W RemOnline można organizować dostawy zleceń i śledzić czas dostawy i załadunku kurierów za pomocą Planisty.
W tym artykule przyjrzymy się opcji dostawy dwukierunkowej, w której najpierw odbierasz urządzenie od klienta, wykonujesz na nim pewne prace, a następnie dostarczasz je z powrotem do klienta.
Organizacja dostawy w obie strony
W celu lepszej kontroli i rozliczania zleceń, które muszą być najpierw odebrane od klienta i dostarczone do niego po zakończeniu pracy, zalecamy dodanie kurierów do systemu jako zasobów.
Krok 1. Przejdź do strony "Ustawienia > Lokalizacje", otwórz wybraną lokalizację i dodaj kurierów jako zasoby.
Krok 2. Dodaj oddzielne statusy zleceń dla dostaw.
Na stronie "Ustawienia > Statusy > Zlecenia" utwórz nowe statusy w grupie "Dostawa". Na przykład "Dostawa od klienta" i "Dostawa do klienta".
Krok 3. Utwórz oddzielny rodzaj zlecenia "Wychodzące".
Na stronie "Ustawienia > Edycja formularzy > Zlecenia" utwórz nowy rodzaj zlecenia o nazwie "Wychodzące" i ustaw jego początkowy status na "Dostawa od klienta".
Ważne: Aby móc korzystać z Planisty, do formularza zlecenia należy dodać pole systemu "Zapis klienta". W polu "Czas trwania" można określić szacowany czas potrzebny kurierowi na dostarczenie przesyłki.
Krok 4. Użyj Planera do zarządzania i śledzenia zleceń.
Po dodaniu zasobów i pola "Zapis klienta" do rodzaju zlecenia "Wychodzące", na stronie zleceń pojawi się przełącznik między tabelą i planistą. Użyj Planisty, aby uniknąć nieporozumień związanych z datami i godzinami dostawy zleceń. W tym celu należy włączyć wyświetlanie zleceń według zasobów na tydzień/dzień.
Tutaj zobaczysz zaplanowane dostawy na cały tydzień/dzień dla każdego kuriera. Pozwala to szybko ustalić z klientem, która godzina i dzień są odpowiednie do dostawy.
Możesz również tworzyć zlecenia bezpośrednio w Planiście, gdzie pola z datą/godziną i kurierem będą już wypełnione, a Ty będziesz musiał jedynie wypełnić pozostałe pola.
Gdy zlecenie będzie gotowe, zmień datę i godzinę w zleceniu, aby zarejestrować dostawę zwrotną w Planiście, a następnie zmień status zlecenia na "Dostawa do klienta".
Krok 5. Skonfiguruj powiadomienia o dostawie dla klientów.
Zalecamy utworzenie powiadomień o dostawie, aby przypomnieć klientom o planowanym przyjeździe kuriera.
Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
Na stronie "Ustawienia > Powiadomienia > Zlecenia", w sekcji "Dla klientów" kliknij przycisk "+ Powiadomienia".
Wybierz zdarzenie "Status zlecenia zmieniono na" i określ grupę statusów "Dostawa".
Korzystając ze zmiennych, dodaj nowy szablon powiadomienia z prośbą o przybycie do domu w określonym czasie lub o kontakt w celu zmiany czasu dostawy.
Kliknij przycisk "Zapisać"
Teraz, po przeniesieniu zlecenia do statusu wysyłki, klienci będą otrzymywać powiadomienia podobne do tego.
Ważne: aby klienci mogli otrzymywać automatyczne powiadomienia, musisz mieć skonfigurowaną i podłączoną jedną z bramek SMS na stronie "Ustawienia > Integracje".