Le nouveau devis prend le statut Brouillon en fonction des paramètres initiaux. Si nécessaire, vous pouvez personnaliser et définir un statut initial différent pour chaque type de devis.
Pendant que vous travaillez sur un devis, son statut change. Pour modifier le statut, cliquez sur son nom dans le tableau ou dans la fenêtre du devis et sélectionnez le statut souhaité.
Remarque : seuls les statuts pouvant être transférés dans le statut actuel sont affichés ; ils ne sont disponibles que pour un employé particulier. Pour en savoir plus sur les statuts des devis et sur la définition de leurs règles de transition, cliquez ici.
RemOnline dispose déjà de statuts de devis de base. En outre, vous pouvez créer de nouveaux statuts et modifier ou supprimer les statuts existants. Pour en savoir plus sur la création et la personnalisation des statuts, consultez cet article.
Liste des statuts disponibles dans le système :
Brouillon est un statut du groupe « Nouveau ». Ce statut est automatiquement attribué à tous les nouveaux devis.
En cours est un statut du groupe « En cours ».
Envoyé est un statut du groupe « Livraison » indiquant qu'une offre avec un devis a été envoyée au client.
En attente est un statut du groupe « En attente » indiquant que certains détails doivent être convenus avec le client.
Accepté est un statut du groupe " Terminé " qui indique que le client a donné son accord pour que le devis soit terminé et transféré vers une commande.
Commande créée est un statut du groupe « Fermé ». Ce statut crée automatiquement une commande à partir du devis.
Annulé est un statut du groupe « Déposé ».
Rejeté est un statut du groupe « Déposé ».