W systemie istnieją dwa rodzaje kontaktów: Osoba i Organizacja. Przejdź do wybranej zakładki na stronie Kontakty i kliknij + Osoba/Organizacja.

W zależności od tego, z której karty tworzysz kontakt, ten typ jest do niego przypisany i takie pola będą wyświetlane w formularzu. Dla każdego typu można dostosować inny formularz kontaktowy.

Możesz także zmienić typ kontaktu bezpośrednio z otwartego okna tworzenia kontaktu.

Po prawej stronie wyboru typu kontaktu znajdują się pola wyboru "Dostawca".

Zaznacz pole wyboru "Dostawca", jeśli chcesz przypisać kontaktu do grupy dostawców. Ikona ciężarówki będzie zawsze wyświetlana obok nazwy kontaktu i będzie można wybrać go jako dostawcę towarów w dokumencie przyjęcia.

Ta pozornie nieistotna funkcja ułatwia również wyszukiwanie dostawców na stronie "Kontakty" (można szybko tworzyć listy dostawców, klikając przycisk "Dostawcy"), wybieranie kontaktów dostawców podczas składania zleceń lub dokonywania sprzedaży oraz wykonywanie wielu innych zadań.

Następnie wprowadź imię kontaktu lub nazwę firmy. Należy pamiętać, że nazwa pola tekstowego zależy od wybranego wcześniej typu kontaktu: "Nazwa osoby" — dla osób fizycznych, "Nazwa organizacji" — dla osób prawnych.

Wypełnij wszystkie niezbędne informacje o kontaktach: Imię, Numer telefonu, E-mail, Adres itp.

Uwaga: możesz skonfigurować automatyczne włączanie wszystkich kanałów komunikacji z kontaktem (WhatsApp, Viber, SMS i e-mail) w Ustawienia > Ogólne > Kontakty. Domyślnie ustawienia te są wyłączone, aby zachować zgodność z międzynarodowymi standardami wymagającymi zgody kontaktu na komunikację.

Możesz dodać nieograniczoną liczbę numerów telefonów do profilu kontaktu, klikając przycisk "+ Dodaj telefon". Ta opcja przyda się tym, którzy współpracują z firmy-kontakty i dostawcami. Z reguły firmy mają wiele osób kontaktowych i numerów telefonów.

Dostępne są 3 opcje ustawień podstawowych: Mobilny, Praca i Dom. Zawsze możesz utworzyć własny typ telefonu, klikając przycisk "+ Dodaj".

Pod każdym numerem telefonu znajdują się pola wyboru "WhatsApp", "Viber" i “SMS”. Jeśli pola wyboru są włączone, możesz wysyłać wiadomości do kontaktu w komunikatorach WhatsApp i Viber, a system automatycznych powiadomień SMS będzie działał dla tego kontaktu. Jeśli jedno z pól wyboru zostanie odznaczone, ten kontakt nie będzie już mógł wysyłać wiadomości w odpowiednim kanale.

Jeśli chcesz dzwonić do kontaktów z RemOnline, musisz najpierw połączyć i skonfigurować integrację z jedną z usług telefonii przedstawionych na stronie "Ustawienia > Integracji".

Aby zadzwonić kontaktu z jego profilu, kliknij przycisk po prawej stronie numeru i wybierz opcję "Zadzwonić".

Aby wysłać wiadomość kontaktu, wykonaj następujące kroki:

Krok 1. Pamiętaj, aby zaznaczyć odpowiednie pole wyboru "WhatsApp/Viber/SMS" znajdujące się pod numerem telefonu kontaktu.

Krok 2. Kliknij przycisk po prawej stronie numeru telefonu i wybierz żądaną metodę wysyłania.

Krok 3. Wybierz żądany szablon powiadomieńia w polu "Szablon" lub napisz własny tekst i kliknij "Wysłać".

Należy pamiętać, że nie ma opcji wyboru szablonu dla Viber.

Aby wysłać wiadomość e-mail kontaktu, wykonaj następujące kroki:

Krok 1. Zaznacz pole wyboru "Zgadzam się na otrzymywanie E-mail" pod adresem e-mail kontaktu.

Krok 2. Kliknij przycisk koperty po prawej stronie pola "Email".

Krok 3. W razie potrzeby wprowadź inny adres e-mail w polu "Email kontaktu".

Krok 4. Wybierz szablon powiadomieńia w polu "Szablon" lub wpisz własny tekst. Wprowadź temat w polu "Temat" i kliknij przycisk "Wysłać".

Możesz zapisać adres kontaktu, a następnie szybko znaleźć go na mapie, klikając przycisk geolokalizacji po prawej stronie pola "Adres".

Jeśli monitorujesz kanały pozyskiwania kontaktów, pamiętaj, aby określić kampanię reklamową w polu "Skąd kontakt dowiedział się o nas" podczas tworzenia profilu kontaktu. Pamiętaj, że wszystkie kampanie reklamowe są tworzone i konfigurowane na stronie "Ustawienia > Marketing".

Przeczytaj więcej o konfigurowaniu i ustawianiu osobistych rabatów dla kontaktów w tym artykule.

Każdy profil kontaktu ma pole "Notatka" do przechowywania dodatkowych informacji o osobie lub firmie.

Poniżej znajduje się pole "Tagi". Można tworzyć różne tagi, określać je w profilach kontaktów i dostawców oraz znajdować określonych kontaktów lub grupy kontaktów, wprowadzając odpowiedni tag w polu wyszukiwania w bazie kontaktów. Możesz także edytować lub łączyć dowolne tagi w dowolnym momencie.

Możesz łączyć organizacje z osobami i osoby z organizacjami. Aby to zrobić, w odpowiedniej sekcji formularza kontaktowego kliknij opcję Połącz osobę/organizację.

Znajdź potrzebny kontakt i określ jego rolę, która będzie wyświetlana na karcie kontaktu danej osoby wraz z powiązaną organizacją.

Aby zmienić dane powiązanej osoby/organizacji, otwórz okno edycji, klikając odpowiedni wiersz w profilu kontaktu, wprowadź zmiany i zapisz je.

Po wypełnieniu profilu kontaktu kliknij przycisk "Zapisać". Następnie utworzony kontakt zostanie wyświetlony w bazie danych. W dowolnym momencie można wyświetlić historię interakcji z kontaktem, edytować lub usunąć kontakta z bazy danych.

🔎 Dowiedz się więcej: