Zwroty mogą być dokonywane tylko z zamkniętego zlecenia lub sprzedaży i można określić:
do którego magazynu towary zostaną zwrócone;
z której kasy zostaną pobrane środki lub zostanie dokonana transakcja na poczet długu (tj. firma jest winna klientowi).
Należy pamiętać, że po dokonaniu zwrotu towary są zwracane do magazynu, ale wiersz z nazwą i ilością towarów pozostaje w dokumencie i nie można go edytować ani usunąć. Dlatego zalecamy korzystanie ze zwrotów tylko wtedy, gdy faktycznie zwracasz pieniądze klientowi, a nie w celu poprawienia błędów.
Przypominamy, że nie zalecamy kontynuowania pracy nad zamkniętymi zleceniami, ale tworzenie nowych w celu uzyskania dokładniejszych statystyk i uniknięcia pomyłek w obliczeniach wynagrodzeń.
Utworzone zwroty są wyświetlane na stronie "Finanse > Zwroty".
Na tej stronie można skonfigurować wyświetlanie według następujących parametrów:
Okres — uwzględnia datę utworzenia zwrotu;
Rodzaje dokumentów — umożliwia wyświetlenie wszystkich zwrotów, tylko zleceń lub tylko sprzedaży.
Kliknij numer zwrotu, aby otworzyć kartę. Wyświetlone zostaną następujące informacje:
Click the refund number to see the refund information:
informacje o kliencie;
do którego magazynu towary zostały zwrócone;
ewentualna płatność za zwrot;
imię i nazwisko pracownika, który dokonał zwrotu;
lista prac i towarów, które zostały zwrócone;
suma zwrotu;
komentarz.
Kliknij przycisk “Dodatkowo", aby usunąć zwrot lub wydrukować paragon fiskalny.
Należy pamiętać, że aby usunąć zwrot, należy usunąć powiązaną z nim płatność.
Ważne: jeśli reguły płacowe zostały skonfigurowane dla pracownika przy użyciu tego dokumentu, aby anulować obliczone bonusy, należy utworzyć i zastosować odpowiednie reguły dla zdarzenia Zwrot. Więcej informacji na temat konfigurowania reguł dla zwrotów można znaleźć w tym artykule.
Jeśli w momencie zwrotu zasada zwrotu nie zostanie zastosowana do pracownika, naliczenie bonusów dla takiego dokumentu nie zostanie automatycznie anulowane!
