Zgłoszenia pozwalają wybrać leady, które pracownik może zobaczyć:
Wszystkie Zgłoszenia
Swoje zgłoszenia – w których pracownik jest menedżerem.
Zlecenia pozwala wybrać, które zlecenia pracy pracownik może zobaczyć:
Wszystkie zlecenia
Swoje zlecenia – w których pracownik jest przypisanym technikiem abo menedżerem.
Sprzedaż pozwala wybrać, które sprzedaże pracownik może zobaczyć:
Wszystkie sprzedaże
Swoje sprzedaży — w których pracownik jest sprzedawcą.
Raport o wynagrodzeniach pozwala wybrać, jakie informacje o wynagrodzeniach może zobaczyć pracownik:
Dla wszystkich pracowników – informacje o naliczonych wynagrodzeniach dla wszystkich pracowników
Tylko swoja lista płac – tylko wynagrodzenia pracowników i ich podział
Zobacz listę płac za - możliwość wyboru okresu, za który pracownik zobaczy listę płac na stronie swojego profilu w sekcji „Moje wynagrodzenie”.
Można wybrać wyświetlanie za cały czas, ostatni rok, ostatnie 6 miesięcy, ostatnie 3 miesiące i bieżący miesiąc.
Wyświetl dokumenty kontaktu i wyrobu - pozwala wybrać, które dokumenty pracownik może wyświetlać i edytować na karcie Dokumenty w profilu kontaktu i karcie Zlecenia w oknie dialogowym wyrobów.
Wszystkie lokalizacje - na kartach Dokumenty w profilu kontaktu i Zlecenia w oknie dialogowym wyrobu wyświetlane są wszystkie dokumenty kontaktu.
Dokumenty znalezione w lokalizacjach niedostępnych dla tego pracownika są wyświetlane bez możliwości edycji. W takim przypadku w zleceniach i wycenach wyświetlana jest tylko karta Informacje ogólne.
Tylko dostępne lokalizacje - na kartach Dokumenty w profilu kontaktu i na karcie Zlecenia w oknie dialogowym wyrobów wyświetlane są tylko dokumenty z lokalizacji dostępnych dla tego pracownika.
Kontakty — to ustawienie określa, czy lista wszystkich kontaktów w systemie może być wyświetlana na stronie „Kontakty”, a także czy poszczególne kontakty mogą być wyświetlane i edytowane, w zależności od danych w polu „Menedżer”.
Wszystkie kontakty — pracownik może wyświetlać i edytować wszystkie kontakty, niezależnie od tego, czy mają przypisanego menedżera.
Moje kontakty — pracownik może wyświetlać i edytować tylko kontakty, dla których jest przypisany jako menedżer.
Moje kontakty + Nieprzypisane — pracownik może przeglądać i edytować tylko kontakty, w których jest przypisany jako menedżer, oraz kontakty bez przypisanego menedżera.
Należy pamiętać, że lista będzie widoczna i będzie można dodawać klientów do zleceń, zgłoszeń itp., niezależnie od tego, które z powyższych uprawnień do przeglądania kontaktów są ustawione dla danej roli. Jednak profil klienta będzie można otworzyć tylko wtedy, gdy spełnia on wybrane warunki dostępu.
Na przykład, jeśli klient w zleceniu ma kontakt, którego „Menedżerem” jest inny pracownik, a Twoja rola ma dostęp tylko do „Moich kontaktów”, nie będziesz mógł otworzyć profilu tego klienta, ponieważ nie masz wystarczających uprawnień dostępu.
