W RemOnline można używać różnych rodzajów zgłoszeń dla różnych rodzajów zapytań.
Na przykład można rozdzielić sposoby zgłoszeń od klientów: "Zgłoszenie", "Nieodebrane połączenie", "Zgłoszenie ze strony internetowej".
W każdym z tych rodzajów można dostosować formularz zgłoszenia i ustawić status początkowy, dzięki czemu korzystanie z RemOnline i organizacja pracy z potencjalnymi i istniejącymi klientami jest jeszcze wygodniejsza.
Jeśli masz wielu potencjalnych klientów i połączeń, zalecamy utworzenie osobnego rodzaju zgłoszenia i pozostawienie w jego formularzu 2-3 pól na najważniejsze informacje, aby zaoszczędzić czas pracowników i klientów. Zawsze możesz zmienić rodzaj zapytania i wypełnić je dodatkowymi informacjami.
Tworzenie nowego rodzaju zgłoszenia
Krok 1. Przejdź do strony "Ustawienia > Edycja formularzy > Zgłoszenia" i kliknij przycisk "+" po prawej stronie pola "Rodzaj zgłoszenia".
Krok 2. Wprowadź nazwę i wybierz rodzaj zgłoszenia, z którego chcesz skopiować formularz.
W tytule można używać emotikonów. Osoby korzystające z systemu Windows mogą nacisnąć "Win + . (kropka)" i wybrać emoji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego emoji lub używasz przeglądarki Mozilla Firefox/Edge, możesz skorzystać z witryny emojipedia. Wystarczy skopiować i wkleić potrzebne emoji.
Krok 3. W razie potrzeby ustaw początkowy status tego rodzaju zgłoszenia. Należy pamiętać, że ta funkcja jest dostępna w planie "Business" i wyższych.
Krok 4. Kliknij przycisk "Utwórz".
Edytowanie i używanie rodzajów zgłoszeń
Aby edytować rodzaj zgłoszenia, kliknij ołówek obok pola "Rodzaj zgłoszenia" i zmień nazwę lub status początkowy.
Więcej informacji na temat edytowania formularza rodzaju zgłoszenia można znaleźć tutaj.
Możesz ustawić domyślny typ wiadomości dla swojej firmy.
W tym celu należy przejść do sekcji "Zgłoszenia" na stronie "Ustawienia > Ogólne" i określić żądany rodzaj w polu "Domyślny rodzaj leadu". Dostępne są następujące opcje:
1. Określ jeden z istniejących rodzajów zgłoszeń — w takim przypadku podczas tworzenia nowego zgłoszenia zawsze otwierany będzie formularz tego rodzaju.
2. Zapamiętaj ostatni — w tym przypadku podczas tworzenia nowego zgłoszenia zostanie otwarty formularz tego rodzaju, który został utworzony jako ostatni.
3. Nie określono — w tym przypadku podczas tworzenia zgłoszenia zostanie otwarty pusty formularz, a pracownik będzie musiał wybrać rodzaj.
Aby usunąć typ zgłoszenia, kliknij przycisk usuwania obok pola "Typ zgłoszenia".
Pamiętaj, że jeśli masz żądania tego rodzaju, musisz przypisać do nich nowy rodzaj. Po zmianie rodzaju zgłoszenia wszystkie dane w polach o tej samej nazwie zostaną przeniesione.
Jeśli aktualny status zgłoszenia nie jest dostępny w nowym rodzaju zgłoszenia, RemOnline zaproponuje wybór dowolnego z dostępnych statusów. Więcej informacji na temat konfigurowania reguł zmiany statusu można znaleźć w tym artykule.