Les notifications pour les employés sont des notifications / alertes que vous pouvez utiliser pour tenir votre équipe au courant des tâches et des activités importantes. Les notifications pour les employés peuvent être déclenchées lors de l'événement dans les commandes, les prospects et les tâches. La configuration complète se trouve sur la page Paramètres > Notifications.
Notifications pour les employés (Commandes)
Les notifications pour les employés lors d'un événement dans les commandes sont divisées en deux groupes qui peuvent avoir des événements déclencheurs différents : Pour les gestionnaires et Pour les techniciens.
Remarque : Les notifications pour les employés sur l'événement dans les commandes de travail ont des paramètres basés sur la localisation et sont configurées individuellement.
Étape 1. Accédez à la page Paramètres > Notifications > Commandes, sélectionnez un lieu (si vous en avez plusieurs) et appuyez sur + Notification dans une section correspondante (Pour les gestionnaires ou Pour les techniciens).
Étape 2. Faites une sélection dans une liste déroulante pour définir l'événement déclencheur.
Les événements disponibles dans les commandes que vous pouvez définir comme déclencheurs de notification pour les gestionnaires :
Assigné comme responsable à la commande. Un employé du champ Gestionnaire est notifié à l'événement de la création de la commande de travail (en appuyant sur le bouton Créer ).
Statut modifié. Un gestionnaire reçoit des notifications à chaque mise à jour de l'état de la commande (tous les états).
Statut changé en. Un gestionnaire reçoit une notification lors de la mise à jour d'un statut sélectionné. Après avoir choisi cet événement, vous obtiendrez une liste déroulante des statuts de commandes de travail disponibles.
Commentaire ajouté. Un gestionnaire reçoit une notification à chaque commentaire ajouté à la commande.
Commande transférée depuis un autre emplacement. Un gestionnaire reçoit une notification en cas de transfert de la commande vers un autre site.
Événements disponibles dans les commandes que vous pouvez définir comme déclencheurs de notification pour les spécialistes :
Assigné comme technicien à la commande. Un employé du champ Spécialiste assigné reçoit une notification.
Gestionnaire modifié. Le Spécialiste assigné reçoit une notification avec un numéro de commande correspondant.
Statut modifié. Le Spécialiste assigné reçoit une notification à chaque mise à jour de l'état de la commande (tous les états).
Statut changé en. Le Spécialiste désigné reçoit une notification lors de la mise à jour d'un statut sélectionné. Après avoir choisi cet événement, vous obtiendrez une liste déroulante des statuts de commande disponibles.
Commentaire ajouté. Le Spécialiste désigné reçoit une notification à chaque fois qu'un commentaire est ajouté à la commande.
Commande transférée depuis un autre emplacement. Le Spécialiste désigné reçoit une notification en cas de transfert de la commande vers un autre site.
Étape 3. Faites une sélection entre SMS, Email et Telegram (fonctionne lorsque le profil de l'employé a un numéro de téléphone, une adresse email dans les détails de contact, ou un compte Telegram actif).
Étape 4. Sélectionnez un modèle de notification ou créez-en un nouveau. Appuyez sur Créer.
Notifications pour les employés (Prospects)
Les notifications à l'événement dans les prospects ont des paramètres globaux qui appliquent les changements à tous les emplacements d'entreprise (si vous en avez plusieurs).
Étape 1. Allez dans Paramètres > Notifications >Leads, et appuyez sur + Notification dans la section Pour les gestionnaires.
Étape 2. Faites une sélection dans une liste déroulante pour définir l'événement déclencheur.
Événements disponibles dans les prospects que vous pouvez définir comme déclencheurs de notification pour les gestionnaires :
Prospect créé. Un employé du champ Gestionnaire est notifié lors de l'événement de création du prospect (en appuyant sur le bouton Créer ).
Statut du prospect changé. Un gestionnaire reçoit des notifications à chaque événement de mise à jour du statut d'un prospect (tous les statuts).
Statut du prospect modifié en. Un gestionnaire reçoit une notification lors de la mise à jour d'un statut sélectionné. Après avoir choisi cet événement, vous obtiendrez une liste déroulante des statuts de prospects disponibles.
Nommé gestionnaire dans le prospect. Un employé du champ Gestionnaire reçoit une notification.
Étape 3. Faites une sélection entre SMS, Email et Telegram (fonctionne lorsque le profil de l'employé a un numéro de téléphone, une adresse email dans les détails de contact, ou un compte Telegram actif).
Étape 4. Sélectionnez un modèle de notification ou créez-en un nouveau. Appuyez sur Créer.
Notifications pour les employés (Tâches)
Les notifications pour les employés à l'événement dans Tâches ont des paramètres globaux qui appliquent les changements à tous les emplacements d'entreprise (si vous en avez plusieurs).
Étape 1. Allez dans Paramètres > Notifications >Tâches, et appuyez sur + Notification.
Étape 2. Faites une sélection dans une liste déroulante pour définir l'événement déclencheur.
Les événements disponibles dans les Tâches que vous pouvez définir comme déclencheurs de notification pour les employés :
Attribué à la tâche. Tous les employés du champ Attributaire sont notifiés lors de l'événement d'attribution ou de retrait de la tâche.
Tâche modifiée. Tous les attributaires et le créateur de la tâche (auteur) sont notifiés à chaque mise à jour de la tâche. Pour les Tâches terminées, les mises à jour ne déclenchent pas de notifications.
Tâche terminée. Le créateur de la tâche (auteur) reçoit une notification sur l'achèvement de la tâche.
Étape 3. Faites une sélection entre SMS, Email, et Telegram (fonctionne lorsque le profil de l'employé a un numéro de téléphone, une adresse email dans les détails de contact, ou un compte Telegram actif).
Étape 4. Appuyez sur Créer.
Comment modifier ou supprimer les notifications pour les employés ?
Allez à la page Paramètres > Notifications, trouvez une notification correspondante et double-cliquez pour la modifier, puis changez ce dont vous avez besoin et appuyez sur Enregistrer. Pour supprimer une notification du système, appuyez sur le bouton supprimer.
Sélectionnez plusieurs notifications, vous pourrez alors effectuer des actions groupées, supprimer toutes les notifications sélectionnées en une seule fois, modifier le modèle, changer la méthode d'envoi ou les copier à tous les emplacements.