Новий розрахунок за початковими налаштуваннями переходить у статус “Чернетка”. У разі потреби ви можете налаштувати та встановити інший початковий статус для кожного типу розрахунку.
У процесі роботи з розрахунком змінюється його статус. Для зміни статуса натисніть на його назву в таблиці або у вікні розрахунку і виберіть потрібний статус.
Важливо: відображаються лише ті статуси, у які можна перевести поточний статус або лише доступні для конкретного співробітника. Докладніше про те, як використовувати статуси розрахунків та налаштувати їх правила переходу за посиланням.
В RemOnline вже є базові статуси розрахунків. Крім цього ви можете створювати нові статуси та редагувати або видаляти існуючі. Більше інформації про створення та налаштування статусів в цій статті.
Список доступних системних статусів:
Чернетка — статус з групи “Нові”. Цей статус автоматично надається всім новим розрахункам.
В роботі — статус з групи “На виконанні”.
Надіслано — статус з групи “Доставка”, який можна використовувати, щоб позначити що клієнту була надіслана пропозиція з розрахунком.
В очікуванні — статус з групи “Відкладені”, який можна використовувати, щоб позначити що з клієнтом потрібно погодити якісь деталі.
Прийнято — статус з групи “Готові”, яким можна позначати повне погодження від клієнта для подальшого закриття розрахунку та переведення його у замовлення.
Замовлення створено — статус з групи “Закриті успішно”. Цей статус автоматично створює замовлення з розрахунку.
Скасовано — статус з групи “Закриті неуспішно”.
Відхилено — статус з групи “Закриті неуспішно”.