Formularz zgłoszenia to pole wypełniane podczas tworzenia nowego zgłoszenia. W RemOnline można utworzyć kilka rodzajów zgłoszeń i skonfigurować formularz z polami niezbędnymi dla każdego typu zgłoszenia.
Aby utworzyć lub skonfigurować formularz zgłoszenia, przejdź do strony "Ustawienia > Edycja formularzy > Zgłoszenia".
Domyślnie dostępne są dwie formy zgłoszeń: "Zgłoszenie" i "Nieodebrane połączenie". Możesz edytować istniejące formularze lub tworzyć nowe.
Domyślnie dostępne są dwie formy zgłoszeń: "Zgłoszenie" i "Nieodebrane połączenie". Możesz edytować istniejące formularze lub tworzyć nowe.
Praca z polami
Pole to obszar w formularzu wyrobu, w którym można wprowadzić odpowiednie dane.
Tworzenie nowego pola
Krok 1. Kliknij przycisk "Dodaj pole".
Pola mogą być: systemowe, użytkownika i nowe.
Pola systemowe to "Komentarz", "Termin", "Kampania reklamowa" i "Pilne". Nie można ich edytować. Są one odpowiedzialne za generowanie raportów i wyświetlanie w odznakach. W razie potrzeby można je usunąć tylko z formularza zgłoszenia.
Ważne: Pola "Imię klienta", "Telefon", "Lokalizacja" i "Menedżer" są obowiązkowymi polami systemowymi, których nie można usunąć ani zmienić, więc nie są wyświetlane w ustawieniach formularza zgłoszeń.
Należy pamiętać, że wartości pola "Kampania reklamowa" są konfigurowane na stronie Ustawienia > Marketing. Dowiedz się więcej o tym, jak działają kampanie reklamowe tutaj.
Pola użytkownika to pola, które zostały już dodane samodzielnie przez użytkownika.
Zmienne wygenerowane przez pola użytkownika dla formularza zgłoszenia w szablonach powiadomień są wyświetlane w bloku "Zgłoszenia" i wyróżniają się obecnością kodu numerycznego na końcu.
Nowe pola to pola, których nigdy wcześniej nie dodawałeś, tutaj możesz je utworzyć. Po utworzeniu pola te są dodawane do "Pól użytkownika".
Istnieje kilka rodzajów pól:
Pole tekstowe — pole dla krótkich informacji tekstowych (może zawierać nie więcej niż 256 znaków ze spacjami), do tego typu pola można dołączyć podręcznik;
Obszar tekstowy — pole dla długich informacji tekstowych (może zawierać nie więcej niż 16384 znaków ze spacjami), do tego typu pola można dołączyć książkę referencyjną;
Lista znaczeń — pole, w którym wartości dla listy są wskazywane oddzielone przecinkami (może zawierać nie więcej niż 255 znaków ze spacjami), z tym typem pola można połączyć katalog;
Pole wyboru — pole, w którym umieszcza się haczyk, tj. pole ma tylko wybór "Tak" lub "Nie";
Data — pole, w którym określa się datę zdarzenia w formacie DD.MM.RRRR (w polu tym można ustawić standardową wartość, która zostanie dodana do bieżącej daty);
Data + Czas — pole, w którym określa się datę i godzinę zdarzenia w formacie DD.MM.RRRR RRRR:XX (w tym polu można ustawić standardową wartość, która zostanie dodana do bieżącej daty i godziny);
Numer — pole, w którym można określić tylko wartość liczbową (może zawierać nie więcej niż 32 cyfry oraz kropkę lub przecinek w celu wskazania liczb ułamkowych).
Krok 2. Wprowadź nazwę pola, w razie potrzeby połącz katalog i kliknij przycisk "Zapisać".
Ważne: w edytorze formularzy zgłoszeń można dodać nie więcej niż 250 pól użytkownika.
Edytowanie i opcje pól
Aby edytować pole, kliknij ołówek po prawej stronie nazwy pola.
Można zmienić tylko nazwę i typ pola. Zmienna pola jest tworzona automatycznie i nie można jej edytować.
Należy pamiętać, że nie można zmienić typu pola w polach systemowych.
Do pól "Pole tekstowe", "Obszar tekstowy" i "Lista znaczeń" można dołączyć katalog, dzięki czemu wypełnianie formularza będzie szybsze i dokładniejsze.
Pola mogą być obowiązkowe poprzez zaznaczenie pola wyboru "Wymagane". Nie można utworzyć i/lub zapisać zgłoszenia, jeśli wymagane pole nie zostało wypełnione.
W polach "Pole tekstowe", "Obszar tekstowy", "Lista znaczeń" i "Numer" można ustawić wartość domyślną, która będzie wyświetlana w zgłoszeniu przed wypełnieniem tego pola. Aby to zrobić, wprowadź wartość w samym polu.
Aby przenieść pole, kliknij trzy pionowe kropki po lewej stronie i przeciągnij w wybrane miejsce.
Aby usunąć pole, kliknij przycisk usuwania po prawej stronie nazwy pola.
Ważne: po usunięciu pola w edytorze formularzy zostanie ono również usunięte ze wszystkich zgłoszeń tego typu. Aby przywrócić usunięte pole, skontaktuj się z działem pomocy technicznej RemOnline.
Praca z nagłówkami
W przeciwieństwie do pól, nagłówki nie mają typów i nie tworzą zmiennych. Nagłówki służą do wizualnej dystrybucji informacji w zgłoszeniu.
Aby utworzyć nagłówek, kliknij przycisk "Dodaj nagłówek" i określ jego nazwę. Następnie kliknij przycisk "Dodać".
Aby edytować lub usunąć nagłówek, kliknij odpowiednio ołówek lub przycisk usuwania po prawej stronie.
Aby przenieść nagłówek, kliknij trzy pionowe kropki po lewej stronie i przeciągnij w żądane miejsce.
Należy pamiętać, że pola i nagłówki są konfigurowane oddzielnie dla każdego typu zgłoszenia.