Tabela kontaktów to tabela znajdująca się na stronie "Kontakty". Wyświetla ona wszystkich utworzonych kontaktów i informacje o nich.

W dolnej części tabeli można wyświetlić całkowitą liczbę kontaktów.

W tabeli znajdują się 2 zakładki: Osoby i Organizacje.

Aby móc wyświetlać i filtrować kontakty przypisane do innych menedżerów lub kontakty bez przypisanych menedżerów, należy włączyć odpowiednie uprawnienia w swojej roli.

Tabele na każdej karcie składają się z kolumn odpowiadających polom w formularzu wybranego typu kontaktu. Kolumn można użyć do wyświetlenia niezbędnych informacji w wierszu kontaktu.

Aby dodać lub usunąć kolumny, kliknij przycisk koła zębatego w prawym górnym rogu i zaznacz wymagane kolumny. Kolumny "Pole wyboru" i “Imię /firma" są kolumnami systemowymi, więc nie można ich usunąć.

Kolumny odpowiadają polom w formularzu kontaktu. Aby zmienić szerokość kolumny, przeciągnij jej prawe obramowanie. Aby zmienić położenie kolumny, przytrzymaj ją i przeciągnij w żądane miejsce.

Możesz sortować kontaktów według określonej kolumny. Aby to zrobić, kliknij kolumnę, a pojawi się w niej strzałka w górę (sortowanie od A do Z), po ponownym kliknięciu pojawi się strzałka w dół (sortowanie od Z do A).

Kolumna "Pole wyboru" umożliwia zaznaczenie lub odznaczenie wszystkich kontaktów na jednej stronie. Kliknij imię kontaktu, aby otworzyć jego profil. Kliknij numer telefonu, aby zadzwonić lub wysłać wiadomość (WhatsApp, Viber, SMS) do kontaktu.

W tabeli można również ustawić filtr według różnych typów kontaktów („Klienci”, „Dostawcy” lub „Wszyscy”), według tagów w profilu kontaktu oraz według przypisanych menedżerów.

Aby móc wyświetlać i filtrować kontakty przypisane do innych menedżerów lub kontakty bez przypisanych menedżerów, należy włączyć odpowiednie uprawnienia w swojej roli.

Pamiętaj, że kontakty są wspólni dla wszystkich lokalizacji, jeśli masz ich więcej niż jedną.

Możesz także eksportować dane swoich kontaktów. Aby to zrobić, zaznacz pola wyboru obok potrzebnych kontaktów i kliknij Eksportuj.