In der RO App können Sie Nachrichten in WhatsApp- und SMS-Kanälen initiieren, auch für Kunden, mit denen Sie noch keinen Chat hatten. Dies ist eine bequeme Möglichkeit, mit neuen Kunden in Kontakt zu treten und einen schnellen Informationsaustausch zu gewährleisten. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen in wenigen einfachen Schritten, wie Sie diese Funktion nutzen können.
Um eine Nachricht zu initiieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Gehen Sie zum Abschnitt Chats und klicken Sie auf + Chat.
2. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
Kunde – wählen Sie den Kunden aus, mit dem Sie eine Unterhaltung beginnen möchten. Sie können auch einen neuen Kunden anlegen, indem Sie auf das Zeichen „+“ im Feld „Kundendaten“ klicken.
Kanal – wählen Sie einen der verfügbaren verbunden Kanäle (WhatsApp, SMS oder Viber) aus, über den Sie mit dem Kunden kommunizieren möchten. Die Liste der für einen Mitarbeiter verfügbaren Kanäle hängt von den Kanaleinstellungen ab.
Telefon – hier können Sie eine Telefonnummer für diesen Chat auswählen.
Bitte beachten Sie: Die Liste der Telefonnummern hängt vom ausgewählten Kanal ab.
3. Wenn alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf Fortfahren.
In diesem Schritt überprüft das System, ob der ausgewählte Chat bereits existiert. Ist dies der Fall, wird er geöffnet.
Wenn kein Chat vorhanden ist, wird ein neuer Chat mit Informationen zum Kunden (Name, Kundenkarte, Dokumente) und dem Namen des Kommunikationskanals geöffnet.
Sie können die Erstellung eines neuen Chats auch abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche Abbrechen klicken.
Sie können auch einen neuen Chat starten:
im Kundenprofil auf der Registerkarte Kommunikation > Chats
indem Sie mit der Maus über die Telefonnummer des Kunden in den Bereichen Anfragen, Aufträge, Rechnungen, Kunden, Anrufe fahren.