W tym artykule dowiesz się o możliwych działaniach zbiorczych dotyczących kontaktów.
Przypisywanie menedżera do kontaktu
Aby przypisać menedżera do kilku kontaktów jednocześnie:
1. Przejdź do strony „Kontakty” i zaznacz wszystkie potrzebne kontakty.
2. Na dole tabeli kliknij Działania > Przypisz menedżera.
3. Wybierz odpowiedniego menedżera i potwierdź działanie.
Gotowe! Teraz do wszystkich wybranych kontaktów został przypisany menedżer.
Łączenie kontaktów
Jeśli masz zdublowanych kontaktów w RemOnline, możesz ich scalić 😉.
Aby to zrobić, należy wykonać kilka prostych kroków.
Krok 1. Przejdź do strony "Kontakty" i zaznacz wszystkich zduplikowanych kontaktów. RemOnline zapamięta wybór, więc możesz swobodnie korzystać z wyszukiwania lub przejść do innej strony w tabeli.
Krok 2. W dolnej części tabeli kliknij przycisk "Działań", a następnie "Połączyć".
Krok 3. Wybierz kontaktu, który powinien pozostać po scaleniu i kliknij przycisk "Połączyć". Wybrany kontakt zostanie automatycznie zastąpiony we wszystkich zleceniach, transakcjach sprzedaży i fakturach.
Podczas scalania duplikatów numery telefonów, historia zleceń, sprzedaży, płatności i połączeń zostaną połączone w jeden profil kontaktu. Wybrany profil będzie traktowany priorytetowo.
Uwaga:
Można połączyć zwykłego kontaktu z kontaktem będącym pracownikiem, jeśli połączenie jest wykonywane na korzyść pracownika.
Nie można połączyć kontaktu i pracownika ani dezaktywowanego pracownika na korzyść kontaktu.
Można również połączyć usuniętego kontaktu-pracownika ze zwykłym kontaktem, ale nie będzie można przywrócić pracownika.
Masowe usuwanie kontaktów
1. Zaznacz pole wyboru obok kontaktów, których chcesz usunąć.
2. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Usuń.
Usuniętych kontaktów można odzyskać w raporcie dziennika zdarzeń.