Видео про оприходование товаров на склад в RemOnline доступно на нашем Youtube-канале.

В RemOnline есть 2 способа оприходования товаров: вручную и с помощью Excel-файла. В этой статье мы рассмотрим оба варианта.

Для оприходования товаров на склад нажмите кнопку “+ Оприходование” на странице “Склад > Оприходования”.

Выберите или добавьте поставщика, укажите реквизиты документа-основания (номер накладной, дата) и обязательно склад, на который поступает товар.

Обратите внимание, если вы оприходуете товар не в первый раз, автоматически будет выбран тот склад, на который вы оприходовали товар в последний раз. Если у вас всего один склад, тогда он будет выбран автоматически.

При необходимости в процессе оприходования вы всегда сможете поменять склад. Обратите внимание, если вы используете адресное хранение, то при смене склада ячейки будут изменены на ячейку, которая установлена “По умолчанию” для нового склада.

Затем внесите данные о самом товаре. Возможны 2 варианта: оприходование товара, который уже был на складе и оприходование товара, который еще не существуют на складе.

Наполнить склад товарами можно с помощью импорта на странице Моя компания > Товары. Таким образом вы быстро внесете всю информацию о товаре, чтобы внести количество в процессе оприходования.

1. Отсканировать штрихкод или ввести наименование, код/артикул и выбрать товар из списка (характеристики товара подтягиваются автоматически).

Обратите внимание, когда RemOnline находит товар по штрихкоду и добавляет его в таблицу, раздастся звуковой сигнал. Если такой товар уже есть в таблице, то его количество увеличится на единицу. Таким образом, если просканировать штрихкод товара трижды, в таблице этот товар будет в количестве 3 штуки.

2. В открывшемся окне указать количество или отсканировать серийные номера (для серийного товара).

3. Ввести закупочную цену (себестоимость оприходованного товара).

Важно: цена закупки может отличаться в разных партиях, но для клиента цена на товар остается стабильной. Нажмите кнопку “Показать розничные цены” для того, чтобы изменить их.

Колонка “Текущая цена” показывает текущие цены на товар, который есть на складе.

Колонка “Расчетная цена” — это расчетное значение с учетом размера наценок, которые настраиваются на странице “Настройки > Цены и скидки.” Чтобы указать расчетное значение для одной цены, нужно кликнуть на него в правой колонке. Чтобы указать все расчетные цены как текущие, кликните на стрелку.

При необходимости всегда можно изменить цены в диалоговом окне товара или после добавления товара в заказ/продажу, если у сотрудника есть соответствующее право.

4. Указать гарантию от поставщика.

Важно: гарантия поставщика указывается непосредственно при оприходовании на конкретную партию товара.

5. Поместить товар в ячейку, если используется адресное хранение товара.

Адресное хранение — это способ размещения товара на складе, при котором каждому месту хранения присваивается индивидуальное наименование (адрес). Для включения отметьте соответствующий чекбокс “Использовать адресное хранение” на странице “Настройки > Склады”.

6. В конце нажмите кнопку “Добавить”.

Если нужно отредактировать какой-либо серийный номер, кликните на количество и удалите номер в открывшемся окне. После чего добавьте заново корректный серийный номер.

Также можно отредактировать цену, гарантию поставщика или ячейку, кликнув на нее.

1. Указать наименование товара и нажать на кнопку “Создать товар”.

2. В открывшемся окне указать характеристики товара:

Важно: ведение учета по серийным номерам — необратимое действие. После включения учета всегда нужно будет указывать серийный номер.

Если товар серийный, можно указать существующие серийные номера или сгенерировать их в RemOnline (шаблон серийного номера настраивается на странице “Настройки > Склады”). При указании серийного номера можно использовать цифры, латиницу и даже символы. Общее количество серийных номеров должно быть равно количеству единиц товара, который будет оприходован.

Можно напечатать этикетки с серийными номерами кликнув на значок 🖨️. Подробнее о печати этикеток серийных номеров в этой статье.

В конце нажмите на кнопку “Сохранить”.

3. После создания товара откроется окно для внесения информации по оприходованию:

Если вы указывали цены при заполнении характеристик товара, то они автоматически подтянутся в колонку “Текущая цена”. В колонке “Расчетная цена” будут указаны цены, согласно установленным наценкам на странице “Настройки > Цены и скидки”. Для применения расчетной цены нажмите на стрелочку и все цены перенесутся в колонку “Текущая цена”, которая будет отображаться при добавлении товара в заказ или продажу.

Если вы не указывали цены при заполнении характеристик товара, то в колонке “Текущая цена” значение цен будет 0. При этом вы также можете применить “Расчетную цену”, согласно установленным наценкам на странице “Настройки > Цены и скидки”.

При необходимости всегда можно изменить цены в карточке товара или после добавления товара в заказ/продажу, если у сотрудника есть соответствующее право.

4. Нажмите кнопку “Добавить”. После чего товар автоматически будет добавлен в таблицу товаров к оприходованию.

Процесс оприходования также можно ускорить и облегчить при помощи загрузки товара через excel-файл. В документе оприходования нажмите кнопку “Импорт”, затем “Пример Excel файла”. Образец загрузится на ваш ПК, рекомендуем работать прямо в нем.

Важно: через оприходование с помощью excel-файла можно загрузить только существующие на складе товары. Для того, чтобы завести новые позиции необходимо создать их вручную или воспользоваться Импортом товаров на странице “Склад > Товары и категории”.

Обратите внимание, оприходование товаров с помощью Excel файла возможно только если уникальным идентификатором товаров является Наименование. Больше информации о настройке уникального идентификатора товаров в этой статье.

Этот файл отличается от образца для импорта товаров. В нем нет колонок “Код”, “Артикул” и “Штрихкод” ー они загружаются в систему перед оприходованием при помощи импорта.

"Уникальный идентификатор товара" ー это значение уникальности товара (наименование, код, артикул или не задано), колонка обязательна для заполнения. Подробнее об определении уникального идентификатора в этой статье.

Важно: Если у вас не определен уникальный идентификатор товара (в настройках указано "не задано"), то необходимо использовать ID товара (ID товара узнать можно экспортировав товары на странице "Моя компания - Товары")

“Количество” ー обязательно для заполнения для несерийных товаров.

“Серийные номера” ー обязательно для серийных товаров. Количество товара в этом случае равняется количеству серийных номеров, указанных через запятую (не более 20).

“Гарантия поставщика (значение)” ー это количество (цифра).

“Гарантия поставщика (период)” ー это единица измерения: дней или месяцев.

Обратите внимание, что колонки “Гарантия поставщика (значение)” и “Гарантия поставщика (период)” не обязательны для заполнения, но если все-таки заполняете гарантию, должны быть заполнены обе.

“Закупочная цена” ー себестоимость товара. Она фигурирует при подсчете прибыли и именно из этой цены формируются наценки.

Колонки с розничными ценами на товар не являются обязательными — если данных нет, просто оставьте пустую ячейку и удалите названия колонок, чтобы к товарам не применились нулевые цены.

“Ячейка” — если вы используете адресное хранение, тогда в файле будет колонка с ячейками. Тут вы сразу можете указать нужные ячейки. Если оставить клетку пустой, тогда для такого товара автоматически будет установлена ячейка по умолчанию для выбранного склада.

Чтобы загрузить заполненный файл в RemOnline, нажмите кнопку “Импорт”, прикрепите его и нажмите кнопку “Импортировать”.

Обратите внимание, файл для оприходования товаров может содержать до 250 строк!

После добавления товаров в таблицу оприходования (вручную или с помощью файла) нажмите на кнопку “Оприходовать”.

При необходимости готовый документ оприходования можно редактировать. Подробнее о редактировании документа оприходования в этой статье.

Также вы можете сохранить промежуточные результаты Нового оприходования в “Черновик”. Он поможет вам, если у вас большое количество товара или по каким-то причинам вы не успеваете закончить оприходование. Для этого нажмите на кнопку “Сохранить как черновик”.

Черновик будет отображаться в списке документов оприходования без нумерации, с указанием даты его создания.

Обратите внимание, черновики доступны только тем сотрудникам, которые их создали. Черновики можно сохранять бесконечное количество раз. Таким образом сотрудник сможет продолжить работу и завершить его в любое удобное время или удалить при необходимости.

1. При создании оприходования убираем чекбокс «Оплата из кассы».

2. После создания оприходования открываем его. Нажмите «Действия» и выберите «Создать расход».

3. В новом окне «Расход» нужно выбрать форму оплаты и кассу с которой будет произведена оплата.

4. Нажать «Создать». После создания оплата отображается в «Движение денег» по выбранной кассе.

Шаг 1. Отметьте соответствующий чекбокс “Оплатить из кассы” перед нажатием кнопки “Оприходовать”.

Шаг 2. В открывшемся окне укажите дату, выберите форму оплаты и кассу.

Обратите внимание, что когда вы выбираете наличную форму оплаты, ниже отображается поле, в котором можно указать сумму для быстрого расчета сдачи. Это поле работает как калькулятор! То есть, если сумма оприходования 5000, а вы укажете в этом поле 3000, то платеж все равно произойдет на полную сумму 5000, в баланс поставщика также пойдет полная сумма платежа (5000).

Шаг 3. Можно дописать комментарий, указать кассира ー сотрудника, который непосредственно оплатил поступление, при необходимости пометить транзакцию тегом, и нажать “Сохранить”.

Важно: редактировать созданный документ оприходования или закупочную цену товаров после проведения оприходования нельзя. Будьте внимательны при внесении информации!

Чтобы провести оплату за оприходование в долг, не отмечайте чекбокс “Оплатить из кассы”. В результате чего, итоговая сумма оприходования спишется с баланса поставщика и вы будете видеть свою задолженность на странице “Финансы > Взаиморасчеты” или в карточке этого поставщика.

Рассчитаться с поставщиком по задолженности можно несколькими способами.

1 способ. Перейдите в карточку поставщика на вкладку “Платежи” и сделайте “- Расход” на необходимую сумму.

2 способ. Перейдите на страницу “Финансы > Платежи”, выберите кассу и сделайте “- Расход” на необходимую сумму. Обязательно укажите поставщика в поле “Клиент”.