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Como configurar as Tarefas?

Informações sobre as configurações iniciais para trabalhar com Tarefas no RemOnline

Xenia avatar
Escrito por Xenia
Atualizado há mais de 5 meses

Na página Configurações > Geral > Tarefas, pode configurar a criação automática de tarefas para cada chamada perdida.

Nota: Para que esta funcionalidade funcione corretamente, é necessário ligar e configurar um dos serviços VoIP na página Configurações > Integrações.

Como criar automaticamente Tarefas para cada chamada não atendida

1. Active a caixa de verificação Criar automaticamente uma tarefa para uma chamada recebida não atendida.

2. Atribuir um funcionário responsável.

Selecione vários empregados clicando em + Adicionar empregado, se necessário. Se tiver especificado vários colaboradores, pode selecionar um tipo de tarefa:

  • Será criada uma tarefa para todos para todos os funcionários especificados. Depois de um deles a concluir, a tarefa desaparece das listas dos outros empregados e permanece atribuída àquele que a concluiu.

  • Uma tarefa para cada um será criada para cada um dos empregados especificados.

3. Definir uma data de vencimento para a tarefa. Clique no campo correspondente e selecione quantos dias, horas ou minutos pretende adicionar à hora de criação da tarefa atual.

Por exemplo, definiu o valor para 2 horas e perdeu uma chamada em 19/06/2023 às 13 horas. O prazo para esta tarefa será definido para 19/06/2023 às 15 horas.

4. Configurações da ligação da tarefa com ordens de serviço e contactos.

Criar tarefa na ordem de serviço se o cliente tiver uma ordem de serviço aberta - os clientes são pesquisados por números de telefone (se houver vários clientes com o mesmo número de telefone, é selecionado o que foi criado mais tarde do que todos os outros).

Suponha que esse cliente tem ordens de Serviço em aberto (no status de qualquer grupo, exceto “Fechado / Abandonado”). Nesse caso, a tarefa criada será automaticamente ligada a essa ordem de Serviço. Se existirem várias ordens de serviço, é selecionada a que foi criada mais tarde do que as outras.

Criar tarefa em lead se o cliente tiver um lead aberto - os clientes são pesquisados por números de telefone (se houver vários clientes com o mesmo número de telefone, é selecionado o que tiver sido criado mais tarde do que todos os outros). Se esse cliente tiver oportunidades em aberto (no status de qualquer grupo exceto “Ganho / Perdido”), a tarefa criada será automaticamente ligada a essa oportunidade. Se existirem várias oportunidades, é selecionada a que foi criada mais tarde do que as outras.

A tarefa será criada sem uma ligação se não conseguir encontrar um cliente, Ordens de Serviço abertas ou contactos.

Certifique-se de que clica em Guardar para aplicar as configurações.

Já está feito! Após cada chamada perdida, é criada automaticamente uma tarefa “Chamada perdida” no RemOnline. A data de vencimento e o destinatário desta tarefa serão os mesmos que especificou nas configurações. O autor desta tarefa é o primeiro destinatário que definiu na lista.

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