Erstellen und steuern Sie Ihre Geschäftsprozesse für Aufträge mit Auftragsstatus. Weitere Informationen zu Auftragsstatus finden Sie hier.
Die neu erstellten Aufträge erhalten standardmäßig den Status „Neu“. Sie können einen anderen Anfangsstatus für jede Auftragsart konfigurieren und festlegen.
Es gibt drei Möglichkeiten, den Auftragsstatus zu ändern:
1. In der Auftragstabelle
Drücken Sie auf den Auftragsstatus in der Tabelle und wählen Sie den gewünschten Status aus einer Dropdown-Liste aus.
2. Im Auftragsprofil
Öffnen Sie das Auftragsprofil, klicken Sie auf den Status unter der Auftragsnummer und wählen Sie den gewünschten Status aus der Dropdown-Liste aus.
Beachten Sie: Die Liste der Auftragsstatus enthält nur diejenigen, in die der aktuelle Mitarbeiter den Auftrag aus dem aktuellen Status übertragen kann. Konfigurieren Sie Ihre Statusübertragungsregeln und Mitarbeiterberechtigungen auf der Seite Einstellungen > Status > Aufträge.
3. Im Planer für Aufträge.
Suchen Sie im Planer den gewünschten Auftrag und bewegen Sie den Cursor darüber, um die Auftragskarte zu öffnen. Klicken Sie auf den Auftragsstatus und wählen Sie den gewünschten Status aus der Liste aus.
Denken Sie daran: Die Liste der Auftragsstatus enthält nur diejenigen, in die der aktuelle Mitarbeiter den Auftrag aus dem aktuellen Status übertragen kann.
Konfigurieren Sie Ihre Statusübertragungsregeln und Mitarbeiterberechtigungen auf der Seite Einstellungen > Status > Aufträge.
4. Im Auftragsboard-Modus
Im Auftragsboard-Modus gibt es drei Möglichkeiten, den Status eines Auftrags zu ändern:
1. Option. Um den Status eines Auftrags zu ändern, halten Sie die Auftragskarte gedrückt und ziehen Sie sie in die gewünschte Spalte. Nach dem Ziehen wird der Status des Auftrags automatisch im System aktualisiert.
2. Option. Klicken Sie auf den Status des Auftrags und wählen Sie den nächsten aus.
3. Option. Öffnen Sie das gewünschte Dokument, klicken Sie auf den Status und wählen Sie den Status aus, durch den Sie ihn ersetzen möchten. Klicken Sie auf „Speichern“, um den Auftrag in den nächsten Status zu verschieben.
Lesen Sie mehr über die Arbeit der Auftragsübersicht in diesem Artikel.