Prace i materiały można dodawać podczas tworzenia zlecenia, a także do istniejącego zlecenia. W obu przypadkach należy najpierw utworzyć lub otworzyć zlecenie i kliknąć zakładkę "Prace i materiały".

Następnie wykonaj następujące czynności:

W górnej części pola "Wykonawca" w zakładce "Informacje ogólne" widoczny jest pracownik, który został przypisany jako osoba odpowiedzialna. Oznacza to, że to właśnie pod tego wykonawcę będą dodawane prace i części zamienne do zlecenia oraz że będzie dla niego naliczana prowizja, jeśli dla pracownika zostanie zastosowana odpowiednia reguła obliczania wynagrodzenia.

Można zmienić wykonawcę na innego pracownika, a ten określony na zakładce "Informacje ogólne" pozostanie odpowiedzialny. Oznacza to, że na wydrukowanych dokumentach będzie widoczny tylko odpowiedzialny wykonawca, a nie wszyscy wykonawcy, którzy wykonali prace w zleceniu.

RemOnline umożliwia również dodanie wielu wykonawców do jednego zlecenia. W tym celu na zakładce "Prace i materiały", przed dodaniem pracy/części, w polu Wykonawca należy wskazać wymaganego "Wykonawca".

Istnieje kilka sposobów na dodanie pracy do RemOnline.

1. W polu "Praca, usługa lub towar" wpisz nazwę usługi i kliknij przycisk "Dodaj pracę" lub "Dodaj usługę".

2. Wprowadź niezbędne informacje o pracy: cenę, koszt, ilość, rabat, gwarancję itp. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru "Dodaj do listy prac i usług" i wybierz kategorię. Na koniec kliknij przycisk "Zapisać".

Najpierw upewnij się, że dodałeś usługi i prace do ogólnej listy na stronie Moja firma > Usługi i ustaw dla nich ceny.

Następnie znajdź potrzebną usługę w polu "Praca, usługa lub towar". Można to zrobić na kilka sposobów:

Pamiętaj, że możesz dostosować wyszukiwanie, tj. wybrać wyszukiwanie wszystkich elementów, oddzielnie dla usług lub oddzielnie dla towarów.

Kliknij ikonę koła zębatego, aby skonfigurować przypinanie listy i odtwarzanie sygnału dźwiękowego po dodaniu usługi. Jeśli nie chcesz, aby lista zamykała się po dodaniu usługi, możesz pozostawić ją otwartą, zaznaczając odpowiednie pole.

1. Kliknij ikonę "(...)" obok nazwy, aby dodać komentarz do konkretnego utworu.

2. Najedź na ikonę Tarczy, aby zobaczyć okres gwarancji dla danej pracy. Kliknij Tarczę, aby zmienić okres gwarancji.

3. Kliknij dwukrotnie nazwę usługi lub kliknij ikonę ołówka, aby zmienić koszt, rabat, okres gwarancji lub technika.

4. Kliknij dwukrotnie cenę lub ilość, aby je zmienić.

Należy pamiętać, że ilość może być nie tylko liczbą całkowitą, ale także ułamkową.

Na przykład wykonujesz pracę niestandardową, która jest 1,5 razy większa od pracy standardowej. Dla takich przypadków możesz ustawić ilość na 1,5. Ilość pracy zmienia się proporcjonalnie do ilości.

Przesuń kursor nad cenę, aby zobaczyć koszt.

Jeśli usługa jest objęta rabatem lub podatkami, informacje te będą widoczne w kolumnie "Cena".

4. Kliknij dwukrotnie wiersz z usługą lub kliknij ikonę kosza, aby usunąć usługę.

Istnieje kilka sposobów na dodanie części zamiennych do zlecenia.

Najpierw upewnij się, że towary zostały przypisane do magazynu na stronie "Magazyn > Przyjęcia na stan magazynowy".

Następnie znajdź żądaną pozycję w polu "Praca, usługa lub towar". Można to zrobić na kilka sposobów:

Pamiętaj, że możesz dostosować wyszukiwanie, tj. wybrać wyszukiwanie wszystkich pozycji, oddzielnie dla usług lub oddzielnie dla towarów.

Kliknij ikonę koła zębatego, aby skonfigurować wyszukiwanie wśród magazynów, przypiąć listę i odtworzyć dźwięk po dodaniu towaru.

Domyślnie towary są wyszukiwane w magazynach bieżącej lokalizacji i magazynach globalnych. Jeśli chcesz, aby wyszukiwanie odbywało się wśród magazynów wszystkich lokalizacji, zaznacz pole wyboru "Szukaj towarów we wszystkich lokalizacjach".

Jeśli chcesz, aby lista nie była zamykana po dodaniu towaru, możesz pozostawić ją otwartą, zaznaczając odpowiednie pole.

Wprowadź ilość towaru lub wybierz wymagany numer seryjny (w przypadku towarów seryjnych). W razie potrzeby zmień cenę, rabat lub gwarancję i kliknij przycisk "Zapisać".

Ważne: Gdy dodajesz części zamienne i towary do zlecenia za pomocą tej metody, są one automatycznie odpisywane z magazynu. Nie można użyć tej metody do dodania pozycji, które są na wyczerpaniu lub mają zerowe saldo.

Użyj tej metody, jeśli obecnie masz niewystarczającą ilość produktów w magazynie lub jeśli pozycja ma zerowy poziom zapasów. Możesz dodać produkt natychmiast i odpisać go później, gdy będzie dostępny w odpowiedniej ilości.
​

Najpierw należy sprawdzić, czy ta opcja jest włączona w ustawieniach roli.
​

Jeśli opcja „Może dodawać towary bez odliczeń” jest włączona w ustawieniach, możesz określić wyższą wartość w polu „Ilość” niż w polu do odpisania z magazynu. Przykładowo, do zlecenia należy dodać 3 pozycje, ale obecnie w magazynie znajduje się tylko 1 taka pozycja. W związku z tym można dodać 3 pozycje i odpisać tylko 1.
​

Jeśli zlecenie zawiera więcej pozycji, które zostały dodane lub odpisane, zlecenie jest uznawane za niekompletne. Takie zlecenia i pozycje są oznaczone odpowiednią ikoną. W tabeli zleceń zobaczysz plakietkę dla niekompletnych zleceń.
​

Gdy potrzebne produkty znajdują się w magazynie, można przejść do okna edycji produktu i odpisać wymaganą ilość.
​

Należy pamiętać, że nie można przenieść zlecenia do statusu wykonanego lub zamkniętego, jeśli w zleceniu znajduje się co najmniej jeden niekompletny produkt. Oznacza to, że musisz albo odpisać liczbę pozycji dodanych z magazynu, albo zmienić liczbę dodanych produktów, aby była równa liczbie odpisanych pozycji.

1. W polu "Praca, usługa lub towar" wpisz nazwę towaru i kliknij przycisk "Dodaj towar".

2. Wprowadź niezbędne informacje o towarze: cenę, koszt, ilość, rabat, gwarancję itp. i kliknij przycisk "Zapisać".

Ważne: Jeśli dodasz towar w ten sposób, to informacje o tym towarze będą brane pod uwagę tylko przy obliczaniu wynagrodzeń i zysku z zlecenia. Wynika to z faktu, że towary nie zostały przyjęte do magazynu, więc nie jest możliwe prowadzenie dla nich ewidencji magazynowej.

Podobnie jak w przypadku pracy, dodaną część zamienną można edytować:

1. Dodaj komentarz do konkretnego towaru, klikając ikonę "(...)" obok jego nazwy.

2. Najedź na ikonę Tarczy, aby wyświetlić okres gwarancji.

3. Kliknij dwukrotnie nazwę usługi lub kliknij ikonę ołówka, aby zmienić koszt, rabat, okres gwarancji lub technika.

4. Kliknij dwukrotnie cenę lub ilość, aby je zmienić.

Należy pamiętać, że ilość może być nie tylko liczbą całkowitą, ale także ułamkową.

4. Przesuń kursor nad cenę, aby zobaczyć cenę kosztu. Jeśli produkt jest objęty rabatem lub podatkami, informacje te zostaną wyświetlone w kolumnie "Cena".

5. Kliknij dwukrotnie wiersz z towarem lub kliknij ikonę kosza, aby usunąć towar.

Należy pamiętać, że podczas usuwania towaru, który został dodany z magazynu, należy wybrać magazyn, do którego towar ma zostać zwrócony. Domyślnie w tym miejscu zostanie ustawiony magazyn, z którego pozycja została dodana, jeśli jest on dostępny dla użytkownika.

Ważne: aby zwrócić towary do magazynu, musisz mieć dostęp do sekcji “Zwroty” w Operacjach przychodzących w ustawieniach dostępu do magazynu.

Można sortować towary i usługi dodane do zlecenia. Domyślnie sortowanie odbywa się w kolejności, w jakiej towary zostały dodane (pierwszy na górze, ostatni na dole).

W razie potrzeby można kliknąć kolumnę z nazwą, ilością, ceną lub sumą, aby posortować usługi i towary według tych parametrów w kolejności rosnącej lub malejącej.

W tym celu należy kliknąć "Ogółem rabat" i określić procent rabatu.

Możesz wybrać "Za koszt firmy" lub "Rabat". Domyślnie ustawiona jest wartość, którą ustawiłeś na stronie "Ustawienia > Ceny i rabaty".

Rodzaj rabatu wpływa na obliczanie wynagrodzeń pracowników (od pełnej kwoty lub od kwoty uwzględniającej rabat). Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Podczas dodawania pracy i materiałów do zlecenia, można zobaczyć szacowany zysk. Dzięki temu wyświetleniu można kontrolować wysokość rabatu dla klienta, aby uniknąć strat w zleceniu.

Szacowany zysk jest obliczany według wzoru: Kwota zlecenia - Całkowity koszt pracy i części zamiennych.

Należy pamiętać, że szacowany zysk nie uwzględnia ewentualnych zasad obliczania wynagrodzeń pracowników.

Jeżeli rabat na koszt firmy wskazany jest w wartości liczbowej, kwotę tę odejmuje się od szacowanego zysku.

Jeżeli rabat na koszt firmy wskazany jest w wartości procentowej, wskaźnik obliczany jest w następujący sposób: Szacowany zysk * (100% - X), gdzie X to procentowa wartość rabatu.

Jeśli wskażesz jedynie rabat (jako rabat osobisty, nie na koszt firmy), nie jest on uwzględniany we wskaźniku "Szacowany zysk".

Wyświetlanie szacowanego zysku regulowane jest uprawnieniem "Można zobaczyć szacowany zysk" w ustawieniach roli pracownika.

Szacowany zysk nie jest wyświetlany w zleceniach zamkniętych, czyli w zleceniach ze statusami z grupy "Zrealizowane" i "Odrzucone". Po zamknięciu zlecenia można wygenerować raport "Zysk ze zleceń" i zobaczyć całkowity zysk z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników.

Informacje z tych pól mogą być wyświetlane w drukowanych dokumentach lub alertach dla pracowników i klientów.

Gotowe! Teraz już wiesz jak dodać pracę i części zamienne do zlecenia 👍

W tym artykule dowiesz się wszystkiego o zamykaniu zleceń w RemOnline.