Die Auftragstafel ist eine visuelle Tabelle, in der jede Spalte einen anderen Status von Aufträgen anzeigt.
Arbeiten mit der Auftragstafel
Um Aufträge in einer einzigen Spalte anzuzeigen, können Sie scrollen, indem Sie den Mauszeiger über die Spalte bewegen oder den Schieberegler auf der rechten Seite verwenden.
In der Auftragsliste werden die erstellten Dokumente entsprechend ihrer Statusgruppe in Spalten angezeigt. Die Status können beispielsweise „Neu“, „In Bearbeitung“, „In Bearbeitung“, „Diagnose“ usw. lauten.
Filter einrichten:
Konfigurieren Sie Filter, um Aufträge anhand von Kriterien wie Status, Lieferant, Kunde, Auftragstyp usw. anzuzeigen.
Sie können Filter einrichten, indem Sie zur allgemeinen Tabelle mit den Aufträgen gehen und die folgenden Schritte ausführen:
1. Klicken Sie auf „Filter“ und wählen Sie die erforderlichen Kombinationen für den zukünftigen Filter aus.
2. Klicken Sie auf „Filter erstellen“. Geben Sie im neuen Fenster den Namen und die Parameter für diesen Filter an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Speichern“. Fertig!
Weitere Informationen zum Einrichten von Filtern in der Auftragstabelle finden Sie in diesem Artikel.
1. Aufträge anzeigen:
Auf der Auftragstafel werden Aufträge in Form von Karten in den entsprechenden Spalten angezeigt.
Karten können Auftragsinformationen wie Auftragsnummer, Kunde, Datum, Betrag und andere Details enthalten.
2. Auftragsstatus aktualisieren:
Option 1. Um den Auftragsstatus zu ändern, halten Sie die Auftragskarte gedrückt und ziehen Sie sie in die gewünschte Spalte. Nach dem Ziehen wird der Auftragsstatus automatisch im System aktualisiert.
Option 2. Klicken Sie auf den Auftragsstatus und wählen Sie den nächsten aus.
Option 3. Öffnen Sie das gewünschte Dokument, klicken Sie auf den Status und wählen Sie den Status aus, durch den Sie ihn ersetzen möchten. Klicken Sie auf „Speichern“, um den Auftrag in den nächsten Status zu verschieben.
Auftragsdetails über die Auftragstafel bearbeiten
Um Auftragsdetails zu bearbeiten, klicken Sie auf die Auftragskarte. Es öffnet sich ein Fenster mit allen Informationen zum Auftrag, in dem Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen können.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern oder Speichern und schließen. Die vorgenommenen Änderungen werden automatisch in der Auftragstafel aktualisiert.
Überprüfen Sie regelmäßig die Auftragstafel, um alle Aufträge im Blick zu behalten und schnell auf Änderungen reagieren zu können.
Anpassen der Anzeige der Tafelansicht für Aufträge
Klicken Sie im Modus „Tafelansicht“ auf „Einstellungen für Tafel“. Hier können Sie das Kriterium auswählen, nach dem Aufträge angezeigt werden sollen.
Status – zeigt Spalten mit Aufträgen nach ihrem Status an. Sie können nicht benötigte Spalten hinzufügen oder entfernen.
Technisch – zeigt Spalten mit Aufträgen nach ihrer technischen Zugehörigkeit an. In der ersten Spalte werden immer Aufträge ohne Angabe einer technischen Zugehörigkeit angezeigt.
Sie können auch die Anzeige von Gerätebildern auf der Seite „Aufträge“ aktivieren. Aktivieren Sie dazu das entsprechende Kontrollkästchen in den Einstellungen für die Board-Ansicht.
In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die Arbeit mit Aufträgen.