Для создания обращения вручную нужно выполнить следующие шаги.

Шаг 1. Перейдите на страницу “Обращения” и нажмите на кнопку “+ Обращение”.

В открывшемся диалоговом окне заполните необходимую информацию.

Тип обращения — поле, с помощью которого можно настроить и использовать разные формы обращений.

По умолчанию, выбран тип “Заявка”, но вы можете изменить это на странице “Настройки > Общие”. Подробнее о создании и настройке типов обращений в этой статье.

Чтобы у каждого типа обращения была своя воронка, вы можете настроить разные начальные статусы. Предварительно можно настроить правила перехода статусов и создать свои цепочки, и таким образом создать для каждого типа обращения свой путь.

Имя клиента — напишите имя потенциального клиента.

При нажатии на кнопку “Добавить клиента” вы создадите диалоговое окно клиента и у вас появится возможность указать несколько номеров телефона.

Обратите внимание, если вы не создадите клиента — он не будет отображаться в вашей базе. Это необходимо для того, чтобы не засорять клиентскую базу.

Телефон — укажите телефон потенциального клиента.

Если телефон будет полностью совпадать с одним из существующих клиентов, RemOnline покажет соответствующее сообщение, с предложением связать их.

После связки обращения с существующим клиентом или при создании клиента, поля “Имя клиента” и “Телефон” автоматически изменятся на карточку клиента.

Обратите внимание, что отображение существующих клиентов возможно только при наличии права “Может видеть покупателей”, которое настраивается в роли сотрудника.

Если у вас подключена и настроена телефония и SMS-шлюз, то рядом с телефоном отображаются соответствующие иконки для звонка или отправки сообщения прямо из системы.

Рекламная кампания — поле для указания рекламной кампании. Обязательно заполняйте это поле, чтобы затем отслеживать эффективность проводимых рекламных кампаний по обращениям в специальном отчете.

Комментарий — в этом поле можно указать любые примечания и комментарии по обращению.

Крайний срок — системное поле. Здесь можно установить дату, до которой обращение необходимо перевести в закрытый статус (успешный или неуспешный).

По истечению крайнего срока, обращения автоматически попадают в бейдж “Просроченные”. А в таблице обращений, в колонке “Крайний срок” иконка просроченного обращения (заштрихованный циферблат) становится цветной и отображается время просрочки.

Срочно — отметьте этот чекбокс, чтобы обращение попало в бейдж “Срочные”, а в таблице обращений появился соответствующий индикатор.

Локация — при необходимости укажите локацию или оставьте “Не задано”.

Менеджер — укажите менеджера, ответственного за это обращение. В этом поле автоматически устанавливается тот сотрудник, из учетной записи которого создается новое обращение.

Оповещения для сотрудников по обращениям настраиваются на странице “Настройки > Оповещения > Обращения”.

Шаг 2. Нажмите на кнопку “Создать”.

Готово! Обращение создано и отображается в таблице обращений. Каждое созданное обращение в RemOnline имеет свой номер. Шаблон нумерации обращений настраивается на странице “Настройки > Общие > Обращения”.

Если телефон клиента в новом заказе совпадает с номером телефона в открытом обращении, то RemOnline покажет уведомление. В этом уведомлении будет ссылка на обращение и кнопка для связки нового заказа с этим обращением.

Нажмите на кнопку, чтобы связать заказ с обращением и автоматически перевести это обращение в статус “Успешный заказ”.

Подробнее о блоке Обращение можно узнать в разделе Базы знаний.