Ustawienia można skonfigurować na stronie Ustawienia > Ogólne > Zlecenia:

Pamiętaj, aby kliknąć przycisk "Zapisz", aby zastosować wybrane ustawienia.

Możesz wybrać, od której daty ma być liczona gwarancja na wykonaną pracę i materiały użyte w zleceniu.

Jeśli określisz wartość z "Daty gotowości zlecenia", zmienne {Data wygaśnięcia gwarancji zlecenia} i {Data wygaśnięcia gwarancji zlecenia 2} będą wyświetlać okres gwarancji w szablonach dokumentów od dnia, w którym zlecenie zostało przeniesione do statusu z grupy "Gotowe".

Należy pamiętać, że jeśli zlecenie zostało kilkakrotnie przeniesione do statusu "Gotowe", pod uwagę będzie brana data ostatniego przeniesienia statusu.

Na przykład zlecenie zostało przeniesione do statusu "Gotowe" w dniu 25.08.2019, a następnie przeniesione do statusu "W pracy" i z powrotem do statusu "Gotowe" w dniu 07.09.2019. W takim przypadku zmienne {Order Warranty Expiration Date} i {Order Warranty Expiration Date 2} w szablonach dokumentów będą odzwierciedlać gwarancję od daty 07.09.2019.

Jeśli zlecenie zostało natychmiast przeniesione do statusu grupy "Zamknięte pomyślnie" lub "Zamknięte niepomyślnie", wyświetlona zostanie data przeniesienia do tego statusu.

Po ustawieniu wartości z "Daty zamknięcia zlecenia" zmienne {Order Warranty Expiration Date} i {Order Warranty Expiration Date 2} będą wyświetlać okres gwarancji w szablonach dokumentów od daty, w której zlecenie zostało przeniesione do statusu z grupy "Zamknięte pomyślnie" lub "Zamknięte niepomyślnie".

Należy pamiętać, że jeśli zlecenie zostało kilkakrotnie przeniesione do statusu z grupy "Zamknięte pomyślnie" lub "Zamknięte niepomyślnie", zostanie wyświetlona data przeniesienia do tego statusu.

Na przykład zlecenie zostało przeniesione do statusu Zamknięte w dniu 01.08.2019, następnie przeniesione do statusu "Zatwierdzone", a następnie z powrotem do statusu "Zamknięte" w dniu 15.09.2019. W takim przypadku zmienne {Order Warranty Expiration Date} i {Order Warranty Expiration Date 2} w szablonach dokumentów będą odzwierciedlać gwarancję od daty 15.09.2019.

Ważne: Jeśli zlecenie zawiera kilka pozycji z różnymi okresami gwarancji, zmienne {Order Warranty Expiration Date} i {Order Warranty Expiration Date 2} w szablonie dokumentu będą wyświetlać najdłuższy okres gwarancji. Jednocześnie zmienna tabeli {Product Customer Warranty} wyświetla gwarancję dla każdego towaru osobno.

Aby korzystać z funkcji "Towary bez potrąceń", należy skonfigurować dostęp jako pracownik, aby móc dodawać towary do zleceń bez odpisywania ich z magazynu, a także tworzyć wyceny lub dodawać zestawy do zleceń.

To pole wyboru umożliwia dodawanie towarów do zlecenia z magazynu w ilości większej niż jest dostępna. I odpisać wymaganą ilość z magazynu później, gdy te pozycje będą dostępne w magazynie.

Należy pamiętać, że jeśli zlecenie zawiera co najmniej jedną niekompletną towar, nie będzie można przenieść go do statusu zakończonego lub zamkniętego. Oznacza to, że musisz albo odpisać taką samą liczbę towarów, jak dodano, albo zmienić liczbę dodanych towarów, aby odpowiadała liczbie odpisanych towarów.

Pamiętaj, że nie możesz mieć żadnych niezrealizowanych zleceń, aby wyłączyć tę funkcję.

Zaznacz to pole wyboru, aby podczas planowania i wyświetlania zlecenie w Planiście system uwzględniał godziny otwarcia lokalizacji.

Jeśli utworzysz zlecenie w godzinach pracy, ale czas trwania zlecenia jest dłuższy niż czas do końca dnia roboczego, pozostały czas trwania zostanie przeniesiony na następny dzień roboczy.

Na przykład godziny pracy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00. Klient przyjechał we wtorek o 17:00 i po diagnostyce okazało się, że naprawa zajmie 3 godziny. Określamy czas trwania zlecenia i widzimy, że jest ono wyświetlane w planiście we wtorek (1 godzina) i poniedziałek (2 godziny).

Jeśli utworzysz zlecenie poza godzinami pracy, czas trwania zlecenia zostanie obliczony do początku następnego dnia roboczego, całego dnia roboczego, a następnie tylko w dni robocze.

Na przykład niedziela jest dniem wolnym. Gdy utworzysz zlecenie w dzień wolny od pracy, jego czas trwania w planiście zostanie uwzględniony w niedzielę, a następnie tylko w godzinach pracy w dni robocze.

Zaznacz pole "Użyj wyrobu tylko w jednym otwartym zleceniu", aby uniemożliwić pracownikom dodawanie tego samego wyrób do kilku różnych zleceń. Oznacza to, że jeśli pozycja została już dodana do zlecenia, a to zlecenie ma status roboczy, pracownicy nie będą mogli dodać tej wyroby do innego zlecenia, dopóki pierwsze zlecenie nie zostanie przeniesione do statusu zamkniętego.

Przejdź do strony Ustawienia > Lokalizacje i kliknij dwukrotnie wybraną lokalizację.

Na ekranie pojawi się okno edycji. Wśród innych ustawień można znaleźć pole "Szablonu numeru zlecenia". Można w nim określić zarówno znaki, jak i różne zmienne:

Zmienna {C} może być modyfikowana.

Na przykład {C:3} to licznik zleceń składający się z trzech znaków i wypełniony z lewej strony znakiem "0". Oznacza to, że numerami zleceń będą 001, 002, 003 itd.

Ponadto, jeśli chcesz, aby data utworzenia zamówienia była wskazana w numerze zamówienia, musisz dodać zmienne {D}, {M} i {Y} do szablonu numeracji w żądanej kolejności.
​

Na przykład, aby numer zamówienia wyglądał jak 012-05/06/2024, szablon numeracji zamówień powinien być skonfigurowany w następujący sposób: {C:3}-{D}/{M}/{Y}.

Można dostosować nie tylko szablon numeru zlecenia, ale także jego numerację. Aby to zrobić, kliknij przykładowy numer zlecenia i zmień numerację w oknie, które zostanie otwarte.

Na przykład, jeśli chcesz, aby następne zlecenie miało numer 37, musisz ustawić tę wartość w polu "Rozpocznij numerację".

Łącz zmienne i twórz intuicyjne szablony!