In der RO Mobile App können Sie mit dem Planer für Aufträge arbeiten.
Der Planer ist ein notwendiges Werkzeug für Unternehmen, die Dienste nach Terminvereinbarung anbieten. Er ermöglicht es Ihnen, effizient mit Datensätzen zu arbeiten und die Auslastung von Mitarbeitern und Standortressourcen objektiv zu beurteilen.
Einrichten der Karte Planer in der mobilen App
Bevor Sie mit der Arbeit im Planer beginnen, können Sie die Auftragskarte so anpassen, dass sie genau die Daten anzeigt, die Sie in der mobilen Anwendung benötigen. Da die Karte klein ist, empfehlen wir Ihnen, nur die wichtigsten Felder auszuwählen, die Sie bei der Ansicht des Planers sehen müssen.
Gehen Sie zu Einstellungen > Planer. Hier werden alle Felder angezeigt, die in der mobilen App angezeigt werden können.
Sie können:
Den Auftrag der Felder vertauschen. Halten Sie dazu die Feldlinie auf der rechten Seite gedrückt und ziehen Sie sie an den gewünschten Standort.
Ein Feld hinzufügen, indem Sie auf das „+“-Zeichen klicken.
Ein Feld löschen, indem Sie auf die linke Zeile klicken und die Aktion bestätigen.
So passen Sie das Aussehen der Auftragskarte im Planer an.
Um zum Planer zu gelangen, klicken Sie auf das Planer-Symbol auf dem Hauptbildschirm der mobilen Anwendung. Klicken Sie auf den Standort oben, um zwischen den Standorten zu wechseln.
Ansichtsoptionen für den Planer
Es gibt zwei Modi für die Anzeige des Planers: Monat und Woche.
Um die Monatsansicht des Planers einzuschalten, klicken Sie auf das Kalendersymbol in der oberen rechten Ecke. Um die Wochenansicht einzuschalten, klicken Sie auf das gleiche Symbol.
Wenn Sie das nächste Mal die Planer-Seite in der mobilen App aufrufen, wird sie in dem Modus angezeigt, in dem Sie sie zuletzt geöffnet haben.
Sie können zur nächsten Woche/zum nächsten Monat wechseln, indem Sie das Fenster nach links/rechts in den gewünschten Ansichtsmodus ziehen.
Anzeige von Terminen und Aufträgen im Planer
Die Tage, für die Sie Termine haben, sind mit einem orangefarbenen Symbol gekennzeichnet. Um die Datensätze einzusehen, klicken Sie auf den gewünschten Tag. Es erscheint eine Liste von Auftragskarten, und wenn Sie darauf klicken, öffnen Sie den gesamten Auftrag.
Wenn es keinen Indikator gibt, gibt es auch keine Termine.
Aufträge im Planer filtern
Um die Aufträge zu filtern, die im Planer angezeigt werden, klicken Sie auf den Filter in der oberen linken Ecke. Sie können nach mehreren Parametern filtern:
Status
Art des Auftrags
Manager
Zugewiesener Spezialist
Klicken Sie auf den Filter, wählen Sie die gewünschten Optionen aus, und klicken Sie auf Fertig , um die Einstellungen zu speichern.
Jetzt werden im Planer nur noch die Aufträge angezeigt, die den Filterbedingungen entsprechen.
Erstellen eines Auftrags aus dem Planer
So erstellen Sie einen Auftrag direkt im Planer:
1. Wechseln Sie zu dem Tag, den Sie benötigen.
2. Klicken Sie auf das „+“ in der oberen rechten Ecke.
3. Wählen Sie die Art des Auftrags.
4. Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus.
5. Klicken Sie auf „Speichern“.
Erledigt! Der Auftrag ist erstellt und wird, wenn das Feld „Geplant für“ gesetzt ist, im Planer angezeigt.