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Como adicionar status de ordens de serviço?
Como adicionar status de ordens de serviço?

Saiba como criar e configurar um novo status de ordem de Serviço

Xenia avatar
Escrito por Xenia
Atualizado há mais de 3 semanas

Construa a sequência do seu processo de ordens de trabalho com os status das ordens de serviço do RemOnline. Leia mais sobre a possibilidade de utilizar os status das ordens aqui.

O nosso sistema tem vários status de encomendas incorporados:

  • Novo

  • Orçamento

  • Diagnóstico

  • Em curso

  • Em aprovação

  • À espera de peças

  • Concluído

  • À espera de recolha

  • Fechado

  • Arquivado

  • Perdido - preço

  • Perdido - qualidade

  • Perdido - condições

Pode criar, editar e remover status de encomendas. Navegue até à página Configurações > Status se a sua conta RemOnline tiver direitos de acesso para tal.

Utilize os status das encomendas RemOnline para criar um fluxo de trabalho passo-a-passo para os funcionários. A utilização do status inicial do tipo de ordem de Serviço permite descrever o seu processo comercial para diferentes formulários de pedido e reduz a probabilidade de erros devido a factores humanos. Os limites de tempo do status permitem-lhe controlar as acções dos empregados e o tempo das encomendas em cada fase.

Criar um novo status

Passo 1. Vá a Configurações > Status e prima o botão “+ Status”.

Passo 2. Configure o status e introduza o seu nome. Recomendamos a utilização de nomes concisos, para que sejam apresentados corretamente na tabela de ordens de serviço.

Atribua o seu status a um grupo de status. Existem 6 grupos de status no sistema:

  • Novo

  • Em curso

  • Pendente

  • Concluído

  • Entrega

  • Fechado

  • Abandonado

Nota: “Fechado” e “Abandonado” pertencem ao grupo “Fechado”.

O grupo de status da ordem de trabalho define a cor e a funcionalidade da ordem.

Por exemplo, o diálogo de pagamento da ordem aparece se a ordem de Serviço não paga passar para qualquer status dogrupo“Fechada”.

Marcar a caixa de verificação “Limites de tempo” para definir o tempo máximo que a ordem de Serviço pode estar neste status.

Nota: a alteração das cores do status não é atualmente suportada.

Quando o prazo de estado definido expirar, na tabela de ordens de serviço, na coluna “Prazo de estado”, o ícone do relâmpago tornar-se-á colorido e o tempo de atraso será apresentado. Leia mais sobre o status “Prazos aqui.

Marcar a caixa de verificação “Mostrar o atraso no distintivo” para permitir filtrar a lista de encomendas pelo “distintivo de atraso” neste status.

Marque a opção “Ao transferir para este status, exigir comentário” para forçar os funcionários a deixar um comentário antes de poderem fazer a transição de ordens para este status.

Encontrar comentários dos trabalhadores no feed de eventos.

Também é possível selecionar a opção “Ao transferir para este status, exigir Criar pagamento”. De modo a que o empregado não possa transferir a encomenda para este status sem criar um recibo de dinheiro na caixa para esta encomenda.

Importante: para status do grupo “Fechado”, a opção “Criar pagamento” não está disponível, pois esta função é instalada automaticamente para este grupo.

Mover o ativo para guarda - marque esta caixa de verificação para mover automaticamente o ativo para um armazém específico quando este status for definido. Saiba mais sobre como mover produtos neste artigo.

Por exemplo, quando muda para o status Diagnóstico, o item é movido para o armazém Aguardando Reparação. Quando o mestre transfere a encomenda para o status “Em curso”, o produto é movido para o armazém do empregado. Quando a encomenda é transferida para o status “Concluído”, o produto vai para o armazém “Emitido” e, quando a encomenda é fechada, regressa ao armazém do cliente.

A secção “Status disponível” permite-lhe configurar os direitos de utilizador para os seus empregados. Assinale as caixas de verificação das funções do utilizador para lhes permitir ver e definir este status.

Exemplo:Especialista” pode definir o status “Entrega”, mas não pode aceder à encomenda depois de este status ser definido. Ao mesmo tempo, o “Gerente” só pode ver as encomendas com este status.

A secção “Status para os quais pode transferir este status” permite-lhe selecionar os status paraos quais pode transferir as suas encomendas a partir do status que criou.

Por exemplo, pode transferir as suas encomendas com o estado “Entrega” apenas para os estados “Em aprovação”, “Encerrada” e “Abandonada”.

Documentos disponíveis para impressão - selecione as caixas de verificação para os documentos que pretende ter disponíveis para impressão numa ordem específica de status numa determinada localizações. Os outros documentos não serão apresentados quando clicar no botão de impressão.

Passo 3. Prima o botão “Guardar”. Pronto, já pode ver o novo status na lista de status.

Editar e remover status

Vá a Configurações > Status, faça duplo clique no status necessário e edite as suas configurações na janela de diálogo do status.

Nota: não é possível editar a secção “Status que pode transferir para este status a partir de” na janela de diálogo. Se for necessário permitir que alguns status sejam transferidos para o status atual, isso pode ser feito nas respectivas janelas de diálogo.

Considere este exemplo de sequência de status: Status A > Status B. Neste caso, só é possível configurar a ligação a partir da janela de diálogo do Status A.

Mais informações sobre a configuração das regras de transição do status da ordem aqui.

Abra a respectiva janela de diálogo na página Configurações > Status e prima o botão “Remover” se precisar de remover o status da encomenda.

Lembre-se: não é possível remover o status se existirem ordens activas neste status ou se o status estiver definido como inicial em qualquer tipo de ordem.

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