Statusy służą do budowania przepływu pracy dla zlecenia. Przeczytaj więcej o tym, jak korzystać ze statusów zleceń w tym artykule.

Następujące statusy są już domyślnie utworzone w systemie: Nowe, W trakcie, Na decyzje, Czeka na część zmienną, Gotowe, Dostawa, Zamknięte, Odrzucone.

Statusy można tworzyć, edytować i usuwać. W tym celu należy posiadać odpowiednie prawa dostępu do sekcji "Ustawienia > Statusy" w systemie RemOnline.

Dzięki statusom zleceń można utworzyć przepływ pracy krok po kroku dla pracowników. Korzystanie z początkowego statusu rodzaju zlecenia pozwala skonfigurować oddzielny proces biznesowy dla różnych zleceń i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Limit czasowy statusu pozwala kontrolować czas dla każdego etapu zlecenia i działań pracowników.

Krok 1. Na stronie "Ustawienia > Status > Zlecenia" kliknij przycisk "+ Status".

Krok 2. Określ nazwę statusu (zalecamy używanie zwięzłych nazw w celu lepszego wyświetlania w tabeli zleceń) i skonfiguruj go.

W tytule statusu można używać emotikonów. Osoby korzystające z systemu Windows mogą nacisnąć "Win + . (kropka)" i wybrać emoji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego emoji lub używasz przeglądarki Mozilla Firefox/Edge, możesz skorzystać ze strony emojipedia. Wystarczy skopiować i wkleić potrzebne emoji.

Grupa — określa grupę, do której będzie należeć status. Istnieje 6 niezależnych grup statusów: Nowy, W trakcie, Oczekujący, Zakończone, Dostawa, Zrealizowane i Odrzucone niepomyślnie (dwa ostatnie należą do grupy Zamknięty).

Kolor statusu i niektóre funkcje zależą od wybranej grupy.

Na przykład, jeśli przeniesiesz nieopłacone zlecenie do dowolnego statusu z grupy "Zamknięte", otworzy się okno płatności.

Limit czasowy statusu — zaznacz to pole wyboru, aby ustawić maksymalny czas dla zlecenia w tym statusie.

Po upływie ustawionego czasu statusu ikona błyskawicy w kolumnie "Termin statusu" w tabeli zleceń zmieni kolor i zostanie wyświetlony czas wygaśnięcia. Więcej informacji na temat limitu czasowy statusu można znaleźć w tym artykule.

Wyświetlaj przeterminowanie w widżecie — zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać zlecenia w tym statusie, które są zaległe przed terminem płatności po kliknięciu odznakę "Przeterminowane zlecenia".

Przy przenoszeniu do tego statusu wymagaj "Komentarz" — zaznacz to pole wyboru, aby pracownik nie mógł przełączyć zlecenia do tego statusu bez komentarza.

Komentarz będzie wyświetlany w taśmie zdarzeń zlecenia.

Przy przenoszeniu do tego statusu wymagaj "Utwórz płatność" — zaznacz to pole wyboru, aby pracownik nie mógł przenieść zlecenia do tego statusu bez dokonania płatności w kasie za to zlecenie.

Ważne: opcja "Utwórz płatność" nie jest dostępna dla statusów z grupy "Zrealizowane", ponieważ funkcja ta jest automatycznie ustawiona dla tej grupy.

Przenieś urządzenie na przechowanie — zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie przenieść produkt do określonego magazynu po ustawieniu tego statusu. Więcej informacji na temat przenoszenia wyrobów można znaleźć w tym artykule.

Na przykład po przejściu do statusu "Diagnostyka" wyrób jest przenoszony do magazynu "Oczekuje na naprawę". Gdy majster przenosi zlecenie do statusu "W trakcie", wyrób jest przenoszony do magazynu pracownika. Gdy zlecenie jest przenoszone do statusu " Gotowe", wyrób trafia do magazynu "Wydane", a gdy zlecenie jest zamykane, wraca do magazynu klienta.

Status jest dostępny — za pomocą pól wyboru można zaznaczyć role pracowników, którzy mogą widzieć zlecenia w tym statusie i ustawić ten status dla zleceń.

Na przykład inżynier może ustawić status na "Oddelegowanie", ale po jego ustawieniu nie może zobaczyć tego zlecenia. Jednocześnie menedżer może tylko widzieć zlecenia w tym statusie i nie może go ustawić.

Statusy, które mogą przejść do tego statusu — zaznacz statusy, z których można przenieść zlecenia do tworzonego statusu.

Na przykład zlecenie można przenieść do statusu "Oddelegowanie" tylko ze statusów "Nowy" i "Diagnostyka".

Statusy, do których możesz przenieść ten status — zaznacz pola umożliwiające przenoszenie zleceń z utworzonego statusu.

Na przykład ze statusu "Outsourced" zamówienie można przenieść tylko do statusu "Oczekujące", "Gotowe", "Dostawa" i "Zamknięte".

Krok 3. Kliknij przycisk "Utwórz". Gotowe — nowy status został dodany i wyświetlony na liście.

Aby edytować status, przejdź do strony "Ustawienia > Statusy > Zlecenia". Kliknij dwukrotnie żądany status, wprowadź zmiany i zapisz je.

Ważne: podczas edycji statusu nie ma bloku wyboru statusów, które można do niego przenieść. Ma to na celu uniknięcie błędów, ponieważ nieprawidłowe zmiany tego parametru mogą prowadzić do "uszkodzenia" wcześniej skonfigurowanej sekwencji statusów.

Na przykład, jeśli chcesz, aby istniejący status (A) został ustawiony z innego statusu (B), musisz edytować ten drugi (B) z dwóch.

Więcej informacji na temat konfigurowania reguł zmiany statusu zlecenia można znaleźć w tym artykule.

Aby usunąć status, kliknij dwukrotnie żądany status na stronie "Ustawienia > Statusy > Zlecenia" i kliknij przycisk usuwania.

Należy pamiętać, że aby usunąć status, nie mogą istnieć żadne zlecenia w tym statusie i status ten nie może być ustawiony jako status początkowy w żadnym typie zlecenia.