Відео про використання та налаштування статусів в RemOnline доступне на нашому YouTube-каналі.

Статуси замовлень призначені для побудови робочого процесу замовлення.

Крім цього, статуси використовуються для автоматичного проведення оплат за замовленням, визначають початок відліку гарантійного терміну, мають роль тригерів при надсиланні Telegram, SMS та Email сповіщень, використовуються для поділу замовлень на групи, а також для автоматичного розрахунку бонусів співробітникам.

Налаштовуючи правила переходу зі статусу в статус можна задати певний бізнес-процес роботи із замовленням. Правила переходу налаштовуються у вікні редагування статусу на сторінці “Налаштування > Статуси > Замовлення” у блоці “Статуси, в які можна перевести цей статус”.

За початковими налаштуваннями всі статуси можуть переходити до всіх статусів, крім статусу “Закрито”.

Іноді працівники випадково переводять замовлення не в той статус. Через це виконавець не виконав роботи у замовленні, тому що зі статусу “Нове” одразу перевели у статус “Готове”, а клієнт вже отримав сповіщення про готовність. В результаті замовлення по факту не виконано, клієнт незадоволений і співробітники теж не спеціально це зробили. Щоб унеможливити подібні помилки, можна налаштувати певні правила переходу між статусами.

Наприклад, зі статусу “В роботі”, співробітник може перевести тільки в “Готове”, “Очікує запчастину” або “Очікує погодження”. А зі статусу “Нове” - лише у статус “Діагностика” та “В роботі”.

У такий спосіб ви отримаєте перехресний ланцюжок статусів. Тобто обмеження під час переходу будуть, але в деяких випадках при зміні статусу буде вибір.

Для повного контролю та виключення людського фактора можна налаштувати такі правила переходу, щоб отримати окремий від інших ланцюжок статусів. Для цього створюєте нові статуси в кожній групі і задає правила переходу з одного статусу в інший.

Наприклад, “Нове 1 > В роботі 1 > Контроль 1 > Готове 1 > Доставка 1 > Закрито 1”.

Для налаштування такого ланцюжка ви переходите в статус “Нове 1” і вказуєте, що він може перейти лише у “В роботі 1”.

Потім у статусі “В роботі 1” вказуєте, що він може перейти лише у “Контроль 1” і так далі.

А можливість задавати різні початкові статуси замовлень допоможе побудувати різні процеси для кожного типу замовлення. Таким чином, ви встановите точний шлях замовлення і будете впевнені, що ваші співробітники не переведуть замовлення випадково не в той статус.

Також ви можете налаштувати автоматичне переміщення виробу на певний склад під час переходу замовлення у конкретний статус.

Наприклад, при переході в статус “Діагностика” виріб переміщається на склад “Очікує ремонту”. Коли майстер переводить замовлення у статус “В роботі”, то виріб переміщається на склад співробітника. При переході замовлення в статус “Готове” виріб потрапляє на склад “Видача”, а при закритті замовлення повертається на склад клієнта.

Зверніть увагу, що Виріб може називатися по-різному (Транспортний засіб, Пристрій, Техніка, Інструмент, Обладнання, Взуття, Тварина) залежно від обраної сфери діяльності під час реєстрації.

Якщо ви зміните статус замовлення на “Закрито” або будь-який інший статус із групи “Закриті”, система запросить внести відповідну оплату у касу – на екрані з'явиться діалог внесення оплати замовлення.

Ви також можете налаштувати обов’язкове створення оплати під час переведення у певний статус. Для цього потрібно позначити чекбокс “При переході в цей статус вимагати” та обрати “Створити платіж”. В результаті, співробітник не зможе перевести замовлення у цей статус без створення платежу.

Під час налаштування правил розрахунку зарплати за замовлення, ви можете обрати час обчислення “Коли статус змінився на” та обрати один чи декілька статусів. В результаті, правило за подію буде розраховано в момент переходу замовлення у вказаний статус. Більше інформації про налаштування бонусів в цій статті.

В RemOnline, ви можете налаштувати автоматичну відправку повідомлень клієнтам та співробітникам. Основа для всього цього – різні типи подій за статусами замовлень, за допомогою яких і відбувається відправка шаблонів повідомлень.

RemOnline дозволяє встановити гарантійний термін як від дати готовності замовлення, так і від дати його закриття. У цій статті інформація про налаштування цієї функції.

На сторінці “Звіти > Замовлення” можна сформувати такі звіти: “Створені замовлення”, “Закриті замовлення”, “Замовлення в роботі”. Якщо перший звіт складається з усіх замовлень, створених протягом якогось періоду часу, то другий та третій звіт формуються із замовлень, для яких встановлені статуси, що належать до певних груп: