Tagi są wygodnym narzędziem do wyszukiwania i segmentowania płatności i klientów w RemOnline.
Tworzenie tagów
Tagi można tworzyć w oknie przychodu/wydatku lub w profilu klienta.
Tagi płatności
Można utworzyć tag płatności tylko podczas tworzenia przychodu/wydatku gotówkowego.
Ważne: nie można dodać tagu do istniejącej płatności.
Podczas korzystania z artykułów przepływów środków pieniężnych tagi w płatnościach są doskonałym dodatkiem do segmentacji i szybkiego wyszukiwania określonej grupy płatności.
Na przykład masz artykuł przepływów środków pieniężnych "Wypłata wynagrodzenia" i możesz zobaczyć ogólny obraz przepływu pieniędzy dla wszystkich pracowników. Jednocześnie w samych płatnościach można umieścić znaczniki z imieniem i nazwiskiem pracownika, czy jest to zaliczka, czy pełna płatność itp.
Tagi klientów
Można utworzyć tag klienta w profilu klienta, zarówno podczas tworzenia nowego klienta, jak i dla istniejącego klienta.
Tagi klientów można wykorzystać do podzielenia bazy danych na różne grupy klientów.
Na przykład można utworzyć tagi takie jak "Regularny", "Lojalny" itp. do pracy z tymi grupami klientów. Stali klienci mogą mieć inne warunki niż pozostali. Lojalni klienci mogą zostać poproszeni o pozostawienie opinii na temat firmy w różnych zasobach.
Edytowanie tagów
Aby edytować istniejące tagi, przejdź do strony "Ustawienia > Tagi". Edytor ma dwie karty: "Płatności" i "Klienci", w których można edytować, scalać lub usuwać tagi.
W tabeli tagów można również sprawdzić "Ilość zastosowań" każdego tagu.
Aby posortować według nazwy tagu lub liczby użyć, kliknij nazwę odpowiedniej kolumny.
Aby edytować, kliknij dwukrotnie wybrany tag, wprowadź i zapisz zmiany.
Aby połączyć tagi, zaznacz pola wyboru obok nich, kliknij opcję "Więcej działań", a następnie kliknij opcję "Połączyć". Wybierz tag, którym chcesz zastąpić wszystkie duplikaty.
Aby usunąć jeden lub więcej tagów, zaznacz pola wyboru i kliknij przycisk usuwania, a następnie potwierdź działanie.
Wszelkie zmiany wprowadzone w edytorze tagów są automatycznie stosowane do wszystkich tagów płatności i klientów.