Jeśli masz zdublowanych klientów w RemOnline, możesz ich scalić 😉.
Aby to zrobić, należy wykonać kilka prostych kroków.
Krok 1. Przejdź do strony "Klienci" i zaznacz wszystkich zduplikowanych klientów. RemOnline zapamięta wybór, więc możesz swobodnie korzystać z wyszukiwania lub przejść do innej strony w tabeli.
Krok 2. W dolnej części tabeli kliknij przycisk "Działań", a następnie "Połączyć".
Krok 3. Wybierz klienta, który powinien pozostać po scaleniu i kliknij przycisk "Połączyć". Wybrany klient zostanie automatycznie zastąpiony we wszystkich zleceniach, transakcjach sprzedaży i fakturach.
Podczas scalania duplikatów numery telefonów, historia zleceń, sprzedaży, płatności i połączeń zostaną połączone w jeden profil klienta. Wybrany profil będzie traktowany priorytetowo.
Uwaga:
Można połączyć zwykłego klienta z klientem będącym pracownikiem, jeśli połączenie jest wykonywane na korzyść pracownika.
Nie można połączyć klienta i pracownika ani dezaktywowanego pracownika na korzyść klienta.
Można również połączyć usuniętego klienta-pracownika ze zwykłym klientem, ale nie będzie można przywrócić pracownika.
