Przejdź do głównej zawartości

Czynności zbiorcze z kontaktami

Dowiedz się więcej o możliwych czynnościach grupowych w tabeli kontaktów

Amalia avatar
Napisane przez Amalia
Zaktualizowano wczoraj

W tym artykule dowiesz się o możliwych działaniach zbiorczych dotyczących kontaktów.

Przypisywanie menedżera do kontaktu

Aby przypisać menedżera do kilku kontaktów jednocześnie:

1. Przejdź do strony „Kontakty” i zaznacz wszystkie potrzebne kontakty.

2. Na dole tabeli kliknij Działania > Przypisz menedżera.

3. Wybierz odpowiedniego menedżera i potwierdź działanie.

Gotowe! Teraz do wszystkich wybranych kontaktów został przypisany menedżer.

Łączenie kontaktów

Jeśli masz zdublowanych kontaktów w RemOnline, możesz ich scalić 😉.

Aby to zrobić, należy wykonać kilka prostych kroków.

Krok 1. Przejdź do strony "Kontakty" i zaznacz wszystkich zduplikowanych kontaktów. RemOnline zapamięta wybór, więc możesz swobodnie korzystać z wyszukiwania lub przejść do innej strony w tabeli.

Krok 2. W dolnej części tabeli kliknij przycisk "Działań", a następnie "Połączyć".

Krok 3. Wybierz kontaktu, który powinien pozostać po scaleniu i kliknij przycisk "Połączyć". Wybrany kontakt zostanie automatycznie zastąpiony we wszystkich zleceniach, transakcjach sprzedaży i fakturach.

Podczas scalania duplikatów numery telefonów, historia zleceń, sprzedaży, płatności i połączeń zostaną połączone w jeden profil kontaktu. Wybrany profil będzie traktowany priorytetowo.

Uwaga:

  • Można połączyć zwykłego kontaktu z kontaktem będącym pracownikiem, jeśli połączenie jest wykonywane na korzyść pracownika.

  • Nie można połączyć kontaktu i pracownika ani dezaktywowanego pracownika na korzyść kontaktu.

  • Można również połączyć usuniętego kontaktu-pracownika ze zwykłym kontaktem, ale nie będzie można przywrócić pracownika.

Masowe usuwanie kontaktów

1. Zaznacz pole wyboru obok kontaktów, których chcesz usunąć.

2. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Usuń.

Usuniętych kontaktów można odzyskać w raporcie dziennika zdarzeń.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?