Formularz zlecenia to pole, które wypełnia się podczas tworzenia nowego zlecenia. W RemOnline można utworzyć kilka rodzajów zleceń i dostosować formularz z wymaganymi polami dla każdego z nich.
Obejrzyj samouczek wideo, aby rozpocząć pracę z edytorem formularzy:
Aby utworzyć lub dostosować formularz zamówienia, przejdź do strony "Ustawienia > Edycja formularzy > Zlecenia".
Domyślnie dostępnych jest już kilka formularzy zleceń (w zależności od rodzaju aktywności wybranego podczas rejestracji). Możesz edytować istniejące formularze i tworzyć własne dla nowych rodzajów zleceń.
Wybierz rodzaj zlecenia, dla którego chcesz dostosować formularz.
Praca z polami
Pole to obszar w formularzu zlecenia, w którym można wprowadzić odpowiednie dane.
Należy pamiętać, że pola z formularza klienta i formularza wyrobu mogą być wyświetlane w zleceniu. W tym celu należy dodać odpowiednio pole systemowe "Klient" lub "Wyrób" do formularza zlecenia.
Jeśli chcesz dodać jakiekolwiek pola do formularza zlecenia z formularza klienta lub wyrobu, musisz zaznaczyć pole wyboru "Pokaż w formularzu zlecenia" w formularzu klienta lub wyrobu.
W rezultacie określone pola będą wyświetlane podczas tworzenia zlecenia.
Tworzenie nowego pola
Krok 1. Kliknij przycisk "Dodaj pole".
Pola mogą być: systemowe, użytkownika i nowe.
Pola systemowe to pola "Wyrób", "Data gotowości", "Zamówione usługi", "Zapis klienta", "Klient", "Notatki menedżera", "Orientacyjna cena", “Płatnik”, "Kampania reklamowa", "Pilne". Nie można ich edytować. Są one odpowiedzialne za generowanie raportów, dokumentów i wyświetlanie ich w odznakach. W razie potrzeby można je jedynie usunąć z formularza zlecenia.
Należy pamiętać, że pole systemowe "Płatnik" jest dostępne tylko w planie Business lub wyższym.
Ważne: Pola "Przedpłata", "Menedżer" i "Wyznaczony wykonawca" są obowiązkowymi polami systemowymi, których nie można usunąć ani zmienić, więc nie są wyświetlane w ustawieniach formularza zlecenia.
Należy pamiętać, że wartości pola "Kampania reklamowa" są konfigurowane na stronie "Ustawienia > Marketing". Więcej informacji na temat działania kampanii reklamowych można znaleźć tutaj.
Pola użytkownika to pola, które zostały już dodane przez użytkownika.
Zmienne wygenerowane przez pola użytkownika dla formularza zlecenia w szablonach dokumentów są wyświetlane w bloku "Zlecenie" i są wyróżnione kodem numerycznym na końcu.
Nowe pola to pola, których nigdy wcześniej nie dodawałeś, tutaj możesz je utworzyć. Po utworzeniu pola te są dodawane do "Pól użytkownika".
Istnieje kilka rodzajów pól:
Pole tekstowe — pole dla krótkich informacji tekstowych (może zawierać nie więcej niż 256 znaków ze spacjami), do tego typu pola można dołączyć podręcznik;
Obszar tekstowy — pole dla długich informacji tekstowych (może zawierać nie więcej niż 16384 znaków ze spacjami), z tym typem pola można połączyć książkę referencyjną;
Lista znaczeń — pole, w którym znaczenia dla listy są oddzielone przecinkami (może zawierać nie więcej niż 255 znaków ze spacjami), z tym typem pola można połączyć książkę referencyjną;
Przycisk wyboru — pole, w którym umieszcza się haczyk, tj. pole ma tylko wybór "Tak" lub "Nie";
Data — pole, w którym określa się datę zdarzenia w formacie DD.MM.RRRR;
Date + Czas — pole, w którym określa się datę i czas zdarzenia w formacie DD.MM.RRRR RRRR:XX;
W polach Data i Data+Czas można ustawić wartość domyślną, która będzie dodawana do bieżącej daty i godziny. Jeśli pola te mają wyświetlać bieżącą datę i godzinę, należy ustawić wszystkie wartości na 0.
Numer — pole, w którym można określić tylko wartość liczbową (może zawierać nie więcej niż 32 cyfry oraz kropkę lub przecinek w celu wskazania liczb ułamkowych).
Krok 2. Wprowadź nazwę pola, w razie potrzeby połączyć katalog i kliknij przycisk "Dodać".
Ważne: w Edycji formularza zlecenia można dodać nie więcej niż 250 pól niestandardowych.
Edytowanie i możliwości pól
Aby edytować pole, kliknij ołówek po prawej stronie nazwy pola. Można zmienić nazwę i rodzaj pola użytkownika, nazwa zmiennej jest tworzona automatycznie i nie można jej edytować.
Należy pamiętać, że nie można zmienić rodzaju pola w polach systemowych.
Do pola "Pole tekstowe", "Obszar tekstowy" i "Lista wartości" można dołączyć katalog, dzięki czemu wypełnianie formularza zlecenia będzie szybsze i dokładniejsze.
Pola mogą być obowiązkowe poprzez zaznaczenie pola wyboru "Wymagane". Zlecenie nie może zostać utworzone i/lub zapisane, jeśli wymagane pole nie zostanie wypełnione.
W polu "Pole tekstowe", "Obszar tekstowy”, "Lista wartości" i "Numer" można ustawić wartość domyślną, która będzie wyświetlana w zleceniu przed wypełnieniem tego pola. Aby to zrobić, wprowadź wartość w samym polu.
Aby przenieść pole, kliknij trzy pionowe kropki po lewej stronie i przeciągnij w wybrane miejsce.
Aby usunąć pole, kliknij przycisk usuwania po prawej stronie nazwy pola.
Ważne: po usunięciu pola w edycji formularza zostanie ono również usunięte ze wszystkich zleceń tego typu. Aby przywrócić usunięte pole, skontaktuj się z Działem Wsparcia RemOnline.
Praca z nagłówkami
W przeciwieństwie do pól, nagłówki nie mają rodzajów i nie tworzą zmiennych. Nagłówki służą do wizualnego oddzielania informacji w zleceniu.
Na przykład pola w formularzu zlecenia można podzielić nagłówkami "Wyrób i usterki" oraz "Dodatkowe informacje".
Aby utworzyć nagłówek, kliknij przycisk "Dodaj nagłówek" i wprowadź jego nazwę. Następnie kliknij przycisk "Dodać".
Aby edytować lub usunąć nagłówek, kliknij odpowiednio ołówek lub przycisk usuwania po prawej stronie.
Aby przenieść nagłówek, kliknij trzy pionowe kropki po lewej stronie i przeciągnij w żądane miejsce.
Należy pamiętać, że pola i nagłówki są konfigurowane oddzielnie dla każdego rodzaju zlecenia.
