Statusy służą do budowania przepływu pracy z fakturami.

Następujące statusy są już domyślnie utworzone w systemie: Nowa, W trakcie realizacji, Zapłacona, Anulowana.

☝️Statusy można tworzyć, edytować i usuwać. W tym celu należy posiadać odpowiednie prawa dostępu do sekcji Ustawienia > Statusy w systemie RemOnline.

Za pomocą statusów faktur można tworzyć krok po kroku przepływ pracy dla pracowników. Limit czasowy statusu pozwoli ci kontrolować czas każdego etapu faktury i działania pracowników.

Krok 1. Na stronie Ustawienia > Statusy > Faktury kliknij przycisk „+ Status”.

Krok 2. Określ nazwę statusu (zalecamy stosowanie zwięzłych nazw w celu lepszego wizualnego wyświetlania w tabeli faktur) i skonfiguruj go.

W tytule statusu można używać emotikonów. Osoby korzystające z systemu Windows powinny nacisnąć klawisze „Win + . (kropka)” i wybrać emoji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego emoji lub używasz przeglądarki Mozilla Firefox/Edge, możesz skorzystać ze strony emojipedia. Wystarczy skopiować i wkleić potrzebne emoji.

Należy pamiętać, że zmiana kolorów statusu nie jest obecnie obsługiwana.

Grupa - określa grupę, do której będzie należeć status. Istnieją 4 niezależne grupy statusów: Nowy, W toku, Opłacony, Anulowany.

Kolor statusu i niektóre funkcje zależą od wybranej grupy.

Limit czasu - zaznacz to pole wyboru, aby ustawić maksymalny czas dla konta w tym statusie.

Gdy ustawiony okres statusu wygaśnie, ikona błyskawicy w kolumnie „Okres statusu” w tabeli faktur zmieni kolor i zostanie wyświetlony czas wygaśnięcia. Więcej informacji na temat limitu czasu statusu można znaleźć w tym artykule.

Wymagaj „komentarza” przy przełączaniu do tego statusu - zaznacz to pole, aby pracownik nie mógł przełączyć konta do tego statusu bez komentarza.

Komentarz będzie wyświetlany w Taśmie zdarzeń konta.

Status dostępny - za pomocą pól wyboru można wyznaczyć role pracowników, którzy mogą zobaczyć Faktury w tym statusie i ustawić ten status dla Faktur.

Statusy, które można przenieść do tego statusu - zaznacz pola umożliwiające przeniesienie faktury z jednego statusu do innego.

Na przykład, faktura może zostać przeniesiona do statusu Anulowana tylko ze statusów Wystawiona i Szkic.

Statusy, do których można przenieść ten status - zaznacz pola wskazujące statusy, do których można przenieść rozliczenie z utworzonego statusu.

Na przykład ze statusu „Wystawiona” płatność może zostać przeniesiona tylko do statusów „Zapłacona” i „Anulowana”.

Krok 3. Kliknij przycisk „Utwórz”. Gotowe - nowy status został dodany i wyświetlony na liście.

Aby edytować status, przejdź do strony Ustawienia > Statusy > Konta. Kliknij dwukrotnie żądany status, wprowadź zmiany i zapisz je.

Ważne: Podczas edycji statusu nie ma pola wyboru statusów, które można do niego przenieść. Ma to na celu uniknięcie pomyłek, ponieważ nieprawidłowa zmiana tego parametru może spowodować zgłoszenie „awarii” wcześniej skonfigurowanej sekwencji statusów.

Na przykład, jeśli chcesz ustawić istniejący status (A) z innego statusu (B), musisz edytować ten drugi (B) z dwóch.

Aby usunąć status, kliknij dwukrotnie żądany status na stronie Ustawienia > Statusy > Konta i kliknij przycisk Usuń.

Należy pamiętać, że w tym statusie nie mogą znajdować się żadne konta.