Die Board-Ansicht ist eine visuelle Tabelle, in der jede Spalte einen anderen Status der Anfragen anzeigt.
Arbeiten mit der Board-Ansicht
Um Anfragen in einer einzigen Spalte anzuzeigen, können Sie scrollen, indem Sie den Mauszeiger über diese Spalte bewegen oder den Schieberegler auf der rechten Seite verwenden.
Das Anfrage-Board zeigt die erstellten Dokumente in Spalten entsprechend ihrer Statusgruppe an. Zu den Status gehören beispielsweise „Neu“, „In Bearbeitung“ und „Ausstehend“.
1. Anfragen anzeigen:
Auf dem Anfrage-Board werden Anfragen als Karten angezeigt, die entsprechend ihrer Statusgruppe in Spalten angeordnet sind.
Karten können Informationen zur Anfrage enthalten, z. B. die Anfragenummer, den Kontakt und das Erstellungsdatum.
2. Status von Anfragen aktualisieren:
Option 1. Um den Status einer Anfrage zu ändern, halten Sie die Auftragskarte gedrückt und ziehen Sie sie in die gewünschte Spalte. Nach dem Ziehen wird der Status der Anfrage automatisch im System aktualisiert.
Option 2. Tippen Sie auf den Status der Anfrage und wählen Sie den nächsten aus.
Option 3. Öffnen Sie das gewünschte Dokument, tippen Sie auf den Status und wählen Sie den Status aus, durch den Sie ihn ersetzen möchten. Tippen Sie auf „Speichern“, um die Anfrage in den nächsten Status zu verschieben.
Bearbeiten von Anfragedetails über die Anfragenübersicht
Um Anfragedetails zu bearbeiten, klicken Sie auf die Anfragekarte. Es öffnet sich ein Fenster mit allen Informationen zur Anfrage, in dem Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen können.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Die Änderungen werden automatisch in der Anfragenübersicht aktualisiert.
Überprüfen Sie regelmäßig das Anfrage-Board, um alle Anfragen im Blick zu behalten und schnell auf Änderungen reagieren zu können.
Konfigurieren der Board-Ansicht
Klicken Sie im Board-Ansichtsmodus auf die Schaltfläche Einstellungen im Board.
Hier können Sie die Anfrage-Gruppen auswählen, nach denen Anfragen im Board angezeigt werden sollen.