minhas ordens - nas quais o funcionário é um técnico atribuído ou um gerente.
Vendas é uma permissão para escolher quais vendas um funcionário pode ver:
Todas as vendas
Minhas vendas - nas quais o funcionário é um vendedor
Relatório de folha de pagamento permite que você escolha quais informações um funcionário pode ver sobre salários:
Para todos os funcionários - informações sobre os salários calculados para todos os funcionários
Apenas o seu salário - apenas os salários dos funcionários e seu detalhamento.
Exibir folha de pagamento para - a capacidade de selecionar o período para o qual o funcionário verá a folha de pagamento na sua página de perfil na secção "A minha folha de pagamento".
Pode optar por apresentar para todo o tempo, último ano, últimos 6 meses, últimos 3 meses e mês atual.
Visualizar documentos de contactos e ativos - permite selecionar quais documentos um funcionário pode visualizar e editar na guia Documentos no perfil do contacto e na guia Ordens na janela de diálogo do activo.
Todos os locais - as guias Documentos no perfil do contacto e a guia Ordens na janela de diálogo do activo exibem todos os documentos do contacto.
Os documentos encontrados em localizações que não são acessíveis a este funcionário são apresentados sem capacidade de edição. Neste caso, apenas o guia Informação geral é apresentado nas Ordens de serviço e Orçamentos.
Apenas locais acessíveis - As guias Documentos no perfil do contacto e a guia Ordens na janela de diálogo do activo exibem apenas documentos de localizações disponíveis para esse funcionário.
Contatos — esta configuração controla se a lista de todos os contatos no sistema pode ser visualizada na página “Contatos”, bem como se contatos individuais podem ser visualizados e editados, dependendo dos dados no campo “Gerente”.
Todos os contatos — o funcionário pode visualizar e editar todos os contatos, independentemente de terem um gerente designado.
Meus contatos — um funcionário pode visualizar e editar apenas os contatos aos quais foi designado como gerente.
Meus contatos + Não atribuídos — um funcionário pode visualizar e editar apenas os contatos aos quais foi atribuído como gerente e os contatos sem um gerente atribuído.
Observe que você poderá visualizar a lista e adicionar quaisquer clientes a ordens, leads, etc., independentemente de quais direitos de visualização de contatos acima estiverem definidos para a sua função. No entanto, você só poderá abrir um perfil de cliente se o perfil do cliente atender às condições de acesso selecionadas.
Por exemplo, se um cliente em uma ordem tiver um contato cujo “Gerente” é outro funcionário e sua função tiver acesso apenas a “Meus contatos”, você não poderá abrir o perfil desse cliente porque não tem direitos de acesso suficientes.
