Les statuts des prospects sont destinés à vous aider à mettre en place un flux de travail plus efficace.

Vous pouvez facilement créer un processus personnalisé de gestion des prospects en créant des règles pour leur transfert à travers différents statuts. Les règles de transfert des statuts des prospects peuvent être configurées sur la page Paramètres > Statuts > Prospects à l'aide de la case à cocher « Statuts vers lesquels vous pouvez transférer ce statut ».

Certains de vos prospects peuvent recevoir un statut erroné, généralement en raison d'une erreur humaine. Cela se traduit souvent par un mauvais traitement des prospects, sans pour autant les convertir en ventes ou en contrats de service. Le transfert de prospects vers un statut erroné peut également entraîner l'envoi de notifications automatisées incorrectes à vos clients. Les règles de transfert pour les statuts des prospects ont pour but d'éliminer complètement ces scénarios malheureux.

Il y a un ensemble de règles de transfert de base pour les statuts des prospects disponibles par défaut dans le système RemOnline. Les prospects ayant le statut « Nouveau prospect » ne peuvent être transférés qu'au statut « En cours de travail ».

Les prospects ayant le statut « En cours » peuvent être transférés vers n'importe quel statut des groupes « Gagné » et « Perdu ».

Cependant, les prospects des groupes de statut « Gagné » et « Perdu » ne peuvent plus être transférés.

Par conséquent, vous pouvez utiliser une chaîne croisée de statuts de prospects. Cela signifie que vous disposez de restrictions de base lors du transfert de prospects vers différents statuts, ainsi que de plusieurs options disponibles dans certains cas.

Pour un meilleur contrôle et pour éviter toute erreur humaine, vous pouvez configurer les règles suivantes pour le transfert de statut des prospects. Vous pouvez créer une chaîne distincte de statuts de prospects en ajoutant de nouveaux statuts à chaque groupe avec des règles prédéfinies pour leur transfert.

Exemple : « Nouveau prospect - site web » > “En cours - site web” > “Contrôle - site web” > “Commande réussie - site web” ou “Vente réussie - site web”.

Pour configurer cette chaîne de statuts de prospects, vous devez sélectionner le statut « Nouveau - site web » et cocher la case « En cours - site web » dans la liste des statuts disponibles.

Cliquez ensuite sur le statut du prospect « En travail - site web » et cochez la case « Contrôle - site web » dans la liste des statuts disponibles.

Ces commandes basées sur des règles vous aideront à réduire l'erreur humaine au minimum, en évitant à vos employés de placer des prospects dans le mauvais statut et de les mal gérer à l'occasion.

Les statuts des prospects peuvent également être utilisés pour convertir automatiquement les prospects en commandes/ventes réussies, travailler avec des icônes dans le tableau des prospects ou devenir des déclencheurs de notifications par SMS ou par e-mail.

Le système RemOnline créera automatiquement une fenêtre de dialogue correspondante lors du changement du statut du prospect en « Commande réussie » ou « Vente réussie ». Pour compléter le transfert du prospect vers ce statut, votre employé devra créer une commande / vente appropriée.

Vous pouvez utiliser RemOnline pour envoyer automatiquement des notifications aux clients et aux employés sur la base d'événements correspondants dans les statuts du prospect, qui servent de déclencheurs pour les notifications de modèles et leur envoi automatisé.