W RemOnline można używać różnych typów zleceń dla różnych rodzajów zgłoszeń.
Na przykład dla różnych urządzeń (Laptop, Lodówka, Kartridż) można utworzyć różne rodzaje zleceń i dostosować formularz zlecenia dla każdego z nich.
Mogą to być również różne formy zgłoszeń: Sklep internetowy, Giełda, Zlecanie na zewnątrz, Naprawa na miejscu itp. Dla każdego z tych rodzajów można dostosować formularz zlecenia i ustawić jego status początkowy, dzięki czemu korzystanie z RemOnline i organizowanie pracy z klientami jest jeszcze wygodniejsze.
Dla różnych rodzajów zleceń można ustawić różne zasady obliczania wynagrodzenia pracownika.
Na przykład podczas pracy z typem zlecenia "Płatne" technik otrzymuje jedną sumę, a podczas pracy z rodzajem zlecenia "Na gwarancji" inną sumę. Może też istnieć rodzaj zamówienia "Pilne", w którym kreator otrzymuje zwiększone wynagrodzenie za szybkość.
Zalecamy korzystanie ze zgłoszeń w celu szybkiego rejestrowania zapytań od potencjalnych i istniejących klientów.
Tworzenie nowego rodzaju zlecenia
Krok 1. Przejdź do strony "Ustawienia > Edycja formularzy > Zlecenia" i kliknij przycisk "+" po prawej stronie pola "Rodzaj zlecenia".
Krok 2. Wprowadź nazwę i wybierz typ zlecenia, z którego chcesz skopiować formularz.
W nazwie rodzaju zlecenia można użyć emotikonów. W przypadku osób korzystających z systemu Windows należy nacisnąć klawisze "Win + . (kropka)" i wybrać emoji. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego emoji lub używasz przeglądarki Mozilla Firefox/Edge, możesz skorzystać z witryny emojipedia. Wystarczy skopiować i wkleić potrzebne emoji.
Krok 3. W razie potrzeby ustaw początkowy status dla tego rodzaju zlecenia. Należy pamiętać, że ta funkcja jest dostępna od planu "Business".
Krok 4. Kliknij przycisk "Utwórz".
Edytowanie i wykorzystywanie rodzajów zleceń
Aby edytować rodzaj zlecenia, kliknij ołówek obok pola "Rodzaj zlecenia" i zmień nazwę lub status początkowy.
Więcej informacji na temat edytowania formularza zlecenia można znaleźć tutaj.
Dla każdej lokalizacji można ustawić domyślny rodzaj zlecenia. Na stronie "Ustawienia > Lokalizacji" otwórz okno edycji lokalizacji i wybierz żądany rodzaj w polu "Domyślny typ zlecenia". Dostępne są następujące opcje:
Określ jeden z istniejących typów zleceń — w takim przypadku podczas tworzenia nowego zlecenia zawsze będzie otwierany formularz tego typu zlecenia.
Zapamiętaj ostatnie — w tym przypadku podczas tworzenia nowego zlecenia zostanie otwarty typ, który został złożony jako ostatni.
Nie określono — w tym przypadku podczas składania zlecenia otworzy się pusty formularz, a pracownik będzie musiał wybrać typ.
Na przykład w jednej lokalizacji zajmujesz się wyłącznie naprawą sprzętu AGD i możesz tam ustawić odpowiedni rodzaj zlecenia. Jednocześnie w innej lokalizacji świadczysz różne rodzaje usług. W takim przypadku zalecamy ustawienie drugiej lokalizacji na "Nieokreślone", aby pracownicy zawsze wybierali odpowiedni typ zlecenia.
Aby usunąć typ zlecenia, kliknij przycisk usuwania obok pola "Rodzaj zlecenia".
Pamiętaj, że jeśli posiadasz zlecenia z tym typem, będziesz musiał przypisać do nich nowy typ, ponieważ zmienią się one po usunięciu typu. Typ zamkniętych zamówień również ulegnie zmianie. Po zmianie typu zamówienia wszystkie dane w polach o tej samej nazwie zostaną przeniesione.
Jeśli bieżący status zlecenia nie jest dostępny w nowym typie zlecenia, RemOnline zaproponuje wybór dowolnego z dostępnych statusów. Więcej informacji na temat konfigurowania reguł zmiany statusu można znaleźć w tym artykule.