Aby zbudować i oddzielić różne procesy biznesowe w RemOnline, można użyć początkowego statusu dla rodzaju zlecenia i rodzaju zgłoszenia.
Na przykład, istnieją dwa rodzaje zgłoszeń: zgłoszenia ze strony internetowej, które są przetwarzane w jeden sposób, oraz zgłoszenia od klientów, którzy przyszli bezpośrednio do serwisu, które są przetwarzane w inny sposób. W tym celu można utworzyć różne rodzaju zgłoszeń, takie jak "Zgłoszenie z witryny" i "Zaakceptowane w SC", i ustawić dla nich różne statusy początkowe. W zależności od wybranego rodzaju zgłoszenia, zostanie mu przypisany odpowiedni status początkowy, a następnie określony łańcuch statusów.
Łańcuch statusów można skonfigurować na stronie "Ustawienia > Statusy > Zgłoszenia".
Więcej informacji na temat korzystania ze statusów w RemOnline można znaleźć pod tym linkiem.
Podobnie można skonfigurować oddzielne łańcuchy statusów dla różnych rodzajuów zleceń.
Ważne: jeśli bieżący status zlecenia lub wniosku nie jest dostępny w nowym rodzaju, RemOnline zaproponuje wybór dowolnego z dostępnych statusów.
Jak ustawić status początkowy dla rodzaju zlecenia?
Początkowy status rodzaju zlecenia jest ustawiany na stronie "Ustawienia > Edycja formularzy > Zlecenia".
1. Wybierz wymagany rodzaj zlecenia i kliknij przycisk edycji lub utwórz nowy rodzaj zlecenia.
2. Ustaw wymagany status w polu "Stan początkowy zlecenia" i kliknij przycisk "Zapisać".
Teraz, gdy utworzysz zlecenie tego rodzaju, zostanie mu natychmiast przypisany status określony w ustawieniach.
Jak ustawić początkowy status dla rodzaju wyceny?
Status początkowy dla rodzaju wyceny jest ustawiany na stronie Ustawienia > Edytor formularzy > Zlecenia.
1. Wybierz żądane zlecenie/wyceny rodzaj i kliknij przycisk edycji lub utwórz nowe zlecenie/wyceny rodzaj.
2. Ustaw żądany status w polu “Stan początkowy wyceny” i kliknij przycisk Zapisz.
Po utworzeniu wyceny tego rodzaju zostanie ona natychmiast ustawiona na status określony w ustawieniach.
Jak ustawić status początkowy dla rodzaju zgłoszenia
Początkowy status rodzaju zgłoszenia można ustawić na stronie “Ustawienia > Edycja formularzy > Zgłoszenia”.
1. Wybierz rodzaj zgłoszenia i kliknij przycisk edycji lub utwórz nowy rodzaj zgłoszenia.
2. Ustaw żądany status w polu "Status początkowy" i kliknij przycisk "Zapisać".
Teraz, gdy utworzysz zgłoszenie z tym rodzajuem, zostanie ono natychmiast ustawione na status określony w ustawieniach.
Po ustawieniu początkowego statusu, który podąża za określonym izolowanym łańcuchem, będziesz mieć pewność, że zlecenie lub zgłoszenie będzie poruszać się ściśle według statusów tego łańcucha. W ten sam sposób można utworzyć kilka izolowanych łańcuchów statusów, a następnie ustawić początkowy status określonego łańcucha dla każdego rodzaju zlecenia lub zgłoszenia. W ten sposób każdy rodzaj zlecenia lub zgłoszenia będzie realizował własne przepływy pracy.
Automatyczne powiadomienia dla pracowników o zmianie ich statusu pomogą zwiększyć wydajność pracowników.
Ważne: funkcja ustawiania statusu początkowego jest dostępna w planie "Business" i wyższych. W przypadku innych planów wszystkie rodzaju zleceń mają początkowy status "Nowe", a wszystkie rodzaju zgłoszeń mają początkowy status "Nowe zgłoszenie".