Przejdź do głównej zawartości

Profil kontaktu: dodatkowe funkcje

Dowiedz się więcej o możliwościach profilu kontaktu w RemOnline

Amalia avatar
Napisane przez Amalia
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zakładka Ogólna

Wszystkie pola wypełnione podczas tworzenia kontaktu można edytować. Aby to zrobić, kliknij imię kontaktu. Wprowadź zmiany na karcie "Ogólna" i kliknij "Zapisać".

Zakładka Bilans

Na tej karcie można zobaczyć bieżące bilans kontaktu, które składa się z sumy wszystkich wzajemnych przepływów towarów, usług i środków.

Jeśli kontakt jest winien Twojej firmie pieniądze, kwota jego bilansu jest wyświetlana na zielono z adnotacją "Kontakt jest nam winien".

Jeśli kontakt nie jest ci nic winien, a twoja firma również wypełniła wszystkie zobowiązania wobec kontaktu, kwota bilansu wyniesie 0 (zero) z oznaczeniem "Jesteś rozliczony".

Jeśli Twoja firma jest winna kontaktowi, kwota salda jest wyświetlana na czerwono z adnotacją "Jesteśmy winni dostawcy".

Kliknij przycisk "+ Korekta", aby skorygować bilans dla kontaktu.

Poniższa tabela wyświetla wszystkie transakcje (płatności i korekty), które miały wpływ na saldo końcowe kontaktu. Aby pobrać transakcje jako plik Excel, kliknij przycisk "Eksportuj".

Karta Wyroby (Urządzenia / Pojazdy / Sprzęt)

Tutaj można zobaczyć wszystkie wyroby należące do kontaktu. Tabela wyświetla numer seryjny i nazwę wyrobu, a także magazyn, w którym aktualnie znajduje się wyrób.

Kliknij numer seryjny wyrobu, aby go otworzyć, lub kliknij przycisk "+ Wyrób", aby dodać nowy wyrób dla tego kontaktu.

Zakładka Dokumenty

Na karcie Dokumenty wyświetlane są wszystkie dokumenty powiązane z danym kontaktem.

Zakładka ta składa się z kilku sekcji: Zgłoszenia, Wyceny, Zlecenia, Sprzedaż, Faktury, Zwroty, Konwersje, Przyjęcie i Zwroty do dostawcy. Dwie ostatnie sekcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy kontakt jest również dostawcą.

Jeśli kontakt posiada odpowiednie dokumenty, wszystkie zakładki wyświetlają numer dokumentu, datę i przez kogo został utworzony oraz, w zależności od typu dokumentu, jego status, termin płatności, kwotę lub wynik.

Ważne: sekcja Faktury wyświetla faktury, w których kontakt występuje jako kontakt lub płatnik.

Na kartach Zgłoszenia, Wyceny, Zlecenia, Sprzedaż i Faktury można utworzyć nowy dokument, klikając odpowiedni przycisk.

Możesz skonfigurować, do których dokumentów mają dostęp - wszystkich lub tylko tych z lokalizacji dostępnych dla nich w uprawnieniach roli pracownika.

Zakładka Płatności

Na zakładce “Płatności” znajdują się krótkie informacje o każdej płatności kontaktu: data i czas, krótki komentarz oraz suma i nazwa kasy, do której dokonano płatności.

Jeśli płatność została dokonana za zlecenie lub sprzedaż, można kliknąć na numer, aby wyświetlić szczegóły. Zakładka zawiera również przyciski "+ Przedpłata" i "- Wypłata", których można użyć do przyjęcia pieniędzy od kontaktu lub zwrócenia mu ich.

Karta Komunikacja

Na karcie Komunikacja można wyświetlić całą historię komunikacji z kontaktem, w tym połączenia, wiadomości SMS i czaty. Ta karta składa się z trzech sekcji:

  1. Połączenia

  2. SMS

  3. Czaty

Ważne: Karta Komunikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Sekcja Czaty jest wyświetlana tylko dla użytkowników z odpowiednim dostępem.

Rozmowy

W sekcji “Rozmowy” znajdują się informacje o każdej rozmowie telefonicznej z kontaktem: data i czas połączenia, typ połączenia i nagranie rozmowy. Można również sortować połączenia na przychodzące i wychodzące.

SMS

W sekcji "SMS" znajdują się wszystkie wiadomości SMS wysłane do kontaktu wraz z datą wysłania, statusem i tekstem wiadomości.

Czaty

Sekcja "Czaty" zawiera wszystkie czaty z kontaktem, do których masz dostęp.

Tutaj możesz wyświetlić listę czatów i je otworzyć. W czacie znajdziesz wszystkie te same informacje i funkcje, co w czacie z kontaktem w sekcji Czaty: historię wiadomości, pole do wprowadzania nowej wiadomości, przyciski do zamykania/otwierania czatu oraz informacje o kliencie w panelu po prawej stronie.

Jeśli nie ma czatów z tym kontaktem, strona będzie pusta.

Możesz także utworzyć nowy czat z tym kontaktem bezpośrednio z tej strony. Aby to zrobić, kliknij przycisk + Czat i wypełnij wszystkie niezbędne informacje.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?