К основному содержимому
Все коллекцииЗаказыРедактирование заказов
Добавление работ и товаров в заказ
Добавление работ и товаров в заказ

Узнайте, как добавить работы и запчасти в заказ

Amalia avatar
Автор: Amalia
Обновлено больше недели назад

Добавить товары и услуги в заказа можно при создании заказа, а также в уже созданный заказ. В любом случае, в первую очередь вам нужно создать или открыть заказ и перейти на вкладку “Услуги и товары”. Далее необходимо сделать следующее:

Шаг 1. Назначьте исполнителя

Сверху в поле “Исполнитель” будет указан сотрудник, который был назначен ответственным на вкладке “Общая информация”. Это означает, что именно под этим исполнителем будут добавлены работы и запчасти в заказ и именно ему пойдет расчет бонуса, если к сотруднику применено соответствующее правило расчета.

Вы можете изменить исполнителя на другого сотрудника, при этом ответственным останется тот, который указан на вкладке “Общая информация”. То есть в печатных документах будет отображаться только Ответственный исполнитель, а не все исполнители, которые выполняли работы в заказе.

Также в RemOnline есть возможность добавить несколько исполнителей работ в один заказ. Для этого на вкладке “Услуги и товары”, перед добавлением работы / запчасти, укажите нужного сотрудника в поле “Исполнитель”.

Шаг 2. Добавьте услуги / работы в заказ

Добавление работ в RemOnline осуществляется несколькими способами.

1 способ. Создание новой услуги, которой еще нет в списке работ и услуг

1. В поле “Работа, услуга или товар” напишите название работы и нажмите кнопку “Добавить работу” или “Добавить услугу”.

2. Укажите необходимую информацию про работу: цену, себестоимость, количество, скидку, гарантию и т.д. При необходимости отметьте чекбокс “Добавить в список работ и услуг” и выберите категорию. В конце нажмите кнопку “Сохранить”.

2 способ. Добавление работы из Перечня работ и услуг

Для начала убедитесь, что вы добавили услуги и работы в общий список на странице “Настройки > Работы и услуги” и установили цены для них.

Далее найдите нужную услугу в поле “Работа, услуга или товар”. Это можно сделать несколькими способами:

  • нажмите на стрелку, чтобы открыть общий список, и выберите нужную работу / услугу;

  • воспользуйтесь поиском по названию, который работает от 3-х символов;

  • отсканируйте штрихкод услуги, если вы используете штрихкоды для услуг та работ.

Обратите внимание, что вы можете настроить поиск, то есть выбрать поиск по всем позициям, отдельно по услугам или отдельно по товарам.

Нажмите на иконку шестеренки, чтобы настроить закрепление списка и воспроизведение звукового сигнала после добавления услуги. Если вы хотите, чтобы после добавления услуги, список не закрывался, то вы можете оставить список открытым, поставив соответствующую галочку.

Редактирование и удаление добавленных в заказ услуг и работ

1. Нажмите на иконку “(...)” рядом с названием, чтобы добавить комментарий к конкретной работе.

2. Наведите курсор на иконку Щита, чтобы посмотреть срок гарантии для работы.

3. Дважды кликните на название работы или нажмите на иконку карандаша, чтобы изменить себестоимость, скидку, срок гарантии или исполнителя работы.

4. Дважды щелкните на цену или количество, чтобы ее изменить.

Обратите внимание, что количество может быть не только целым, а и дробным числом.

К примеру, вы проводите нестандартную работу, которая в 1,5 раза объемнее обычной. Для таких случаев можно установить количество — 1,5. Сумма работы при этом пропорционально изменится.

Наведите курсор на цену, чтобы увидеть себестоимость.

Если для услуги установлена скидка или есть налоги, то в колонке “Цена” вы увидите эту информацию.

4. Дважды кликните на строку с работой или нажмите на иконку корзины, чтобы удалить добавленную работу.

Шаг 3. Добавьте товар / запчасть в заказ

Добавить товар в заказ можно несколькими способами.

1 способ. Добавление товара со склада

Для начала убедитесь, что вы оприходовали товары на склад на странице “Склад > Оприходования”.

Далее найдите нужный товар в поле “Работа, услуга или товар”. Это можно сделать несколькими способами:

  • нажмите на стрелку, чтобы открыть общий список, и выберите товар из категории;

  • воспользуйтесь поиском по названию, коду, артикулу, штрихкоду или серийному номеру товара, который работает от 3-х символов;

  • отсканируйте штрихкод товара или серийного номера, если вы используете штрихкоды и серийный учет для товаров.

Обратите внимание, что вы можете настроить поиск, то есть выбрать поиск по всем позициям, отдельно по услугам или отдельно по товарам.

Нажмите на иконку шестеренки, чтобы настроить поиск среди складов, закрепление списка и воспроизведение звукового сигнала после добавления позиции.

По умолчанию поиск товаров происходит среди складов текущей локации и глобальных складов. Если вы хотите, чтобы поиск проходил среди складов всех локаций — отметьте галочку “Искать товары по всем локациям”.

Если вы хотите, чтобы после добавления товара, список не закрывался, то вы можете оставить список открытым, поставив соответствующую галочку.

Укажите количество товара, или выберите нужный серийный номер (для серийных товаров). При необходимости измените цену, скидку или гарантию и нажмите кнопку “Сохранить”.

Важно: при добавлении запчастей и товаров в заказ этим способом, автоматически происходит списание со склада.

2 способ. Добавление товара в заказ без списания со склада

Этот способ отлично подойдет в том случае, если сейчас у вас недостаточное количество товаров на складе или у товара нулевой остаток. То есть вы можете добавить товар сразу, а списать со склада его позже, когда товар появится в нужном количестве.

Прежде всего, вам нужно проверить включена ли такая возможность в общих настройках заказов.

Если в настройках стоит галочка "Добавлять товары без списания", то при добавлении товара в поле "Количество" вы можете указать большее значение, чем в поле для списания со склада. Например, в заказ нужно добавить 3 товара, но сейчас на складе есть только 1 такой товар. Следовательно, вы можете добавить 3 товара, а списать со склада только 1.

Если в заказе есть товар, которого добавлено больше чем списано, то такой заказ будет считаться неукомплектованным. Такие заказы и товары обозначены соответствующей иконкой. В таблице заказов вы увидите отдельный бейдж для неукомплектованных заказов.

После того, как нужные товары появились в наличии, вы можете перейти в редактирование такого товара и провести списание нужного количества.

Обратите внимание, что вы не можете перевести заказ в готовый или закрытый статус, если в заказе есть хотя бы один неукомплектованный товар. То есть вам нужно либо списать со склада то количество товаров, которое было добавлено, либо изменить количество добавленных товаров, чтобы оно равнялось количеству списанных товаров.

3 способ. Добавление товара, которого нет в системе RemOnline

1. В поле “Работа, услуга или товар” напишите название товара и нажмите кнопку “Добавить товар”.

2. Укажите необходимую информацию про товар: цену, себестоимость, количество, скидку, гарантию и т.д. и нажмите кнопку “Сохранить”.

Важно: если вы добавляете товар таким способом, то информация о товаре будет учитываться только при расчете зарплаты и прибыли по заказу. Это связано с тем, что запчасть не была оприходована на склад, поэтому по ней не может вестись складской учет.

Редактирование и удаление добавленных в заказ товаров

Также как и с работой, добавленный товар можно редактировать:

1. Добавить комментарий к конкретному товару, нажав на значок “(...)” рядом с названием.

2. Наведите курсор на иконку Щита, чтобы просмотреть срок гарантии.

3. Дважды кликните на название работы или нажмите на иконку карандаша, чтобы изменить себестоимость, скидку, срок гарантии или исполнителя работы.

4. Дважды щелкните на цену или количество, чтобы ее изменить.

Обратите внимание, что количество может быть не только целым, а и дробным числом.

4. Наведите курсор на цену или сумму, чтобы увидеть себестоимость. В колонке “Цена отображается средняя себестоимость за единицу запчасти, в колонке “Сумма” — общая себестоимость запчастей. Если для товара установлена скидка или есть налоги, то в колонке “Цена” вы увидите эту информацию.

5. Дважды кликните на строку с товаром или нажмите на иконку корзины, чтобы удалить товар.

Обратите внимание, что во время удаления товара, который был добавлен со склада, вам нужно выбрать склад, на который нужно вернуть товар. По умолчанию тут будет установлен тот склад, с которого добавляли товар, если он доступен пользователю.

Важно: для возврата товара на склад, в настройках доступа для склада обязательно должен быть доступ делать “Возврат” в разделе Входящие операции.

Сортировка услуг и товаров в таблице

Вы можете производить сортировку добавленных в заказ товаров и услуг. По умолчанию сортировка происходит по порядку добавления позиций (сверху то, что было добавлено первым, внизу то, что было добавлено последним).

При необходимости вы можете нажать на колонку с названием, количеством, ценой или суммой, чтобы отсортировать услуги и товары по этим параметрам в порядке возрастания или снижения.

Шаг 4. Добавьте общую скидку на весь заказ

Для этого нажмите на “Итого скидка” и введите процент скидки.

Вы можете выбрать “Скидка за счет компании” или “Скидка”. По умолчанию установлено значение, которое вы указали на странице “Настройки > Цены и скидки”.

От типа скидки зависит расчет зарплаты сотрудникам (от полной суммы или от суммы с учетом скидки). Подробнее об этом по ссылке.

При добавлении работ и материалов в заказ, у вас есть возможность видеть расчетную прибыль. С помощью этого отображения можно регулировать размер скидки для клиента, чтобы избежать минусовой прибыли по заказу.

Расчетная прибыль считается по формуле: Сумма заказа — Общая себестоимость работ и запчастей.

Обратите внимание, что расчетная прибыль не учитывает возможные правила расчета зарплаты сотрудников и наложенные налоги.

Если скидка от компании указывается в числовом значении, то указанная сумма вычитается из расчетной прибыли.

Если скидка от компании указывается в %, то показатель рассчитывается как: Расчетная прибыль * (100% — Х), где Х — процентное значение скидки.

Если указывается просто скидка (как персональная, а не за счет компании), то она не учитывается в показателе “Расчетная прибыль”.

Отображение расчетной прибыли регулируется правом “Может видеть расчетную прибыль” в настройках роли сотрудников.

Расчетная прибыль не отображается в закрытых заказах, то есть в заказах со статусами из группы “Закрытые успешно и Закрытые неуспешно”. После закрытия заказа вы можете сформировать отчет “Прибыль по заказам” и увидеть итоговую прибыль по заказу, с учетом зарплаты сотрудникам.

Шаг 5. Заполните поля “Заметки исполнителя” и “Вердикт / Рекомендации клиенту”

Информацию из этих полей можно отображать в печатных документах или оповещениях для сотрудников и клиентов.

Шаг 6. Нажмите на кнопку “Сохранить”

Готово! Теперь вы знаете, как добавлять работы и запчасти в заказ 👍

А в этой статье вы можете узнать все о закрытии заказа в RemOnline.

Нашли ответ на свой вопрос?