Wszystkie pola wypełnione podczas tworzenia klienta można edytować. Aby to zrobić, kliknij imię klienta. Wprowadź zmiany na karcie "Ogólna" i kliknij "Zapisać".

Na tej karcie można zobaczyć bieżące bilans klienta, które składa się z sumy wszystkich wzajemnych przepływów towarów, usług i środków.

Jeśli klient jest winien Twojej firmie pieniądze, kwota jego bilansu jest wyświetlana na zielono z adnotacją "Klient jest nam winien".

Jeśli klient nie jest ci nic winien, a twoja firma również wypełniła wszystkie zobowiązania wobec klienta, kwota bilansu wyniesie 0 (zero) z oznaczeniem "Jesteś rozliczony".

Jeśli Twoja firma jest winna klientowi, kwota salda jest wyświetlana na czerwono z adnotacją "Jesteśmy winni dostawcy".

Kliknij przycisk "+ Korekta", aby skorygować bilans dla klienta.

Poniższa tabela wyświetla wszystkie transakcje (płatności i korekty), które miały wpływ na saldo końcowe klienta. Aby pobrać transakcje jako plik Excel, kliknij przycisk "Eksportuj".

Kolejna karta to karta "Zgłoszenia", na której wyświetlane są wszystkie zgłoszenia klienta.

Tutaj można zobaczyć numer i datę zgłoszenia, aktualny status i wynik zgłoszenia (jeśli taki istnieje).

Kliknij numer zgłoszenia, aby je otworzyć lub kliknij przycisk "+ Zgłoszenie", aby utworzyć nowe zgłoszenie od tego klienta.

Tutaj można zobaczyć wszystkie wyroby należące do klienta. Tabela wyświetla numer seryjny i nazwę wyrobu, a także magazyn, w którym aktualnie znajduje się wyrób.

Kliknij numer seryjny wyrobu, aby go otworzyć, lub kliknij przycisk "+ Wyrób", aby dodać nowy wyrób dla tego klienta.

W tej zakładce znajdują się wszystkie Zlecenia , Wyceny i sprzedaży, które zostały do tej pory wystawione klientowi. Można tu również znaleźć datę i numer dokumentu, aktualny status (dla zleceń pracy i wyceny), imię i nazwisko pracownika oraz łączne kwoty.

Kliknij numer na liście, aby wyświetlić okno dialogowe z powiązanym dokumentem. Naciśnij "+ Zlecenie", "+ Sprzedaż" lub "+ Wycena", aby utworzyć nowy dokument dla tego klienta.

Na zakładce “Płatności” znajdują się krótkie informacje o każdej płatności klienta: data i czas, krótki komentarz oraz suma i nazwa kasy, do której dokonano płatności.

Jeśli płatność została dokonana za zlecenie lub sprzedaż, można kliknąć na numer, aby wyświetlić szczegóły. Zakładka zawiera również przyciski "+ Przedpłata" i "- Wypłata", których można użyć do przyjęcia pieniędzy od klienta lub zwrócenia mu ich.

Na zakładce “Rozmowy” znajdują się informacje o każdej rozmowie telefonicznej z klientem: data i czas połączenia, typ połączenia i nagranie rozmowy. Można również sortować połączenia na przychodzące i wychodzące.

Na zakładce "SMS" znajdują się wszystkie wiadomości SMS wysłane do klienta wraz z datą wysłania, statusem i tekstem wiadomości.

Na karcie "Zadania" widoczne są wszystkie zadania dla klienta. Kliknij dwukrotnie zadanie, aby je otworzyć i wyświetlić szczegóły. W tym miejscu można utworzyć nowe zadanie dotyczące klienta, klikając przycisk "+ Zadanie".

Na każdej karcie profilu klienta znajduje się przycisk usuwania. Kliknięcie tego przycisku spowoduje usunięcie nie tylko klienta, ale także informacji o nim ze wszystkich zleceń, sprzedaży i zgłoszeń. Imię i dane klienta będą nadal wyświetlane w zleceniach, sprzedażach i transakcjach, ale nie będzie można ich zmienić.

Na przykład, jeśli usuniesz klienta, a następnie otworzysz zamknięte lub aktywne zlecenie, zobaczysz komunikat informujący, że klient został usunięty z bazy.

Usuniętego klienta można przywrócić w raporcie «Dziennik zdarzeń".

Wygeneruj raport dla wydarzenia "Klient został usunięty". Znajdź usuniętego klienta i kliknij przycisk "Odzyskaj".