Przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że wsparcie dla starych wynagrodzeń zostało zakończone. Oznacza to, że nie pracujemy już nad naprawą ewentualnych problemów w starym raporcie wynagrodzeń i jego ulepszaniem.

Należy również pamiętać, że nowa lista płac nie przelicza premii za poprzedni okres, jeśli utworzysz i zastosujesz regułę po wystąpieniu zdarzeń lub jeśli edytujesz bonus. Dlatego w przypadku jakichkolwiek błędów w poprzednim okresie nie zawsze będzie możliwe naprawienie wszystkiego poprzez usunięcie nieprawidłowej reguły. Jednocześnie nowy model wynagrodzeń pozwoli pozbyć się błędów w rozliczeniach z pracownikami, gdy wynagrodzenie jest nie tylko obliczane, ale zapisywane na kontach pracowników i nic innego nie może być wstecznie przeliczone (np. gdy ktoś zmienił niestandardową regułę w produkcie i automatycznie wszyscy pracownicy otrzymali 10 razy więcej za ten towar przez cały czas, niż powinni).

Przenieśliśmy prawie wszystkie funkcje ze starego modułu wynagrodzeń do nowego, a także dodaliśmy wiele nowych zdarzeń i warunków. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że obliczenia starego i nowego modułu nie będą takie same dla wszystkich reguł. Zalecamy również zapoznanie się z możliwymi scenariuszami korzystania z nowego wynagrodzenia w ten artykuł. Możliwe, że nie mogłeś wdrożyć większości z nich w swojej starej pensji, ale potrzebowałeś tego i teraz możesz to zrobić.

Obliczenia na starych reguły będą miały miejsce do 15.03.2024 r. (włącznie) w starym raporcie płacowym. Masz więc dwa pełne miesiące na skonfigurowanie i przetestowanie nowej listy płac dla swojej firmy.

Zalecamy przejście na nowe Wynagrodzenie w następujący sposób:

1. Przejdź do strony “Ustawienia > Pracownicy > Zasady obliczania wynagrodzeń” i sprawdź znaczenie Prowizje, które zostały utworzone automatycznie. Możesz je edytować zgodnie z aktualnym statusem lub usunąć w razie potrzeby.

2. Porównaj stare zasady z ustawieniami nowych zasad listy wynagrodzeń i dostosuj je w razie potrzeby tworzenie nowych Prowizje. Dodaliśmy wiele nowych zdarzeń i warunków w oparciu o prośby naszych użytkowników, więc jest to świetna okazja, aby dostosować system płacowy swojej firmy.

Należy pamiętać, że w nowym module listy płac anulowanie premii za zwroty dla klientów jest konfigurowane osobno. Dlatego należy pamiętać o utworzeniu odpowiednich zdarzeń.

3. W profilu każdego pracownika przejdź do zakładki Zasady obliczania wynagrodzenia i sprawdź ustawienia stawek Dziennych i Godzinowych, które zostały utworzone automatycznie. W razie potrzeby usuń ustawienia, które nie są istotne lub konieczne.

4. Tworzenie nowych stawek dla pracowników. Należy pamiętać, że dodaliśmy miesięczną kalkulację stawek.

Ważne: Jeśli pracownik ma stawkę dzienną lub godzinową, stawka ta jest ponownie obliczana w przypadku zmiany harmonogramu pracy pracownika. W przypadku zmiany harmonogramu w już naliczonym okresie, ponowne obliczenie jest wykonywane jako korekta w bieżącym okresie.

5. Przejdź do strony “Ustawienia > Pracownicy > Zasady płatności” do sekcji "Niestandardowe Prowizje" i sprawdzić ich znaczenie.

Należy pamiętać, że w nowym module niestandardowe prowizje działają niezależnie od tego, czy metoda obliczania jest zgodna ze standardową regułą, czy nie. Na przykład, jeśli standardowa reguła jest określona jako wartość procentowa, niestandardowa prowizje może mieć postać stałej kwoty i będzie działać poprawnie. Tak więc, jeśli określisz oba rodzaje niestandardowych prowizje, zostaną one obliczone dla pracownika

Prowizje niestandardowe mogą teraz działać jak premie dodatkowe, tj. są obliczane nie zamiast standardowej reguły, ale oprócz niej. Więcej informacji na temat ustawień w ten artykuł.

6. Zastosuj regułę do pracowników.

Należy pamiętać, że jeśli reguła nie zostanie zastosowana do pracownika, zdarzenie nie zostanie obliczone. Dlatego należy przejść do profilu każdego pracownika i upewnić się, że wszystkie niezbędne reguły zostały zastosowane do wszystkich pracowników.

7. Sprawdź obliczenia nowych zasad w ciągu tygodnia lub w innym okresie.

Ponownie należy pamiętać, że obliczenia starego raportu i nowego modułu mogą się różnić, więc obliczenia nie powinny się zgadzać w 100%. Jeśli zauważysz, że musisz wprowadzić jakieś zmiany, zwiększyć lub zmniejszyć pewne ogólne zasady lub warunki dla niektórych pracowników, edytuj zasady w celu dalszej weryfikacji.

Po upewnieniu się, że obliczenia działają zgodnie z potrzebami, należy zamknąć miesiąc. Na początku następnego miesiąca należy postępować zgodnie z następującym algorytmem, aby ostatecznie przełączyć się na nowe wynagrodzenie:

1. Wyświetl obliczenie nowego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc dla wszystkich pracowników i porównaj je z obliczeniem starego wynagrodzenia. Kwota nowego obliczenia może nie odpowiadać staremu, ponieważ skonfigurowano różne warianty reguł i przetestowano ich działanie w poprzednich miesiącach lub ponieważ nowe i stare wynagrodzenie działają inaczej. Dlatego w razie potrzeby można dokonać korekty nowej listy płac za pomocą kar (jeśli kwota wymaga zmniejszenia) lub premii (jeśli kwota wymaga zwiększenia).

Ważne: w razie potrzeby można wcześniej wyeksportować stary raport listy płac, aby mieć historię listy płac za poprzednie okresy.

2. Sporządzić listę płac, po czym odpowiednia kwota zostanie przeniesiona do bilansu pracowników.

Jeśli wcześniej dokonywałeś rozliczeń wynagrodzeń za pomocą kas fiskalnych lub programu Excel, możesz to zrobić dostosowanie salda pracownika. Oznacza to, że można szybko przenieść stan kasy (lub z Excela) do bilansu pracownika i doprowadzić go do rzeczywistego stanu wzajemnych rozliczeń.

4. Następnie, w razie potrzeby, można wypłacić pracownikowi wynagrodzenie (przycisk "+ Płatność" na karcie "Wynagrodzenie"). Następnie bieżące saldo pracownika będzie ponownie odzwierciedlać rzeczywistą kwotę, którą jesteś winien lub jesteś winien pracownikowi, lub 0.

Należy pamiętać, że wypłata wynagrodzeń nie zależy od rozliczeń międzyokresowych, ale od wewnętrznych zasad firmy. Więcej informacji na temat listy płac w ten artykuł.

5. Gotowe. Rozpoczyna się nowy cykl płacowy, reguły są już poprawnie skonfigurowane i działają, salda są w stanie rzeczywistym, a następnie pracujesz zgodnie ze swoimi zwykłymi procesami, ale z nowym wynagrodzeniem.

Innymi słowy, jeśli skonfigurujesz i przetestujesz nową listę płac w grudniu/styczniu, będziesz mógł przeprowadzić test kontrolny w lutym, aby w pełni przejść na nowy moduł płac w marcu.

Jeśli przetestowałeś już nowe wynagrodzenie i masz zaległe płatności, możesz wykonać następujące czynności:

1. Wyświetl aktualny stan salda pracownika i zapisz go.

2. Dokonaj naliczeń dla wszystkich pracowników za wszystkie miesiące, nawet jeśli obliczenia są niekompletne lub nieprawidłowe. W rezultacie salda pracowników ulegną zmianie.

3.Dokonaj korekt w bilansach pracowników, aby dostosować je do rzeczywistej sytuacji.