Istnieje kilka sposobów na utworzenie klienta:

Przejdź do strony "Klienci" i kliknij przycisk "+ Klient". Wypełnij profil klienta i zapisz zmiany.

Przypominamy, że zawsze możesz dostosować formularz klienta na stronie "Ustawienia > Edycja formularzy > Klienci". Możesz także ustawić zakaz tworzenia klientów z tym samym numerem telefonu lub adresem e-mail na stronie "Ustawienia > Ogólne > Klienci".

Na stronie "Klienci" kliknij przycisk "Importuj". Pobierz przykładowy plik Excel, wypełnij go i prześlij z powrotem do RemOnline. Więcej informacji na temat importowania klientów i wypełniania przykładu można znaleźć w innym artykule tutaj.

Wprowadź imię klienta/dostawcy w zleceniu, zgłoszenia, sprzedaży lub przyjęcia. Kliknij przycisk "+" lub "+ Utwórz klienta". Wprowadź informacje o kliencie i zapisz zmiany.

Oprócz powyższych sposobów, zawsze można skonfigurować automatyczne tworzenie klientów w RemOnline za pomocą API. Można to zrobić samodzielnie, korzystając z metod dostępnych w dokumentacji. Alternatywnie można to zrobić za pomocą konektorów online dostępnych na stronie “Integracji”.

Ta metoda przyda się, jeśli chcesz automatycznie tworzyć klientów z zgłoszeń na swojej stronie internetowej lub Facebooku itp.

Po prawej stronie profilu klienta znajduje się taśma zdarzeń, w której można śledzić zmiany w rabacie osobistym, utworzyć zadanie związane z klientem i dodać obraz, plik lub komentarz. Dowiedz się więcej o taśmie zdarzeń w profilu klienta w tym artykule.

W systemie istnieją dwa rodzaje klientów: "Osoba fizyczna" i "Firma". Aby określić żądany typ, kliknij przycisk z odpowiednią nazwą. Dla każdego typu można skonfigurować własny formularz klienta.

Po prawej stronie wyboru typu klienta znajdują się pola wyboru "Dostawca" i "Konfliktowy".

Zaznacz pole wyboru "Dostawca", jeśli chcesz przypisać klienta do grupy dostawców. Ikona ciężarówki będzie zawsze wyświetlana obok nazwy klienta i będzie można wybrać go jako dostawcę towarów w dokumencie przyjęcia.

Ta pozornie nieistotna funkcja ułatwia również wyszukiwanie dostawców na stronie "Klienci" (można szybko tworzyć listy dostawców, klikając przycisk "Dostawcy"), wybieranie klientów dostawców podczas składania zleceń lub dokonywania sprzedaży oraz wykonywanie wielu innych zadań.

Włącz pole wyboru "Konfliktowy", jeśli klient okazał brak szacunku. Następnie, niezależnie od tego, w której części RemOnline się znajdujesz, czerwona buźka będzie wyświetlana obok nazwy konfliktowego klienta, nawet na karcie połączenia przychodzącego.

Następnie wprowadź imię klienta lub nazwę firmy. Należy pamiętać, że nazwa pola tekstowego zależy od wybranego wcześniej typu klienta: "Imię klienta" — dla osób fizycznych, "Nazwa firmy" — dla osób prawnych.

Wypełnij wszystkie niezbędne informacje o kliencie: Imię, Numer telefonu, E-mail, Adres itp.

Możesz dodać nieograniczoną liczbę numerów telefonów do profilu klienta, klikając przycisk "+ Dodaj telefon". Ta opcja przyda się tym, którzy współpracują z firmy-klienci i dostawcami. Z reguły firmy mają wiele osób kontaktowych i numerów telefonów.

Dostępne są 3 opcje ustawień podstawowych: Mobilny, Praca i Dom. Zawsze możesz utworzyć własny typ telefonu, klikając przycisk "+ Dodaj".

Pod każdym numerem telefonu znajdują się pola wyboru "WhatsApp", "Viber" i “SMS”. Jeśli pola wyboru są włączone, możesz wysyłać wiadomości do klienta w komunikatorach WhatsApp i Viber, a system automatycznych powiadomień SMS będzie działał dla tego klienta. Jeśli jedno z pól wyboru zostanie odznaczone, ten klient nie będzie już mógł wysyłać wiadomości w odpowiednim kanale.

Jeśli chcesz dzwonić do klientów z RemOnline, musisz najpierw połączyć i skonfigurować integrację z jedną z usług telefonii przedstawionych na stronie "Ustawienia > Integracji".

Aby zadzwonić do klienta z jego profilu, kliknij przycisk po prawej stronie numeru i wybierz opcję "Zadzwonić".

Aby wysłać wiadomość do klienta, wykonaj następujące kroki:

Krok 1. Pamiętaj, aby zaznaczyć odpowiednie pole wyboru "WhatsApp/Viber/SMS" znajdujące się pod numerem telefonu klienta.

Krok 2. Kliknij przycisk po prawej stronie numeru telefonu i wybierz żądaną metodę wysyłania.

Krok 3. Wybierz żądany szablon powiadomieńia w polu "Szablon" lub napisz własny tekst i kliknij "Wysłać".

Należy pamiętać, że nie ma opcji wyboru szablonu dla Viber.

Aby wysłać wiadomość e-mail do klienta, wykonaj następujące kroki:

Krok 1. Zaznacz pole wyboru "Zgadzam się na otrzymywanie E-mail" pod adresem e-mail klienta.

Krok 2. Kliknij przycisk koperty po prawej stronie pola "Email".

Krok 3. W razie potrzeby wprowadź inny adres e-mail w polu "Email klienta".

Krok 4. Wybierz szablon powiadomieńia w polu "Szablon" lub wpisz własny tekst. Wprowadź temat w polu "Temat" i kliknij przycisk "Wysłać".

Możesz zapisać adres klienta, a następnie szybko znaleźć go na mapie, klikając przycisk geolokalizacji po prawej stronie pola "Adres".

Jeśli monitorujesz kanały pozyskiwania klientów, pamiętaj, aby określić kampanię reklamową w polu "Skąd klient dowiedział się o nas" podczas tworzenia profilu klienta. Pamiętaj, że wszystkie kampanie reklamowe są tworzone i konfigurowane na stronie "Ustawienia > Marketing".

Przeczytaj więcej o konfigurowaniu i ustawianiu osobistych rabatów dla klientów w tym artykule.

Każdy profil klienta ma pole "Notatka" do przechowywania dodatkowych informacji o osobie lub firmie.

Poniżej znajduje się pole "Tagi". Można tworzyć różne tagi, określać je w profilach klientów i dostawców oraz znajdować określonych klientów lub grupy klientów, wprowadzając odpowiedni tag w polu wyszukiwania w bazie klientów. Możesz także edytować lub łączyć dowolne tagi w dowolnym momencie.

Po wypełnieniu profilu klienta kliknij przycisk "Zapisać". Następnie utworzony klient zostanie wyświetlony w bazie danych.

W dowolnym momencie można wyświetlić historię interakcji z klientem, edytować lub usunąć klienta z bazy danych.