Обучающее видео “Как работать с Редактором форм в RemOnline” доступно на нашем Youtube-канале.
Форма обращения — это поля, которые вы заполняете при создании нового обращения. В RemOnline вы можете создать несколько типов обращений и для каждого из них настроить свою форму с необходимыми полями.
Для настройки формы обращения перейдите на страницу “Настройки > Редактор форм > Обращения”.
По умолчанию у вас настроены две формы обращения: “Заявка” и “Пропущенный звонок”. Вы можете редактировать существующие формы и создавать новые.
Важно: при создании нового типа обращения, форма клонируется из уже существующего типа.
Выберите тип обращения, для которого настраиваете форму.
Работа с полями
Поле — это область в форме обращения для ввода соответствующих данных.
Добавление нового поля
Шаг 1. Нажмите на кнопку “Добавить поле”.
Поля могут быть:
системные;
пользовательские;
новые.
Системные поля — это “Комментарий”, “Крайний срок”, “Рекламная кампания”, “Срочно”. Их нельзя редактировать. Они отвечают за формирование отчетов и отображение под бейджами. При необходимости их можно только удалить.
Важно: поля “Имя клиента”, “Телефон”, Локация” и “Менеджер” — это обязательные системные поля, которые невозможно удалить или изменить, поэтому они не отображаются при настройке формы.
Обратите внимание, что значения для поля “Рекламная кампания” настраиваются на странице “Настройки > Маркетинг”. Подробнее о работе рекламных кампаний по ссылке.
Пользовательские поля — это ваши поля, которые вы уже когда-либо добавляли.
Переменные, которые формируются для пользовательских полей в форме обращения, отображаются в блоке “Обращение” в шаблонах оповещений и отличаются наличием цифрового кода в конце.
Новые поля — это поля, которые вы ранее никогда не добавляли и здесь вы можете создать их. После создания, такие поля попадают в “Пользовательские”.
Существует несколько видов полей:
Текстовое поле — поле для короткой текстовой информации (может содержать не более 256 символов с пробелами), к этому виду поля можно привязать справочник;
Текстовая область — поле для более объемной информации (может содержать не более 16384 символов с пробелами), к этому виду поля можно привязать справочник;
Список значений — поле, в котором через запятую указываются значения для выпадающего списка (может содержать не более 255 символов с пробелами), к этому виду поля можно привязать справочник;
Чекбокс — поле, в котором вы ставите галочку, то есть имеет только выбор “Да” или “Нет”;
Дата — поле, в котором указывается дата события в формате ДД.ММ.ГГГГ (в этом поле можно установить значение по умолчанию, которое будет добавляться к текущей дате);
Дата + Время — поле, в котором указывается дата и время события в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ (в этом поле можно установить значение по умолчанию, которое будет добавляться к текущей дате и времени);
Число — поле, в котором можно ввести только числовое значение (может содержать не более 32 цифр и точку или запятую для обозначения дробных чисел).
Шаг 2. Укажите название поля, привяжите справочник при необходимости и нажмите на кнопку “Сохранить”.
Важно: вы можете добавить не более 250 пользовательских полей в редакторе форм обращений.
Редактирование и возможности полей
Для редактирования поля, кликните на карандаш справа от названия поля. Вы можете изменить только название и тип поля. Переменная для поля создается автоматически и ее нельзя редактировать.
Обратите внимание, что в системных полях нет возможности поменять тип поля.
К полям с типом “Текстовое поле”, “Текстовая область” и “Список значений” можно привязать справочник, для более быстрого и точного заполнения формы обращения.
Для перемещения поля, нажмите на вертикальное троеточие слева и потяните на нужное место.
Поля можно сделать обязательными к заполнению, для этого нужно отметить галочкой чекбокс “Обязательно”. Обращение нельзя создать и/или сохранить, если обязательное поле не заполнено.
В полях “Текстовое поле”, “Текстовая область”, “Список значений” и “Число” можно установить значение по умолчанию, которое будет отображаться в обращении перед заполнением этого поля. Для этого нужно прописать значение прямо в поле.
Для удаления поля, нажмите на кнопку удаления справа от названия поля.
Важно: после удаления поля на странице “Настройки > Редактор форм > Обращения”, оно также будет удалено из всех обращений с этим типом. Для восстановления удаленного поля — обратитесь в Службу поддержки RemOnline.
Работа с заголовками
В отличии от полей, у заголовков нет видов и они не создают переменные. Заголовки используются для визуального разделения информации в обращении.
Для создания заголовка нажмите на кнопку “Добавить заголовок” и укажите его название. После этого нажмите на кнопку “Создать”.
Для редактирования или удаления заголовка нажмите на кнопку карандаша или удаления справа от названия.
Для перемещения заголовка, нажмите на вертикальное троеточие слева и потяните на нужное место.
Обратите внимание, что поля и заголовки настраиваются отдельно для каждого типа обращения.