Розрахунки в RemOnline використовуються для зручного створення комерційних пропозицій або попередніх розрахунків клієнтам.
Важливо: якщо ви хочете використовувати розрахунки, потрібно увімкнути право “Може додавати товари без списання” в ролі співробітника в Налаштування > Співробітники >Ролі.
Розрахунки створюються на сторінці “Замовлення”. В загальній таблиці ви будете бачити відповідну назву документа. Щоб відкрити розрахунок, потрібно натиснути на його номер або двічі клацнути по рядку. Нумерація для розрахунків та замовлень єдина і налаштовується у вікні локації. Пошук розрахунків відбувається так само як і пошук замовлень.
У фільтр було додано статуси розрахунків, отже ви можете відфільтрувати розрахунки в таблиці. Також зараз розрахунки потрапляють у наступні системні бейджі для замовлень: “Мої замовлення”, “Термінові”, “Прострочені”.
Ви можете створювати різні типи та форми для розрахунків на сторінці Налаштування > Редактор форм > Замовлення. Тобто ви можете створити окремі типи замовлень та налаштувати для них відповідні форми, щоб надалі використовувати їх для розрахунків.
Після створення нових розрахунків в RemOnline ви можете працювати з ними.
В Розрахунок ви додаєте товари без списання зі складу. Після затвердження з боку клієнта ви можете перевести розрахунок у замовлення та потім провести списання вказаних товарів зі складу.
За допомогою системних статусів можна контролювати та відстежувати кожний етап роботи з розрахунком, а також переводити розрахунок у замовлення.
Всередині розрахунку є стрічка подій, у якій фіксуються всі зміни із зазначенням дати, часу та співробітника, який їх зробив.
Важливо: стрічка подій єдина для розрахунку і замовлення. Отже, якщо ви переводите розрахунок у замовлення, то в стрічці подій замовлення будуть збережені події, які відбувались у розрахунку.
Ви можете закривати розрахунки, тобто конвертувати розрахунки в успішні замовлення для подальшої роботи з клієнтом або конвертувати розрахунки в неуспішні статуси.
За потреби ви завжди можете видалити розрахунок.
Для друку документів в розрахунках використовуються шаблони з групи документів “Замовлення”.
Зверніть увагу, що в розрахунках неможливо створювати оплати, налаштувати автоматичне переміщення виробів по статусах або автоматичне надсилання сповіщень. Всі ці дії стають доступними після того, як ви переведете розрахунок у замовлення.