Pracownik z prawami dostępu do sekcji Czaty może wybrać konkretny czat, aby połączyć go z istniejącym kontaktem lub utworzyć nowego kontaktu.
Po kliknięciu przycisku, aby powiązać kontaktu, pojawi się okno modalne, w którym można znaleźć dane kontaktu z czatu.
Po dokonaniu wyboru karta kontaktu pojawi się w oknie modalnym, a po zapisaniu zostanie wyświetlona w sekcji kontaktu czatu.
Aby połączyć, kliknij przycisk "Połącz".
Aby utworzyć nowego kontaktu na czacie i powiązać go, kliknij przycisk „+”, wypełnij wszystkie niezbędne pola, kliknij „Zapisz” i „Połącz”.
Ponadto, gdy kontakt zainicjuje czat w kanałach Telegram Bot, WhatsApp i SMS, system automatycznie połączy kontaktu z czatem, jeśli kontakt z tym samym numerem telefonu znajduje się już w bazie danych kontaktów. Jeśli w systemie znajduje się więcej niż jeden kontakt o tym samym numerze, połączony zostanie kontakt z najnowszymi dokumentami lub, jeśli nie ma żadnych dokumentów, kontakt utworzony ostatnio.
Należy pamiętać, że można dołączyć tylko jednego kontaktu. Możesz odłączyć kontaktu od czatu, klikając przycisk Więcej, a następnie przycisk Odłącz.
Po powiązaniu lub odpięciu kontaktu na czacie pojawia się tekst zdarzenia zawierający: czas zdarzenia, imię i nazwisko pracownika, który wykonał czynność, oraz nazwę zdarzenia wraz z linkiem do kontaktu.
Oprócz numerów telefonów, adresów i salda, ta karta kontaktu wyświetla również listę kanałów komunikacji z tym kontaktem. Kliknięcie dowolnego z nich spowoduje otwarcie modalnego okna czatu, w którym można rozpocząć rozmowę bez przechodzenia do osobnego kanału na stronie Czaty.