На сторінці “Налаштування > Загальні > Замовлення” можна налаштувати:

Обов’язково натисніть кнопку “Зберегти”, щоб застосувати обрані налаштування.

Ви можете обрати, від якої дати рахувати гарантію на виконані роботи та використані матеріали в замовленні.

Якщо ви вкажете значення від “Дати готовності замовлення” змінні {Order Warranty Expiration Date} і {Order Warranty Expiration Date 2} відображатимуть термін гарантії в шаблонах документів від дати, коли замовлення перевели у статус з групи “Готові”.

Зверніть увагу, що якщо замовлення було переведено в статус групи “Готові” декілька разів, буде враховуватися дата останнього переведення статуса.

Наприклад, замовлення перевели у статус “Готове” 25.08.2019, потім перевели його у статус “У роботі” та знову у статус “Готове” 07.09.2019. У такому разі, змінні {Order Warranty Expiration Date} і {Order Warranty Expiration Date 2} у шаблонах документів відображатимуть гарантію від дати 07.09.2019.

Якщо замовлення було одразу переведено у статус групи “Закриті успішно” або “Закриті неуспішно”, буде відображатися дата переведення в цей статус.

При встановленні значення від “Дати закриття замовлення” змінні {Order Warranty Expiration Date} и {Order Warranty Expiration Date 2} відображатимуть термін гарантії в шаблонах документів від дати, коли замовлення перевели до статусу з групи “Закриті успішно” або “Закриті неуспішно”.

Зверніть увагу, що якщо замовлення було переведено до статусу групи “Закриті успішно” або “Закриті неуспішно” декілька разів, тоді буде відображатися дата переведення в цей статус.

Наприклад, замовлення перевели у статус “Закрито” 01.08.2019, потім перевели його у статус “Узгодження” і знову в статус “Закрито” 15.09.2019. У такому разі, змінні {Order Warranty Expiration Date} та {Order Warranty Expiration Date 2} у шаблонах документів відображатимуть гарантію від дати 15.09.2019.

Важливо: якщо у замовленні є декілька позицій з різним терміном гарантії, у шаблоні документа змінні {Order Warranty Expiration Date} і {Order Warranty Expiration Date 2} відображатимуть найдовший термін. При цьому, таблична змінна {Product Client Warranty} відображає гарантію кожного найменування окремо.

Для використання функції “Товари без списання” потрібно налаштувати доступ в ролі співробітника, щоб була можливість додавати товари у замовлення без списання зі складу, а також створювати розрахунки чи додавати Набори до замовлення.

Після увімкнення цієї галочки, на сторінці “Замовлення” з’явиться кнопка “+ Розрахунок” для створення нових розрахунків. Також ви зможете додавати товари у замовлення зі складу у більшій кількості ніж є в наявності, а провести списання потрібної кількості зі складу згодом, коли ці товари будуть в наявності на складі.

Зверніть увагу, що якщо у замовленні є хоча б один неукомплектований товар, то ви не зможете перевести таке замовлення у готовий чи закритий статус. Тобто вам потрібно або списати таку ж кількість товарів, яку було додано, або змінити кількість доданих товарів відповідно до кількості списаних.

Важливо: після вимкнення галочки, ви не зможете створювати нові розрахунки або додавати товари без списання у замовлення. Але ви зможете продовжити работу з розрахунками та неукомплектованими замовлення, які були створені до вимкнення.

Позначте цей чекбокс, щоб при плануванні та відображенні замовлень у Планувальнику, система враховувала години роботи локації.

Якщо ви створюєте замовлення в робочий час, але тривалість замовлення більше, ніж час до кінця робочого дня, то залишок тривалості переноситься на наступний робочий день.

Наприклад, ваш графік роботи Пн-Пт з 9:00 до 18:00. Клієнт приїхав у вівторок о 17:00 та після проведення діагностики з'ясувалося, що для усунення несправності знадобиться 3 години. Вказуємо тривалість замовлення і бачимо, що замовлення відображається в планувальнику у вівторок (1 годину) та в середу (2 години).

Якщо ви створюєте замовлення в неробочий час, тривалість замовлення розраховуватиметься до початку наступного робочого дня, весь такий робочий день і далі тільки в робочі дні.

Наприклад, неділя – це вихідний день. При створенні замовлення у вихідний, його тривалість у планувальнику буде враховуватись у неділю і потім лише у робочі години робочих днів.

Позначте чекбокс “Використовувати виріб лише в одному незакритому замовленні”, щоб співробітники не могли додавати той самий виріб в декілька різних замовлень. Тобто, якщо виріб вже додано у замовлення і це замовлення знаходиться в робочому статусі, то співробітники не зможуть додати цей виріб в інше замовлення поки перше замовлення не буде переведено у закритий статус.

Перейдіть на сторінку “Налаштування > Локації” та двічі клацніть на потрібну локацію.

На екрані з'явиться вікно редагування. Крім інших налаштувань, тут знаходиться поле “Шаблон номера замовлення”. Для нього можна вказувати як символи, так і різні змінні:

Змінну {C} можна модифікувати.

Наприклад, {C:3} - лічильник замовлень, що складається з трьох символів і заповнений ліворуч символом “0”. Тобто номери замовлень будуть 001, 002, 003 і так далі.

Також, якщо вам потрібно, щоб дата створення замовлення була вказана в номері замовлення, то потрібно додати змінні {D}, {M} та {Y} в шаблон в потрібному вам порядку.

Наприклад, щоб номер замовлення виглядав як 012-05/06/2024, шаблон номера замовлення потрібно налаштувати так: {C:3}-{D}/{M}/{Y}.

Ви можете налаштувати не лише шаблон номера замовлення, але й нумерацію замовлень. Для цього потрібно клікнути на приклад номера замовлення, та змінити нумерацію у вікні.

Наприклад, щоб наступне замовлення було з номером 37, потрібно встановити це значення у полі “Початок нумерації”.

Комбінуйте змінні, та створюйте інтуїтивно зрозумілі шаблони!