Wann immer Sie mit großen Datenmengen zu tun haben, ist es sinnvoll, diese anhand verschiedener Kriterien zu strukturieren. RO App bietet Ihnen dazu Filter an.
Um einen neuen Filter auf der Seite Workflows zu setzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Filter.
Bitte beachten Sie, dass der Filter gleichzeitig für Aufträge und Kostenvoranschläge wirkt.
Legen Sie die Filterparameter in einem neu geöffneten Feld fest. Es gibt 12 Parameter, die Sie anpassen können. Sehen wir uns diese im Detail an.
Status – Wählen Sie einen oder mehrere Status aus.
Beachten Sie, dass Status mit einem Strich um den Umriss geschätzte Status sind und Status mit einer Farbfüllung Auftragsstatus sind.
Auftragstyp – Wählen Sie einen oder mehrere Auftragstypen aus.
Auftrag erstellt – wählen Sie einen bestimmten Zeitraum aus. Bitte beachten Sie, dass der ausgewählte Zeitraum das Erstellungsdatum des Auftrags enthält.
Gruppe – filtern Sie Aufträge nach dem Systemfeld „Gruppe“ aus dem Geräteformular. Sie können diese Liste auf der Seite Einstellungen > Verzeichnisse > Geräte bearbeiten oder neue Elemente hinzufügen.
Marke – Filtern Sie Aufträge nach dem Systemfeld „Marke“. Sie können nur nach Marke filtern, wenn eine Gruppe ausgewählt ist. Sie können diese Liste auf der Seite Einstellungen > Verzeichnisse > Geräte bearbeiten oder neue Elemente hinzufügen.
Modell – Filtern Sie Aufträge nach Gerätemodell. Sie können diese Liste auf der Seite Einstellungen > Verzeichnisse > Geräte bearbeiten oder neue Elemente hinzufügen.
Kundentyp – Mit diesem Filter können Sie Aufträge nach Kundentyp anzeigen: Alle, Person, Organisation. Dieser Kontakttyp wird bei der Erstellung des Kontakts ausgewählt und kann bei Bedarf in der Kontaktkarte geändert werden.
Kunde – Zeigt alle Aufträge des Kunden an. Eine weitere Möglichkeit, alle Aufträge für einen bestimmten Kunden anzuzeigen, besteht darin, in der Kundenprofil zur Registerkarte Dokumente zu wechseln.
Wichtig: Die Felder „Gerätegruppe“, „Marke“, „Modell“ und ‚Kunde‘ sind auch im Suchfenster-Modus verfügbar. Geben Sie mindestens 3 Zeichen ein, um die Suchfunktion zu aktivieren.
Manager – Zeigt alle Aufträge an, die einem Mitarbeiter zugewiesen sind, der auf der Registerkarte „Allgemeine Informationen“ als Manager für den Auftrag angegeben ist.
Spezialist – Zeigt alle Aufträge an, die einem Mitarbeiter zugewiesen sind, der auf der Registerkarte „Allgemeine Informationen“ als Spezialist für den Auftrag angegeben ist.
Zahler – ermöglicht die Anzeige aller Aufträge eines bestimmten Zahlers.
Rechnungsstatus – ermöglicht die Anzeige der Aufträge in der Tabelle nach dem Status der im Auftrag erstellten Rechnungen.
Wählen Sie einen oder mehrere Parameter aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen, um den Filter zu aktivieren. Um alle Filter zu deaktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche X Einstellungen zurücksetzen.
Neuen Filter erstellen
Mit den neun im System aktivierten Filterparametern können Sie über 100 verschiedene Kombinationen erstellen. Speichern Sie jede Kombination, um später leicht darauf zugreifen zu können. Wählen Sie eine Kombination aus und gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Filter erstellen“.
2. Geben Sie den Namen des Filters an.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Filter für alle Mitarbeiter freigeben, um den gemeinsamen Zugriff auf den Filter zu ermöglichen (das System zeigt ihn dann allen anderen Mitarbeitern an), oder lassen Sie es deaktiviert, um ihn privat zu halten.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Sie können Ihre gespeicherten Filter ein- und ausschalten, unabhängig davon, ob das Bedienfeld geöffnet oder geschlossen ist.
Benutzer, die mit mehreren Filtern arbeiten, die sich nur in einigen Parametern unterscheiden, profitieren von der folgenden Vorgehensweise. Erstellen Sie den ersten Filter, aktivieren Sie ihn und klicken Sie auf die Schaltfläche Filter erstellen.
Das System erstellt einen Zwillingsfilter, in dem Sie die Parameter nach Bedarf bearbeiten und auf die Schaltfläche Speichern klicken können.
Filter bearbeiten
Befolgen Sie diese Schritte, um einen Filter zu bearbeiten:
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter, um das Feld zum Bearbeiten des Filters zu öffnen.
2. Klicken Sie auf den Namen des gespeicherten Filters, den Sie bearbeiten möchten.
3. Passen Sie die Parameter des Filters an.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter speichern.
Wichtig: Sie können den Namen oder den Standort des Filters nicht bearbeiten. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie neue Filter erstellen😉
Wie fügt man Emojis zu Filternamen hinzu?
Die Verwendung von Filtern vereinfacht den Arbeitsablauf mit Aufträgen erheblich. Wenn es jedoch viele davon gibt und sie mehr als drei Zeilen einnehmen, kann man leicht den Überblick verlieren. Sie können daher Emojis zum Filternamen hinzufügen, um sie leichter zu finden und die Anzahl der Filterzeilen zu reduzieren.
Wenn Sie Google Chrome, Safari oder Opera verwenden, müssen Sie Folgendes tun:
Filteroptionen auswählen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Filter erstellen“.
Klicken Sie im Feld „Filtername“ mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Emoji“.
Wenn Sie kein passendes Emoji finden konnten oder den Mozilla Firefox/Edge-Browser verwenden, können Sie die Emojipedia-Website verwenden. Kopieren Sie einfach das gewünschte Emoji und fügen Sie es ein 😊