Les statuts sont utilisés pour construire un flux de travail avec les factures.

Les statuts suivants sont déjà créés par défaut dans le système : Nouveau, En cours, Payé, Annulé.

☝️Vous pouvez créer, modifier et supprimer des statuts. Pour ce faire, vous devez disposer des droits d'accès appropriés à la section Paramètres > Statuts dans le système RemOnline.

À l'aide des statuts de facture, vous pouvez créer un flux de travail étape par étape pour les employés. La limite de temps du statut vous permettra de contrôler le timing de chaque étape de la facture et les actions des employés.

Étape 1. Sur la page Paramètres > Statuts > Factures, cliquez sur le bouton « + Statut ».

Étape 2. Spécifiez un nom pour le statut (nous recommandons d'utiliser des noms concis pour un meilleur affichage visuel dans le tableau des factures) et configurez-le.

Vous pouvez utiliser des emojis dans le titre de l'état. Pour ceux qui utilisent Windows, appuyez sur les touches « Win + . (point) » et sélectionnez un emoji. Si vous ne trouvez pas d'emoji approprié ou si vous utilisez Mozilla Firefox/Edge, vous pouvez utiliser le site web emojipedia. Il vous suffit de copier et de coller l'emoji dont vous avez besoin.

Veuillez noter que la modification des couleurs de l'état n'est pas prise en charge actuellement.

Groupe - spécifie le groupe auquel le statut doit appartenir. Il existe 4 groupes de statuts indépendants : Nouveau, En cours, Payé, Annulé.

La couleur du statut et certaines fonctions dépendent du groupe sélectionné.

Limite de temps - cochez cette case pour définir la durée maximale pendant laquelle le compte reste dans ce statut.

Lorsque la période de statut définie expire, l'icône en forme d'éclair dans la colonne « Période de statut » du tableau des factures se colore et l'heure d'expiration s'affiche. Pour en savoir plus sur la limite de temps du statut, consultez cet article.

Exiger un « commentaire » lors du passage à ce statut - cochez cette case pour que l'employé ne puisse pas passer le compte à ce statut sans commentaire.

Le commentaire sera affiché dans le flux d'événements du compte.

Statut disponible - à l'aide de cases à cocher, vous pouvez désigner les rôles des employés qui peuvent voir les factures dans ce statut et définir ce statut pour les factures.

Statuts pouvant être transférés vers ce statut - cochez les cases qui vous permettent de transférer une facture d'un statut à un autre.

Par exemple, une facture ne peut être transférée au statut Annulé qu'à partir des statuts Délivré et Brouillon.

Statuts vers lesquels ce statut peut être transféré - cochez les cases indiquant les statuts vers lesquels le règlement peut être transféré à partir du statut que vous créez.

Par exemple, à partir du statut « Émis », un paiement ne peut être transféré qu'aux statuts « Payé » et « Annulé ».

Etape 3. Cliquez sur le bouton « Créer ». Fermé - le nouveau statut est ajouté et affiché dans la liste.

Pour modifier un statut, accédez à la page Paramètres > Statuts > Comptes. Double-cliquez sur le statut souhaité, apportez des modifications et enregistrez-les.

Important : Lors de la modification d'un statut, il n'y a pas de case pour sélectionner les statuts qui peuvent lui être transférés. Ceci est Fermé pour éviter les erreurs, car une modification incorrecte de ce paramètre peut prospecter une « rupture » de la séquence de statuts précédemment configurée.

Par exemple, si vous souhaitez qu'un statut existant (A) soit défini à partir d'un autre statut (B), vous devez modifier ce dernier (B) des deux.

Pour supprimer un statut, double-cliquez sur le statut souhaité sur la page Paramètres > Statuts > Comptes et cliquez sur le bouton supprimer.

Notez qu'il ne doit y avoir aucun compte dans ce statut pour le supprimer.