Użyj statusów wyceny, aby zbudować przepływ pracy do przetwarzania wycen.
Rules for changing statuses
Konfigurując reguły przenoszenia statusów, można zdefiniować określony proces biznesowy dla wycen. Reguły przenoszenia statusów są konfigurowane w oknie edycji statusu na stronie Ustawienia > Statusy > Wyceny w bloku "Statusy, do których można przenieść ten status".
Domyślnie wszystkie statusy z wyjątkiem tych z grupy Zamknięte mogą przejść do wszystkich statusów.
Czasami pracownicy mogą przypadkowo przenieść wycenę do niewłaściwego statusu. W rezultacie cały przepływ pracy zostaje zakłócony. Aby uniknąć takich błędów, można skonfigurować reguły przełączania między statusami.
Na przykład ze statusu "Szkic" pracownik może przenieść się tylko do statusu "W trakcie", "W oczekiwaniu" lub nieudane, a ze statusu "Przyjęta" do statusu "Zlecenie stworzono".
W ten sposób uzyskasz krzyżową sekwencję statusów. Istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia statusów, ale w niektórych przypadkach można wybrać status, który ma zostać zaktualizowany.
Aby w pełni wyeliminować ryzyko błędu ludzkiego, można skonfigurować reguły transferu, aby uzyskać sekwencję statusów, która jest oddzielona od innych. W tym celu należy utworzyć nowe statusy w każdej grupie i ustawić reguły przenoszenia z jednego statusu do drugiego.
Na przykład "Szkic 1 > W trakcie 1 > Kontrola 1 > Przyjęta1 > Wysłano 1 > Zlecenie stworzono 1".
Aby skonfigurować taką sekwencję, przełączasz się do statusu "Szkic 1" i określasz, że może ona przejść tylko do "W trakcie 1".
Następnie w statusie "W trakcie 1" określasz, że może przejść tylko do "Kontroli 1" i tak dalej.
Możliwość ustawienia dla wycen różnych statusów początkowych pomoże Ci zbudować różne procesy dla każdego rodzaju wyceny/zlecenia. W ten sposób ustalisz określoną ścieżkę dla wycen i będziesz mieć pewność, że Twoi pracownicy nie przeniosą przypadkowo wyceny do niewłaściwego statusu.
Automatyczne tworzenie zleceń na podstawie wycen
Jeśli zmienisz status wyceny na "Utworzono zlecenie", RemOnline automatycznie utworzy zlecenie na podstawie tej wyceny. Wszystkie informacje o kliencie, wyrobach, usługach i towarach zostaną automatycznie przeniesione do tego zlecenia.