Ein Mitarbeiter mit Zugriffsrechten auf den Bereich Chats kann einen bestimmten Chat auswählen, um ihn mit einem bestehenden Kontakt zu verknüpfen oder einen neuen Kontakt anzulegen.
Wenn Sie auf die Schaltfläche zum Verknüpfen eines Kontakts klicken, erscheint ein modales Fenster, in dem Sie die Daten des Kontakts aus dem Chat finden.
Nach der Auswahl erscheint die Kontaktkarte im modalen Fenster und wird nach dem Speichern im Kontaktbereich des Chats angezeigt.
Zum Verknüpfen klicken Sie auf die Schaltfläche „Verknüpfen“.
Um einen neuen Kunden im Chat anzulegen und zu verknüpfen, klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, füllen Sie alle erforderlichen Felder aus, klicken Sie auf „Speichern“ und „Verknüpfen“.
Wenn ein Kontakt einen Chat in Telegram, Telegram Bot, WhatsApp und SMS-Kanälen initiiert, verknüpft das System den Kontakt automatisch mit dem Chat, wenn der Kontakt mit derselben Telefonnummer bereits in der Kontaktdatenbank vorhanden ist. Wenn Sie mehr als einen Kontakt mit derselben Nummer in Ihrem System haben, wird der Kontakt mit den neuesten Dokumenten oder, falls keine Dokumente vorhanden sind, der zuletzt erstellte Kontakt verknüpft.
Bitte beachten Sie, dass Sie nur einen Kontakt hinzufügen können. Sie können einen Kontakt aus dem Chat entfernen, indem Sie auf Mehr und dann auf die Schaltfläche Entfernen klicken.
Wenn Sie einen Kontakt hinzufügen oder entfernen, wird der Ereignistext im Chat angezeigt, der Folgendes enthält: den Zeitpunkt des Ereignisses, den Namen des Mitarbeiters, der die Aktion durchgeführt hat, und den Namen des Ereignisses mit einem Link zum Kontakt.
Neben Telefonnummern, Adressen und dem Kontostand werden in dieser Kontaktkarte auch eine Liste der Kanäle für die Kommunikation mit diesem Kontakt angezeigt. Wenn Sie auf einen davon klicken, öffnet sich ein modales Chat-Fenster, in dem Sie eine Unterhaltung beginnen können, ohne zu einem separaten Kanal auf der Seite Chats zu wechseln.