Formularz kontaktu to pole wypełniane podczas tworzenia nowego kontaktu.
RemOnline posiada dwa typy kontaktów, dla których można skonfigurować formularz: "Osoba" i "Organizacja". Aby skonfigurować formularz kontaktu, przejdź do strony "Ustawienia > Edytor formularzy > Kontakty".
Praca z polami
Pole to obszar w formularzu kontaktu, w którym można wprowadzić odpowiednie dane.
Tworzenie nowego pola
Krok 1. Kliknij przycisk "Dodaj pole".
Pola mogą być: systemowe, użytkownika i nowe.
Pola systemowe to "E-mail", "Nazwa kontaktu/nazwa firmy", "Adres", "Skąd kontakt dowiedział się o nas", "Numer telefonu", “Rola”. Nie można ich edytować. Są one odpowiedzialne za generowanie raportów i dokumentów. W razie potrzeby można je usunąć tylko z formularza kontaktu.
Ważne: wartość pola "Skąd kontakt dowiedział się o nas" jest konfigurowana na stronie "Ustawienia > Marketing". Dowiedz się więcej o tym, jak działają kampanie reklamowe tutaj.
Pola użytkownika to pola, które zostały już dodane przez użytkownika.
Można edytować rodzaj i nazwę standardowych pól użytkownika, ale nie można zmieniać nazw zmiennych generowanych dla tych pól.
Zmienne generowane przez nowe pola użytkownika dla formularza kontaktu w szablonach dokumentów są wyświetlane w bloku "Kontakt" i wyróżniają się obecnością kodu numerycznego na końcu.
Nowe pola to pola, które nigdy wcześniej nie zostały dodane i tutaj można je utworzyć. Po utworzeniu pola te są dodawane do "Pól użytkownika".
Istnieje kilka rodzajów pól:
Pole tekstowe — pole dla krótkich informacji tekstowych (może zawierać nie więcej niż 256 znaków ze spacjami), do tego typu pola można dołączyć katalog;
Obszar tekstowy — pole dla długich informacji tekstowych (może zawierać nie więcej niż 16384 znaków ze spacjami), do tego typu pola można dołączyć katalog;
Lista znaczeń — pole, w którym wartości dla listy są określone oddzielone przecinkami (może zawierać nie więcej niż 255 znaków ze spacjami), z tym typem pola można połączyć katalog;
Przycisk wyboru — pole, w którym umieszcza się haczyk, tj. pole ma tylko wybór "Tak" lub "Nie";
Data — pole, w którym określa się datę zdarzenia w formacie DD.MM.RRRR;
Data + Czas — pole, w którym można określić datę i czas zdarzenia w formacie DD.MM.RRRR RRRR:XX;
Numer — pole, w którym można określić tylko wartość liczbową (może zawierać nie więcej niż 32 cyfry oraz kropkę lub przecinek w celu wskazania liczb ułamkowych).
Krok 2. Wprowadź nazwę pola, w razie potrzeby połącz katalog i kliknij przycisk "Zapisać".
Ważne: w edytorze formularzy kontaktu można dodać nie więcej niż 250 pól użytkownika.
Edytowanie i opcje pól
Aby edytować pole, kliknij ołówek po prawej stronie nazwy pola. Można zmienić nazwę i typ pola użytkownika, nazwa zmiennej jest tworzona automatycznie i nie można jej edytować.
Należy pamiętać, że nie można zmienić typu pola w polach systemowych.
Do pól typu "Pole tekstowe", "Obszar tekstowy" i "Lista znaczeń" można dołączyć katalog referencyjny, dzięki czemu wypełnianie formularza towaru będzie szybsze i dokładniejsze.
Pola formularza kontaktu mogą być obowiązkowe poprzez zaznaczenie pola wyboru "Wymagane" po prawej stronie. Kontakt nie może zostać utworzony i/lub zapisany, jeśli wymagane pole nie zostanie wypełnione.
Możesz pokazać lub ukryć pola formularza kontaktu w formularzu zlecenia. Aby to zrobić, zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru "Wyświetlać na karcie klienta".
Należy pamiętać, że jeśli pole nie jest wyświetlane w formularzu zlecenia, nadal będzie wyświetlane w profilu kontaktu.
Na przykład możesz chcieć wyświetlić tylko wymagane pola z profilu kontaktu w formularzu zlecenia, aby przyspieszyć realizację zlecenia. Zawsze będziesz mieć możliwość wypełnienia pozostałych pól w profilu kontaktu.
W polach Pole tekstowe, Obszar tekstowy, Lista wartości i Liczba można ustawić wartość domyślną, która będzie wyświetlana w formularzu kontaktu przed wypełnieniem tego pola. W tym celu należy wpisać wartość w samym polu.
W polach Data i Data + godzina można ustawić wartość domyślną, która zostanie dodana do bieżącej daty i godziny. Jeśli chcesz, aby te pola wyświetlały bieżącą datę i godzinę, ustaw wszystkie wartości na 0.
Pole wyboru można również zaznaczyć w formularzu kontaktu, a następnie kontakt zostanie utworzony z zaznaczonym polem.
Aby przenieść pole, kliknij trzy pionowe kropki po lewej stronie i przeciągnij w wybrane miejsce.
Aby usunąć pole, kliknij przycisk usuwania po prawej stronie nazwy pola.
Ważne: po usunięciu pola w edytorze formularzy zostanie ono również usunięte ze wszystkich profili kontaktów. Aby przywrócić usunięte pole, skontaktuj się z działem pomocy technicznej RemOnline.
Praca z nagłówkami
W przeciwieństwie do pól, nagłówki nie mają typów i nie tworzą zmiennych. Nagłówki służą do wizualnego oddzielania informacji.
Na przykład pola w formularzu kontaktu można podzielić nagłówkami "Informacje ogólne" i "Inne".
Aby utworzyć nagłówek, kliknij przycisk "Dodaj nagłówek" i wprowadź jego nazwę. Następnie kliknij przycisk "Dodać".
Aby edytować lub usunąć nagłówek, kliknij odpowiednio ołówek lub przycisk usuwania po prawej stronie.
Aby przenieść nagłówek, kliknij trzy pionowe kropki po lewej stronie i przeciągnij w żądane miejsce.
Należy pamiętać, że pola i nagłówki są konfigurowane oddzielnie dla formularzy kontaktów "Osoba" i "Organizacja".